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惠博普公司前景如何？

公司挺好的,是我国石油石化行业地面工程设备主要民营供应商之一。 2022年初刚上市,公司产品很有竞争力,特别是高效分离器,在国内高端分离器站主要地位; 高温高压测试分离器远销国外15个国家。 去年研发投入

【银河机械军工王华君团队】惠博普（002554）：惠博普-安东油服联合体和亚太石油签署战略合作协议；与安东油服深度合作效应初显

【银河机械军工王华君团队】惠博普（002554）：惠博普-安东油服联合体和亚太石油签署战略合作协议；与安东油服深度合作效应初显【王华君/刘兰程/李辰/贺泽安】

1．事件

公司公告，近日“惠博普-安东联合体”与亚太石油签署了《油气开发建设一体化服务战略合作框架协议》，亚太石油原则上每年将给予“惠博普-安东联合体”1亿美元左右的工作量。

2．我们的分析与判断

（一）与安东油服深度初显成效，未来将持续受益

亚太石油是注册地在香港的一家主营业务为石油天然气上游勘探开发业务的公司。根据该框架合作协议，亚太石油承诺今后将具备条件的油气资源开发建设项目采用一体化总包的模式由“惠博普-安东联合体”优先承担。项目总包内容包括钻井工程、修井及完井工程、地面建设工程，油田运行服务等。

亚太石油与“惠博普-安东联合体”致力于通过长期合作形成一个高效的油气资源开发模式，发挥各自优势开展战略合作。根据该框架协议约定，亚太石油原则上每年将给予“惠博普-安东联合体”1亿美元左右的工作量，其中安东油服主要提供包括油藏管理、钻井技术服务、完井技术服务、井下作业、采油技术服务及管材等，惠博普提供地面工程EPC总包等服务。

此前公司拟收购安东油服伊拉克业务40%股权，我们认为此次框架协议的签订反映了公司和安东油服合作不仅仅*限于伊拉克业务，双方业务互补性强，未来将充分发挥双方协同效应，提高双方市场竞争力，通过双方市场、客户和产品线的共享，强强联合，共同形成国际化的影响力。

（二）完善油服产业链，提高公司竞争力及盈利能力

根据公司公告，公司与安东油田服务集团、安东油田服务国际有限公司及安东油田服务DMCC公司（以下简称“DMCC公司”）签订股权转让协议，公司将以人民币7亿元收购DMCC公司40%股权。

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过10亿元（含10亿元），本次募集资金扣除发行费用后，7亿元将用于收购DMCC公司40%股权，其余募集资金将用于补充公司流动资金。

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日，发行底价为12.72元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。按照本次非公开发行募集资金上限及发行底价计算，本次发行的股票数量不超过78,616,352股。此次非公开发行股票锁定期为12个月。DMCC公司服务内容包括钻井技术服务（定向井技术服务、钻机服务）、完井技术服务（连续油管技术服务、酸化压裂技术服务、完井工具销售）、采油技术服务（采油运行管理、地面工程总承包EPC）等，业务主要分布在伊拉克中部地区、米桑地区和南部地区。

根据伊拉克业务模拟财务报表的口径计算（未经审计），2015年度DMCC公司实现营收5.6亿元，实现净利润1.8亿元。

安东集团、安东国际及罗林（安东集团实际控制人）承诺DMCC公司仅就其伊拉克业务2016-2018业绩不低于2.6亿、3.38亿、4.16亿元，即2016-2018年业绩复合增长率不低于32%。按公司持股40%计算，2016-2018年DMCC公司预计将为公司贡献业绩为1.04、1.35、1.66亿元，为公司2015年业绩的65%、84%、103%。

此次合作将使双方具备为当地客户提供涵盖钻井、完井、油气田装备及工程（含地面工程EPC建设）、采油运行管理服务、石化环保装备及服务在内的一揽子、立体化的服务能力，完善了双方的油服产业链，提高了双方在**地区的竞争力，为公司未来业绩增长打下坚实基础。

公司一季报中预计2016年上半年公司业绩将同比增长0-30%。我们认为公司在手合同充足，收购安东油服DMCC公司40%股权将助力公司未来获得更多订单，公司业绩将进入快速增长通道。

（三）海外EPC订单保障公司业绩稳步增长

公司2014年实现了向EPC工程总承包商的转型，与国外竞争对手相比，公司有较大成本优势，在全球油气公司削减资本支出环境下，公司因产品性价比高中标概率明显提升。2015年11月，公司与巴基斯坦OGDCL公司签订巴基斯坦Nashpa油田天然气处理及液化石油气回收项目的《工程总承包合同》，合同金额为1.48亿美元。我们判断公司海外客户数量将持续增加，品牌影响力不断增强，未来海外大单预期乐观，公司营收将持续稳步增长。此外，公司业绩还受益于原材料价格下降及人民币贬值等因素。

公司2015年新签合同额15.3亿元，较2014年增长30%；2015年末在手合同金额11.2亿元，较2014年增长83%。我们认为公司在手合同较多，为2016年营收和业绩增长奠定坚实的基础；2016年公司海外EPC有望继续凭借产品性价比高优势获得较多合同，2017年公司业绩有望持续保持快速增长。

（四）进军石化、通用环保领域，培育新增长点；受益“美丽中国”

环保板块公司此前主要业务集中在油田环保，包括油田污泥处理等。2015年环保业务由油田环保向石化、炼化、通用环保业务领域突破。其中在石化环保业务方面，公司技术在国内处于领先地位。随着环保法越来越严格，石化炼化的老化油、渣油及稠油等处理有迫切需求。2015年公司与多家企业进行了技术交流和实验，都得到了良好的认可。我们预计2016年公司在石化炼化环保领域业绩有较大增长。

公司2015年投资2亿元在天津成立环境工程公司，对环保业务进行专业化管理，形成核心团队，未来主营业务包括土壤修复、重金属处理，河流领域的治理、生物废弃物的综合利用、市政垃圾及污水处理等。公司目前在河北、河南、湖北、四川等有多个项目在跟踪，2016将出台的《土十条》将会促进土壤修复蓝海市场的高速增长，公司通用环保板块有望充分受益，未来有望成为公司第二主业。

（五）管道自动化及检测维保业务未来有望成为公司新业绩增长点

目前国内油气长输管道总里程达到12万公里，每年检测市场需求近20亿元，维保市场更大，且技术门槛较高，毛利率高。

公司2015年使用自有资金1.19亿元，收购控股子公司潍坊凯特8名自然人股东所持33.123%股权。收购完成后，公司对潍坊凯特的持股比例由51%增至84.123%。潍坊凯特主业为管道自动化、数字化等，和公司优势互补、协同效应显著，2012-2014年净利润复合增长率达150%，我们判断2016年将持续增长。

2015年公司成立惠博普管道技术有限公司，并进行了智能内检测技术的储备和开发，2016年将逐步推向市场。惠博普管道技术有限公司定位为“管道医院”，按照完整性管理的理念打造管道一体化服务能力，预计产品及服务毛利率超50%，未来有望成为公司新的业绩增长点。

（六）股权激励要求未来几年业绩高增长

此次股权激励解禁条件为：以2012-2014年净利润均值为基数，2015-2017年净利润增长率不低于40%、100%、160%。公司2012-2014年扣非后归属于上市公司股东的净利润均值为1.07亿元，即股权激励要求2015-2017年扣非后归属于上市公司股东的净利润不低于1.50亿、2.15亿和2.79亿元（此处“净利润”指归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润）。

公司于2015年12月向274名激励对象授予2000万份限制性股票，人均约7.3万股，授予价格为每股5.09元，激励对象包括公司董事、中高级管理人员和核心业务（技术）人员等。

我们认为本次股权激励力度较大，将调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性，助推公司不断发展。

（七）拟10送10派2元；共分配现金红利1.07亿

公司实际控制人提议以公司现有股本535,625,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股；共分配现金红利107,125,000元，转增股本535,625,000股。

2015年度实现归属于上市公司股东的扣非净利润为1.59亿元，截至2015年12月31日的资本公积为10.50亿元，母公司未分配利润为2.83亿元。此次利润预分配充分考虑了公司传统油气田装备及工程业务的持续稳定增长，环保、油气管道等业务成长可期的情况，与公司的业务发展阶段相匹配，符合公司的发展规划。

3．投资建议

不考虑此次收购，预计公司2016-2018年EPS为0.56/0.74/0.93元，PE为24/19/15倍；考虑此次收购2016-2018为公司带来业绩贡献1.04、1.35、1.66亿元，预计公司2016-2018年备考EPS为0.66/0.86/1.09元，备考PE为21/16/13倍。公司为小市值、低估值、高增长的优质标的，市场预期差较大，未来与安东油服深度合作将助力公司业绩进一步增长，持续推荐。风险提示：国际油价持续下滑、海外项目进展低于预期、汇率波动风险、环保及管道检测维保业务发展低于预期。

附录1：安东油服DMCC公司及此次增发情况介绍

公司以及公司全资子公司香港惠华环球科技有限公司（以下简称“香港惠华”）与安东油田服务集团（以下简称“安东集团”）、安东油田服务国际有限公司（以下简称“安东国际”）及安东油田服务DMCC公司（以下简称“DMCC公司”）于2016年5月16日签署了《关于安东油田服务DMCC公司（AntonOilfieldServicesDMCC）的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），香港惠华将以现金方式收购安东国际持有的DMCC公司40%股权。

安东油田服务DMCC公司成立于2010年8月，安东国际此前持有其100%股份。同时，安东国际是安东石油国际FZE公司全部已发行股本的100%的合法及受益所有人及控制人。安东国际将根据本次《股权转让协议》的约定在2016年6月30日前，将其持有的FZE公司100%股权以1美元的价格转让给DMCC公司，使得DMCC公司成为FZE公司全部已发行股本的100%的合法及受益所有人及控制人（DMCC和FZE以下合称“伊拉克业务公司”）。

安东集团伊拉克业务公司在伊拉克境内经营的相关油服业务经营情况稳定，服务内容包括钻井技术服务（定向井技术服务、钻机服务）、完井技术服务（连续油管技术服务、酸化压裂技术服务、完井工具销售）、采油技术服务（采油运行管理、地面工程总承包EPC）。其中采油技术服务业务主要是地面工程总承包及其建成后对相关设施运行的管理和维护服务，与公司的油田系统地面工程建设有较强的相关性和互补性，钻井及完井服务则处于油服产业链的上游环节。

安东集团伊拉克业务公司作业主要分布在伊拉克中部地区、米桑地区和南部地区，主要服务的油田项目包括中石油哈法亚油田、绿洲石油阿哈代布油田、中海油米桑油田和卢克石油西古尔纳油田等。相关业务发展迅速，盈利情况良好，在手订单及后续签约情况良好，并且与国内外大客户建立长期稳定的合作关系，未来业绩的成长性有较好保证。

表1：2015年度DMCC公司主要财务数据（未经审计）

项目

单位：万元

资产总额（2015年12月31日）

123,460

负债总额（2015年12月31日）

43,210

所有者权益总额（2015年12月31日）

80,250

营收

56,328

净利润

18,269

资料来源：公司公告，中国银河证券研究部整理

安东集团、安东国际及罗林（安东集团实际控制人）承诺DMCC公司仅就其伊拉克业务2016业绩不低于2.6亿，2017年DMCC公司的合计净利润增长率原则上不低于2016年的30%；2018年DMCC公司的合计净利润增长率原则上不低于2016年的60%；即2017年标的公司合计净利润不低于人民币3.38亿元，2018年标的公司合计净利润不低于人民币4.16亿元。

表2：DMCC公司2016-2018年业绩承诺不低于2.6、3.38、4.16亿元

业绩承诺

单位：亿元

2016

2.6

2017

3.38

2018

4.16

资料来源：公司公告，中国银河证券研究部整理

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过10亿元（含10亿元），本次募集资金扣除发行费用后，7亿元将用于收购DMCC公司40%股权，其余募集资金将用于补充公司流动资金。

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日，发行底价为12.72元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。按照本次非公开发行募集资金上限及发行底价计算，本次发行的股票数量不超过78,616,352股。此次非公开发行股票锁定期为12个月。

附录2：惠博普盈利预测

不考虑此次收购，预计公司2016-2018年EPS为0.56/0.74/0.93元，PE为24/19/15倍；考虑此次收购2016-2018为公司带来业绩贡献1.04、1.35、1.66亿元，预计公司2016-2018年备考EPS为0.66/0.86/1.09元，备考PE为21/16/13倍。公司为小市值、低估值、高增长的优质标的，市场预期差较大，持续推荐。

表3：不考虑此次收购，预计公司2016-2018年净利润复合增长率达46%

指标

2014

2015

2016E

2017E

2018E

营业收入（百万元）

1,381.42

1,359.05

1,762

2,211

2,716

营业收入增长率

45.20%

-1.62%

29.7%

25%

23%

净利润（百万元）

155.72

161.50

301

394

501

净利润增长率

51.22%

3.71%

86.4%

31%

27%

EPS（元）

0.29

0.30

0.56

0.74

0.93

ROE（归属母公司)（摊薄）

10.81%

7.75%

12.51%

14.46%

16.00%

P/E

47

45

24

19

15

P/B

5.1

3.5

3.0

2.7

2.3

EV/EBITDA

26

27

11

10

8

资料来源：公司公告、中国银河证券研究部（股价截止2016年6月23日）

附录3：惠博普估值在油气设备行业中具备优势

公司在行业内成长性好，估值具备优势，持续推荐。

表4：考虑此次收购，公司估值在油气设备行业中具备优势

上市公司

代码

股价(元)

EPS（元）

PE（倍）

2015

2016E

2017E

2018E

2015

2016E

2017E

2018E

惠博普

002554.SZ

13.63

0.3

0.66

0.86

1.09

45

21

16

13

恒泰艾普

300157.SZ

12.35

0.13

0.36

0.44

0.50

95

34

28

25

吉艾科技

300309.SZ

12.3

0.17

0.15

0.54

1.05

72

82

23

12

杰瑞股份

002353.SZ

19.43

0.15

0.33

0.46

0.63

130

59

42

31

海默科技

300084.SZ

12.61

0.03

0.16

0.23

0.30

420

79

55

42

行业平均估值

153

55

33

24

资料来源：Wind，中国银河证券研究部，股价截止2016年6月23日

附录4：惠博普限制性股票激励情况简介

公司于2015年12月向274名激励对象授予2000万份限制性股票，授予限制性股票的授予价格为每股5.09元，激励对象为在部分担任职务的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员等。

表5：公司2015年对高管及核心业务人员实施了限制性股票激励

姓名

职务

获授的限制性股票数量（万股）

占授予限制性股票总数比例

占目前总股本的比例

郑玲

董事、财务总监

60

3%

0.12%

张中炜

董事会秘书、副总经理

60

3%

0.12%

郭金辉

副总经理

50

2.5%

0.10%

王顺安

副总经理

60

3%

0.12%

中层管理人员、核心业务（技术）人员（270人）

1,770

88.5%

3.43%

合计

2,000

100%

3.88%

资料来源：公司公告，中国银河证券研究部整理

公司2012-2014年扣非后归属于上市公司股东的净利润均值为1.07亿元，即股权激励要求2015-2017年扣非后归属于上市公司股东的净利润不低于1.50亿、2.15亿和2.79亿元（此处“净利润”指归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润）。

表6：公司股权激励解锁考核要求2016-2017年业绩高增长

解锁安排

业绩考核目标

第一次解锁

以2012-2014年净利润均值为基数，2015年净利润增长率不低于40%

第二次解锁

以2012-2014年净利润均值为基数，2016年净利润增长率不低于100%

第三次解锁

以2012-2014年净利润均值为基数，2017年净利润增长率不低于160%

资料来源：公司公告，中国银河证券研究部整理（“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润）

激励对象自限制性股票授予之日起12个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、用于担保或用于偿还债务。

授予的限制性股票解锁安排如下表所示：

解锁安排

解锁时间

解锁数量占限制性股票数量比例 

第一次解锁

自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止

40%

第二次解锁

自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止

30%

第三次解锁

自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止

30%

资料来源：公司公告、中国银河证券研究部

公司确定激励计划的授予日为2015年12月21日，根据授予日的公允价值总额确认限制性股票的激励成本，则2015年-2018年限制性股票成本摊销情况见下表：

限制性股票授予份额(万份)

限制性股票成本（万元）

2015年

（万元）

2016年

（万元）

2017年

（万元）

2018年

（万元）

2,000

1,590.56

397.64

397.64

397.64

397.64

资料来源：公司公告、中国银河证券研究部

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惠博普入选深圳证券交易所融资融券标的

2022年10月21日，深圳证券交易所发布《关于扩大融资融券标的股票范围的通知》（深证会[2022]360号，以下简称《通知》），为促进融资融券业务健康有序发展，经中国证监会批准，深圳证券交易所决定扩大融资融券标的股票范围，注册制股票以外的标的股票数量由现有800只扩大到1200只，《通知》自2022年10月24日起施行。

根据文件，公司股票（证券代码：002554，证券简称：惠博普）新增为深交所融资融券标的股。深交所本次新增的400只股票中，流通市值在100亿元以下的股票数量占比超7成，先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域股票数量占比近6成，拓宽了中小市值股票覆盖面。

此次公司入选融资融券标的股票，有利于提高公司证券交易的活跃度和市场关注度，公司将坚持创新驱动和向绿色低碳新能源业务领域发展的战略，通过技术、管理创新，不断增强自身实力，提升公司长期可持续发展能力，以良好的业绩与投资者共享发展成果。

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华油惠博普集团中亚大区招聘啦

   华油惠博普科技股份有限公司(HBP)是经北京市科委会认定的高新技术企业。集团成立于1998年,是一家国际化的油气资源开发及利用综合解决方案服务商,致力于为全球客户提供高效、清洁的能源及能源生产方式。公司主营业务分为三大板块:油气工程及服务(EPCC)、环境工程及服务、油气资源开发及利用一体化服务。惠博普的产品和服务已在中国陆上和海上油气田应用,并在全球30多个产油国的近50个油田广泛应用。

   2011年2月25日，惠博普在深圳证券交易所上市,股票代码:002554，成为中国第一家登陆A股市场的石油石化领域的工艺技术及设备系统解决方案提供商。目前,作为一家国有控股的上市公司，HBP共拥有40余家全资、控股及参股公司,在**、中亚、非洲等地设有分、子公司及办事处,员工总数1,200余人。

华油惠博普宣传片

》工资薪酬

  岗位工资、绩效工资、年终绩效奖

》津 贴

  出差津贴、外派津贴、专项津贴、食宿津贴

》政策奖励

    专项奖励、提成奖励、业绩绩效奖励、个人突出贡献奖励、外出培训、轮岗/升值/加薪

》福 利

    五险一金、年度体检、年假、节假日福利、团队建设、提供食宿、工会福利

岗位职责：

1.负责所在区域的市场开发、合同谈判、售后客户关系维护等市场开拓工作;

2.完成公司制定的年销售目标，接受考核;

3.完成区域总经理分配的其他工作任务。

任职资格：

1.在中亚地区累计驻外工作时间三年以上;

2.有5年以上石油行业大型设备、工程营销经验;

3.熟悉中亚法律法规及油气行业政策,了解当地风土人情;

4.俄语可作为工作语音，同时精通英语者加分;

5.有不低于2个独立开发成功的项目经验(单个项目合同额应不低于50万美元);

6.男士优先，身高175cm以上，年龄26-34周岁;

7.可长期驻外工作;

8.不接受有旅游业、小额边境贸易、快递消费品及日用品工作经历者,国企工作经历优先。

岗位职责：

1.熟练使用俄语开展工作，口语尤佳;

2.参与项目资料翻译工作与翻译团队沟通协作;

3.有至少半年以上石油行业招投标、询报价相关商务工作经验。

任职要求：

1.了解中亚法律法规及油气行业政策及当地风土人情;

2.本科及以上学历，俄语专业，熟悉俄语输入法;

3.具备良好的读写能力和口语表达能力;

4.性别不限,男士身高要求175cm以上;

5.可接受驻外工作;

6.抗压能力强，适应快节奏工作及服从加班安排。

岗位职责：

1.参与项目资料翻译工作并与翻译团队成员沟通协作;

2.负责会议口译以及驻外时的日常生活、工作翻译需求;

3.负责投标项目等沟通对接工作,包括公司内外的沟通对接等;

4.完成上级领导分配的其他工作任务。

任职要求：

1.俄语专业，俄语专业八级或CATII二级口笔译证书者优先,俄语口语和口译能力突出者优先；

2.具备良好的读写能力和口语表达能力,化工行业、油气储运相关专业优先;

3.具备良好的文字组织能力;

4.身体健康、吃苦耐劳、抗压能力强,适应快节奏工作及服从加班安排。

岗位职责：

1.参与项目资料翻译工作并与翻译团队成员沟通协作;

2.公司所涉及的中俄文互译资料的翻译准确性、实时性负责;

3.国外客户接待、陪同、口译工作;

4.领导安排的其他相关工作。

任职要求：

1.本科以上相关学历,俄语专业;

2.具备良好的读写能力和口语表达能力;

3.应届毕业生优先。

李小姐

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北京、阿拉木图、努尔苏丹、阿克纠宾、乌克兰等地

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华油惠博普科技股份有限公司的基本资料

法定名称:华油惠博普科技股份有限公司英文名称:CHINAOILHBPSCIENCE&TECHNOLOGYCO.，LTD股票名称：惠博普上市日期:2011年2月25日上市市场:深交所所属行业:采掘业法人代表:黄松职工总数:522人注册地址:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层经营范围：工程设计(工程设计资质证书有效期至2016年01月20日)一般经营项目:专业承包;油气资源投资;货物进出口;代理进出口;技术进出口;技术开发、转让、咨询、服务;销售开发后的产品、机械电器设备、计算机及外围设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、办公设备。

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油改概念股龙头有哪些油气改革概念股票个股详解

油改概念一共有35家上市公司，其中15家油改概念上市公司在上证交易所交易，另外20家油改概念上市公司在深交所交易。根据云财经大数据智能题材挖掘技术自动匹配，油改概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生泰山石油、...

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