光大保德信公司如何考核基金经理的业绩？
光大保德信对基金经理业绩的考核是按照1年、2年、3年期进行加权考核，同时内更关注中长期的容业绩表现而非短期的昙花一现。对于研究员，光大保德信采取“金股、银股”激励制度，鼓励研究员深入挖掘对基金净值有帮助的牛股。
001037基金净值查询今天最新净值
2020年1月7日，001037基金的净值估算是0.9472。2020年1月6日，001037基金的单位净值是0.9440，累计净值是：0.9440。该基金的基本信息如下：1、基金全称：国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金。2、基金简称：国投瑞银...
基金519756今日净值
1、交银国企改革灵活配置混合，基金代码519756，最近一个交易日（2015年10月16日日）的单位净值和累计净值均为1.0170元。2、尽量不要选规模特别大或是特别小的基金，一般建议在1-50亿之间为宜（指数基金除外，规模越大越好...
光大保德信产品光大鼎鑫基金的主要特点是什么？
光大保德信产品光大鼎鑫基金的主要特点如下：（1）业务团队有实力中签率及次新股策略有优势光大保德信在多年的业务拓展中与多家国内一流券商深入合作，能获得充分的经验与业务支持。同时，光大保德信具有优秀的行业研究团队，股票投资过往业绩优秀，并且光大保德信的打新团队由投资、研究部专业资深人士组成，打新经验丰富。（2）仓位灵活攻守转换可兼备风险相对可控作为混合型基金，本基金的股票仓位在0-95%，提高了基金在不同市场条件下资产配置的灵活性。既可以分享新股收益和股市上涨，又可以重点配置债券类固收品种，获取进可攻退可守的稳定收益。
551001基金净值查询
查询方法：直接登陆该基金公司的网站查询。基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金净值=总资产/基金份额基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位...
【基金】光大保德信品质生活混合型基金7月1日起发售
光大保德信品质生活
混合型证券投资基金
基金代码：A类012744 C类012758
发售时间：7月1日-7月14日
光大保德信基金始终致力于打造开放、成长、长期制胜的投研团队，为客户捕捉时代趋势中的投资机会。光大保德信品质生活混合型基金（A类：012744，C类：012758）将于7月1日正式发行，该基金的“品质生活”主题涵盖了品牌消费、医疗保健、创新科技等多个领域，聚焦在细分板块中具有较强竞争力的上市公司，专注于把握居民消费升级过程中的投资机会。
数据来源：①晨星中国、银河证券评级数据截至2021.3.31，海通证券、招商基金评级数据截至2021.4.30；基金经理自2020.10.24起管理本基金，任职日期未覆盖评价周期；②排名数据来源于银河证券，截至2021.5.31，光大行业轮动同类基金指：偏股型基金（股票上下限60%-95%，A类）基金经理自2020.10.24起管理本基金，任职日期未覆盖评价周期。
布*消费升级风口
当前我国经济步入新常态，名义GDP高增长、高波动的时代已经过去，新旧动能切换是实现经济转型升级的内在动力，由投资驱动向消费驱动转变是新旧动能切换的内涵之一。随着我国居民可支配收入不断提升以及人口老龄化进程加速，居民对高品质消费、个性化医疗的需求不断提升，品牌消费、医疗保健等赛道将具备长期的投资红利。
++++
聚焦“品牌消费、医疗保健、创新科技”三大核心赛道
光大保德信品质生活混合型基金通过布*大消费、大健康和创新科技三大赛道，挖掘板块中具有较强竞争力的上市公司，全面把握中国经济增长和居民消费升级过程中的投资机会。基金的投资范围兼顾A股和港股，通过基金经理与研究团队通力合作，精选优质标的进行跨市场配置。
●三大赛道代表指数相比市场有较明显的超额收益
（数据来源：Wind，行业指数，截至2021.6.11）
++++
绩优老将詹佳
掘金核心价值赛道
光大保德信品质生活混合型基金拟任基金经理詹佳现任公司海外投资团队总监，具备12年港股及A股投研经验、近8年股票组合管理实战经验。詹佳具有多年国际市场操盘经验，熟悉国际资本市场的价值理念和风险偏好，擅长挖掘高景气行业中的优质公司。
詹佳在管权益产品业绩优异。其中，光大先进服务业基金专注大消费和大健康领域，采用价值发掘策略把握投资机会。该基金自2017年9月20日成立以来累计收益率为92.04%，同期业绩比较基准增长率为11.56%，超额收益突出。光大行业轮动基金专注大消费和新能源领域，运用行业基本面轮动策略和行业量化轮动策略提升组合收益，该基金近三年收益率达208.77%，同期业绩基准增长率为35.54%，在全市场同类产品中位居第2（2/380）。
数据来源：截至2021.5.31，基金份额净值增长率已经托管行复核，业绩基准收益率来自wind；排名数据来源于银河证券，光大先进服务业同类基金指：灵活配置型基金（股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%，A类）；光大行业轮动同类基金指：偏股型基金（股票上下限60%-95%，A类）,基金经理任职日期未覆盖评价周期。
詹佳曾管理国有大型银行自有资金，具有敏锐的风险预判能力，对控制回撤有着严格的自我要求。詹佳极其注重所投资产的风险调整收益，在市场波动状态下，他管理的组合回撤幅度相对较小，力争为投资者带来良好的投资体验。
风险提示
基金有风险，投资须谨慎。在进行投资前请投资者仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件，选择自己风险承受能力相匹配的产品。光大保德信品质生活混合型基金的产品风险等级为R3（中风险），适合风险评级C3（平衡型）及以上的投资者。以上内容不构成任何法律文件或是投资建议或推荐。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证上述基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对上述基金业绩表现的保证。光大保德信品质生活混合型基金的投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金资产并非必然投资于港股。本基金募集规模上限为80亿元人民币（不包括募集期利息）。如超过将按照末日认购申请比例确认（详见基金份额发售公告）。本产品由光大保德信基金管理有限公司发行与管理，中国农业银行股份有限公司作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理职责。
重要提示：2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；詹佳2011/7-2013/6在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013/7-2017/12在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017/12加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益投资部海外投资负责人一职。2018/6至今管理光大鼎鑫、2018/7-2020/10管理光大红利、2019/12至今管理光大先进服务业、2020/5至今管理光大永鑫、2020/6至今管理光大裕鑫、2020/10至今管理光大行业轮动。
（请上下滑动查看相关内容）
以下数据来自基金定期报告并经托管行复核：
以上内容由光大保德信基金管理有限公司提供
【广告】
光大保德信新机遇混合正式发行！八年投资老将担任基金经理，关注三大投资主线
《孙子兵法》有言，“凡战者，以正合，以奇胜”，这正是光大保德信基金研究总监魏晓雪推崇的投资哲学——守正出奇，即坚持投资的常识与规律，再寻求出奇制胜。
拥有14年股票研究经验的魏晓雪于2009年10月加入光大保德信基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理、研究部总监。现任该公司研究部总监兼任光大新增长、光大研究精选、光大消费主题、光大中国制造2025等产品的基金经理。
身为光大保德信的研究总监，魏晓雪具有超过8年公募基金管理经验，历经多轮牛熊考验，目前管理公募规模近百亿。研究行业覆盖广泛，对新兴产业有长期而深入的跟踪；投资风格上注重战略规划+战术筹备，能以系统化思维应对市场变化，个股挖掘能力突出。
说起魏晓雪，不得不提她的成名之作——光大新增长。自2013年2月28日接管至2021年1月底，任职回报超311%，同期上证指数涨幅为50.57%，超额收益达260.65%，年化收益达19.53%。（数据统计区间：2013.2.28-2021.1.29，基金净值增长率及业绩比较基准经托管行复核。光大新增长同期业绩比较基准收益率为：90.21%，任职年化回报=(1+任职以来净值增长率）^(1/任职以来年数）-1））该基金专注新兴产业，在投资方向上紧跟中国产业发展趋势，顺应经济发展的新增长模式；关注国家规划重点扶持产业，投资于独具核心竞争力的企业。成立超过14年，经历多轮市场牛熊周期检验，成立以来回报达842.48%。（数据统计区间：2006.9.14-2021.1.29，基金净值增长率及业绩比较基准经托管行复核。）
光大新增长基金业绩表现具有很好的稳定性，在过去的5年中不同阶段排名均处于市场前1/3区间，表现出对于不同市场环境良好的适应能力。
（以上数据截至2020年1月29日，基金份额净值增长率已经过托管行复合。排名数据来源：银河证券发布于2021.2.1的基金排名报告，同类排名来源：银河证券，同类指混合基金-偏股型基金）
魏晓雪管理的其他几只产品同样业绩出色。光大研究精选基金（008313）成立于2020年3月23日，魏晓雪独立管理，截至2020-12-31，成立以来收益率达42.49%。（数据来源：基金定期报告）光大消费主题基金（008234）成立于2020年4月23日，由魏晓雪和马鹏飞共同管理，截至2020-12-31，成立以来回报为63.02%。（数据来源：基金定期报告）光大中国制造基金（001740）成立于2015年12月23日，魏晓雪于2020-05-23接任本产品基金经理，目前为魏晓雪/崔书田共同管理。
光大智能汽车（011104）成立于2021年2月9日，魏晓雪独立管理，目前处于建仓期。
3月17日至3月26日，光大保德信新机遇混合（010676）发行，产品拟任基金经理魏晓雪，该基金追求全框架把握各行业所处发展阶段、产业竞争格*、发展趋势等因素，全方位挖掘未来有望受益程度较高或者持续提升的行业，全市场精选符合经济转型升级方向并具备良好发展潜力的公司。
光大保德信基金认为，2020年疫情爆发后，发达国家进行了大规模货币和信用扩张，随着疫情的环节和疫苗的出炉，信用扩张和压抑的消费投资需求释放，将会推动全球经济在2021年进入上行周期，同样也会带来通胀的上行。2021年新兴产业将会继续处在较高的景气区间，特别是市场较为关注的三条主线：全球5G应用进入快速上升期、智能汽车进入发展高速期以及中国高端制造的技术创新。
产品定位上，光大保德信新机遇混合将在全市场研究框架的基础上进行选股，可投港股。通过光大保德信高效成熟的研究团队协力，精选优质标的进行均衡投资。
回溯过往，从19世纪90年代到本世纪20时代，每个年代都有新的产业趋势和行业机遇，投射在股市，带来了投资的新机遇。只有把握新机遇，才能把握一个年代的投资最强音。
上世纪90年代，人民群众需求端推动的产业腾飞在股市上也得到体现：以家电为代表的轻工业快速发展，银行、家电、绩优地产股成为当时的市场主角，从最初的老八股，到后来的“气贯长虹、纵深发展”，市场掀起了以“绩优+成长”为主题的业绩浪，之后不断涌现出深康佳、青岛海尔等一批主营业务突出、业绩优良、高成长的上市公司。
进入21世纪的第一个十年，得益于中国经济的多年积累，中国股市在触底998点后，乘着股权分置改革的东风，一飞冲天。
迈入第二个十年后，中国加入WTO，中国经济发展的需求对世界的影响逐渐凸显，资源的重要性得到提升，有色金属、煤炭等资源性板块逐渐受捧。而随着中国世界工厂地位的确立，相关产品开始大批量对外输出，机械设备等装备制造业也蓬勃发展，使得相关行业个股成为新的市场王者。这一时期，山东黄金、中金黄金等黄金股、西山煤电、阳泉煤业等煤炭股、中联重科、中国船舶等装备制造业类股，贵州茅台、云南白*等“现金奶牛”，以及诸如海通证券、中信证券等牛市受益股均跻身涨幅最大前20股榜单。
2010年后，经过全球金融危机的恢复性阶段，中国经济结构转型，经济增速面临下滑压力，中小创企业的创新能力开始受到市场重视，互联网+浪潮袭来，相关概念也进一步走牛。这一时期，表现最好的股票大部分为互联网+概念股票，以中小板和创业板股为主。同期，这一阶段也是在中国内需消费的高峰发展期，其特征是内需从经济的三分之一提升到了三分之二以上，消费股市值估值全球化，一批伟大的消费企业出现，消费股中食品饮料、高端家电等成为消费升级换代的受益者。
光大保德信基金认为，21世纪20年代，一是在中国科技创新周期中，传统行业升级换代带来的价值提升，二是新兴产业开辟的新的经济增长点，成为来来经济发展的中坚力量。只有把握产业新趋势，才能捕捉投资新机遇。
在5G的产业发展中，预计5G应用将风起云涌，5G有很多性能适用于工业控制、工业制造。相对看好5G对于工业端的改造，5G发展的路还有很长。
自主可控、高端制造已是国家级别的战略方向，且绝不仅仅限于芯片科技等板块。从疫情中的各种情况可以看到，从科技到消费到医*都出现了自主可控的身影。同时，在经济发展的进程中，相信未来一定会看到我们成为“中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、中国产品向中国品牌”三大转变的制造强国。
看好消费板块的长期投资机会：赛道优异，消费板块长期孕育不断成长的大市值公司；新模式、新业态、新方向层出不穷；投资策略以龙头方向为主线，在不断的变化中寻找超越行业alpha的个股。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本材料不构成任何法律文件或是投资建议或推荐。光大新增长、光大新机遇的产品风险等级为R3（中风险），适合风险评级C3（平衡型）及以上的投资者。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人不对基金投资收益做出任何承诺或保证。光大新机遇混合型基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金资产并非必然投资于港股。本基金募集规模上限为80亿元人民币（不包括募集期利息）。如超过将按照末日认购申请比例确认（详见基金份额发售公告）。产品由基金公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理职责。
重要提示：魏晓雪2006年-2009年在鹏远（北京）管理咨询有限公司上海分公司（原凯基管理咨询）担任研究员，2009/10加入光大保德信基金，2012/11-2014/2管理光大行业轮动，2013/2至今管理光大新增长，2015/5-2017/1管理光大国企改革，2020/3至今管理光大研究精选，2020/4至今管理光大消费，2020/5至今管理光大中国制造，2021/2至今管理光大智能汽车。
拟任基金经理所管理同类基金业绩：数据截至2020.12.31；数据来源于基金定期报告并经托管行复核，光大智能汽车成立于2021/2/9，目前处于6个月建仓期内，相关业绩不予展示。魏晓雪自2013年2月28日起任职光大新增长基金经理，光大新增长2013年度至2020年度各年度净值增长表现分别为：7.97%、23.19%、36.49%、-13.27%、18.87%、-18.67%、50.36%、77.71%；同期业绩比较基准收益率分别为：-5.12%、37.49%、7.50%、-7.77%、15.99%、-17.90%、27.72%、21.13%。光大新增长业绩比较基准2014年4月1日前为：75%×富时中国A200成长指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行同业存款利率”。
（CIS）
券商中国是证券市场权威媒体《证券时报》旗下新媒体，券商中国对该平台所刊载的原创内容享有著作权，未经授权禁止转载，否则将追究相应法律责任。
董事长离任！光大保德信高管更迭基金经理流失，股债发展失衡丨基金
11月7日，光大保德信基金发布高级管理人员变更公告称，董事长林昌因公司股东另有安排离任，由总经理刘翔代任董事长职务
《投资时报》研究员齐文健
今年以来，基金公司高管变动潮持续演绎。作为公司的“掌门人”，董事长的离任格外受市场关注。
11月7日，光大保德信基金发布高级管理人员变更公告称，董事长林昌因公司股东另有安排于今年11月6日离任，由总经理刘翔代任董事长。而在今年2月份，该公司总经理亦发生变动，原总经理爱丽因个人原因离职。
董事长离任的当天，光大保德信国企改革、光大保德信安和、光大保德信安泽、光大保德信景气先锋、光大保德信行业轮动5只基金发布基金经理变动公告称，基金经理董伟炜因个人原因于11月6日离职。据悉，董伟炜已是该公司年内离职的第三位基金经理。
除此之外，光大保德信基金还面临着股债失衡、部分产品业绩不佳等窘境。从管理规模来看，Wind数据显示，截至今年三季度末，该公司管理规模为904.72亿元，较去年同期的958.1亿元缩水53.38亿元。旗下权益类基金、固收类基金规模分别为201.82亿元、702.9亿元，占比分别为22.31%、77.69%。
就董事长继任者、产品业绩等问题，《投资时报》向光大保德信基金发送沟通函，不过截至发稿未收到回复。
光大保德信基金资产规模（单位：亿元）
数据来源：Wind
年内将帅皆换
Wind数据显示，截至11月12日，年内已有197家公司的327位高管发生变更。
其中，27家公司的49位董事长发生变动，而光大保德信基金亦是其中一员。
《投资时报》研究员注意到，林昌自2005年4月任职光大保德信基金董事长以来，至今已满15年，不过在今年11月6日，林昌因公司股东另有安排离任，同一天总经理刘翔代任董事长。
作为光大保德信基金成立16年以来的第二任董事长，林昌曾在股东方——光大证券有限责任公司（下称光大证券601788.SH）供职多年，且有着丰富投研经历。无独有偶，该公司首位董事长周立群同样有着光大证券从业经历。而新一任董事长是否还会延续这一属性，目前尚不得而知，仍需等待。
其实，光大保德信基金年内高管变动并非仅限于董事长。2月12日，该公司发布高级管理人员变更公告，总经理包爱丽因个人原因于2020年2月11日离任，董事长林昌代任总经理。
除了高管层面，光大保德信旗下基金经理也不平静。公开资料显示，在董伟炜之前，该公司已有何奇、盛松两位基金经理离职。
Wind数据显示，该公司现有18位基金经理管理着54只基金（各类份额合并计算），而且毕凯、邹强、马鹏飞、崔书田4人基金经理任职年限不足1年；而曾小丽、林晓凤、詹佳3人基金经理任职年限不足3年。
与此同时，光大保德信旗下基金经理“一拖多”的情况十分明显。陈栋、周华、黄波、房雷、魏丽、詹佳、沈荣、翟云飞8位基金经理所管理的基金数量均超过5只，其中黄波单独及参与管理的产品为9只。
产品业绩平平
对于光大保德信基金而言，除了高管变动、基金经理离职外，还存在股债发展不平衡、部分主动权益类基金业绩表现平平等问题。
Wind数据显示，截至今年三季度末，光大保德信基金管理规模为904.72亿元，较去年同期的958.1亿元缩水53.38亿元，在同类基金公司的排名也从37位下滑至46位，退步的主要原因是货币型基金规模减少。
从新基金发行情况看，最近一年时间（去年三季度至今年三季度）光大保德信基金分别成立了光大尊丰纯债定期开放、光大保德信景气先锋、光大尊泰三年定开债、光大添天盈五年定开债、光大保德信研究精选、光大保德信消费主题等10只基金。其中，权益类基金和固收类基金各有5只。
不过，截至今年三季度末，该公司的规模出现明显分化。具体来看，权益类基金、固收类基金规模分别为24.73亿元和204.52亿元。
数据显示，截至今年三季度末，光大动态优选、光大中小盘、光大多策略优选一年、光大多策略精选、光大晟利A/C等9只基金规模不足2亿元，其中光大晟利A/C是债券型基金，光大多策略智选为偏债混合型基金。
规模不振或许从主动权益类基金业绩表现上可找到答案。Wind数据显示，截至今年三季度末，光大保德信基金最大一只主动权益类基金光大核心规模为29.41亿元。截至11月11日，该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为29.45%、34.82%、65.7%、26.4%，同类排名分别为309/405、317/389、271/329、222/261。
基金各季报显示，光大核心年内前三季度股票持仓比例并不低，分别为89.56%、90.62%、87.41%，且前十大重仓股占基金净值比例均超过30%，分别为34.83%、34.41%、33.24%。不过，今年第二季度和第三季度，重仓股中无一只股票相同。
另外，成立于2007年8月的光大优势业绩表现同样欠佳。截至11月11日，该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为16.3%、29.78%、37.4%、2.09%，同类排名分别为939/985、834/931、661/683、542/556%。
根据基金季报披露，今年三季度，光大优势份额净值增长率为4.97%，业绩比较基准收益率为7.50%。
同为权益投资部总监戴奇雷管理的光大精选排名也相对靠后。截至11月11日，该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为17%、24%、54.53%、35.55%，同类排名分别为935/985、885/931、618/683、404/556。
光大核心业绩表现
数据来源：Wind
050001博时价值增长基金，有何评价？
时精选在最近一年的时间内，总体规模高于同类基金的规模；分红风格方面的表现为不偏好。在风险和收益的配比方面，该基金的投资收益表现为一般，在投资风险上是中等的。在该基金资产净值中，投资的股票资产占比一般。博时精选基金经理的管理综合能力今年来讲相对一般，不过稳定性好。在选择基金投资对象方面，偏好投资大市值类的股票，该类型股票具有成长与价值的混合性。该基金重仓股的集中程度中，股票所属行业集中度很集中。从该基金所属基金公司的总体管理水平来看，该基金管理公司旗下的基金整体收益大于其他基金公司平均整体收益，收益差异度稍大于平均水平，整体风险水平相当于平均水平。所以，建议您对该基金持观望态度。
光大保德信的产品能买吗，光大一带一路基金的主要特点是什么？
是投资就会有风险。光大保德信基金公司也是有股票型、混合型、债券型、货币型基金。目前除了货币型基金的收益和银行储蓄差不多以外，其它基金品种都是有风险的投资。投资基金是不能保证你肯定有盈利的，去年股市单边下跌市中，多数基金都是亏损较多的。这就是投资的风险所在。所以投资基金要选择逢低投资或者定投较好的基金品种，逢高赎回才能有收益。
转载请注明出处品达科技 » 光大保德信研究精选混合基金净值(光大保德信公司如何考核基金经理的业绩？)