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免责声明:本文章只作为个人对市场的理解分享,拒绝跟票,不作为投资建议,望知晓!         

一、今日盘面解读:

周四VIP代码群提示低吸太辰光,周五最高20厘米涨停,收盘16+%。

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泰安的详细概况?

泰山风景名胜区

位于中国北部山东省中部的泰安市,这里是中国古代思想家孔子的故乡。泰山主峰海拔1545米,气势雄伟磅礴,享有“五岳之首”、“天下第一山”的称号。自古以来,中国人就崇拜泰山,有“泰山安,四海皆安”的说法。古代历朝历代不断在泰山封禅和祭祀,并且在泰山上下建庙塑神,刻石题字。古代的文人雅士更对泰山仰慕备至,纷纷前来游历,作诗记文。泰山宏大的山体上留下了20余处古建筑群,2200余处碑碣石刻。

泰安市友好城市起步于1984年。1987年5月份,泰安市与日本桥本市建立了泰安市第一对友好城市关系,经过20年的发展,截至2007年3月,泰安市共有友好城市8对。 [44]

国际友好城市

NO.

国家

城市

批准时间

签字时间

1

日本

桥本市

1986.11.28

1987.05.13

2

韩国

泰安郡

1996.11.20

1997.04.23

3

德国

巴州施瓦本地区

1998.02.28

1998.10.30

4

澳大利亚

麦克阿瑟地区

1999.02.14

1999.03.11

5

意大利

都灵市

2001.09.17

2002.04.12

6

巴西

永贾伊市

2002.04.02

2002.11.19

7

希腊

科孚市

2006.12.25

2006.12.16

8

博茨瓦纳

弗朗西斯顿市

2008.07.10

2008.07

泰安市,山东省地级市,位于山东省中部,北依省会济南,南临曲阜,东连商城临沂,西濒黄河,总面积7761平方千米。北距省会济南市66.8千米。 [1]

泰安因泰山而得名,“泰山安则四海皆安”,寓国泰民安之意,城区位于泰山脚下,依山而建,山城一体。境内的泰山是国家重点风景名胜区,有“五岳之首”、“天下第一山”的美誉,是世界自然与文化遗产。泰安市于1982年被***列为第一批对外开放旅游城市。是鲁中地区中心城市之一,中国优秀旅游城市,国家历史文化名城。 [2]

2019年,泰安市辖2个市辖区、2个县级市、2个县 [3] ,常住人口563.5万人,实现地区生产总值2663.6亿元,其中,第一产业增加值288.7亿元,第二产业增加值1036.2亿元,第三产业增加值1338.7亿元,三次产业结构为10.8:38.9:50.3。

财信宏观策略&市场资金跟踪周报(6.19-6.23):市场明显回暖,机会大于风险

投资要点

上周(6.12-6.16)股指低开,上证指数上涨1.30%,收报3273.3点,深证成指上涨4.75%,收报11306.53点,中小100上涨4.95%,创业板指上涨5.93%;行业板块方面,食品饮料、通信、机械设备涨幅居前;主题概念方面,光模块(CPO)指数、光通信指数、小基站指数涨幅居前;沪深两市日均成交额为10096.28亿,沪深两市成交额较前一周上升12.81%,其中沪市上升12.10%,深市上升13.30%;风格上,中小盘股占有相对优势,其中上证50上涨2.24%,中证500上涨2.30%;汇率方面,美元兑人民币(CFETS)收盘点位为7.1168,跌幅为0.10%;商品方面,ICE轻质低硫原油连续上涨2.35%,COMEX黄金下跌0.33%,南华铁矿石指数上涨0.37%,DCE焦煤上涨9.41%。

市场震荡磨底,中长线看多A股。在中国政策利好预期发酵、美联储首次暂停加息、中美关系回暖等多重利好刺激下,上周A股和港股市场联袂大涨。经中美双方商定,美国国务卿安东尼·布林肯将访华。此举或预示着中美关系回暖,人民币汇率也止跌回升,北向资金重新大幅净流入。外资取代内资成为上周市场主导风格,外资青睐的白酒、家电、工程机械、新能源等品种领涨,市场风格明显切换,人工智能板块表现居中,中特估板块表现最弱。4月份以来,国内高频经济数据边际转弱是近期A股走势承压的核心原因。5月份的金融数据和高频经济数据表现整体欠佳,社融和信贷增量同比少增,宽货币向宽信用传导不畅,消费和地产板块复苏不及预期是经济偏弱的核心原因,后续仍需国内政策积极发力。通常A股政策底会领先或同步于市场底,目前政策底已经开始显现:(1)中国人民银行货币政策委员会例会通常被视为下阶段货币政策的“风向标”。在座谈会上,从跨周期调节到逆周期调节的转变,市场开始预期更积极的宽松更重措施。(2)上周7天期OMO利率、SLF、1年期MLF利率均下调10bp。从历史来看,MLF利率和LPR走势的同步性较强,而且PMI持续走低时更容易出现LPR降息动作,我们预计6月份LPR大概率将下调,并降低实体经济融资成本。(3)周五国常会提出,围绕加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求、做强做优实体经济、防范化解重点领域风险等四个方面,研究提出了一批政策措施。综合以上信号来看,我们预计后续将推出提振经济的相关政策,经济回暖将加速企业盈利端修复,中美关系回暖提升市场风险偏好,A股市场机会已大于风险。今年在宏观经济弱现实与内资主导市场风格下,人工智能和中特估两大主题取得明显超额收益。后续在利好政策出台预期下,国内经济复苏预期提升,且中美关系回暖则加速外资流入。后续在宏观经济强预期和外资主导市场风格下,A股市场风格将从主题投资转向景气投资,重点关注估值低位、且景气度存在改善预期的消费和地产产业链。海外方面,虽然美联储已经暂停加息,但6月份点阵图和鲍威尔言论均偏鹰,如后续美国的通胀、就业和经济数据超预期,美联储在7-12月份仍存在继续加息的可能性,不宜对美联储年内降息期待过高,仍需提防加息预期对全球市场的扰动。

投资建议:第二季度,预计A股指数仍将以震荡为主,后市机会已大于风险。风格层面,从历史规律来看,1-3月份主题投资行情明显,5月份以后A股市场往往更侧重业绩,中线重点把握结构性机会:(1)低估值的成长板块。估值大幅回落、基本面暂处低谷、受益海外流动性缓和的生物医*、新能源板块;(2)业绩驱动的消费板块。2023年疫情对国内经济冲击将弱化,关注低估值有业绩驱动的必选消费板块,例如白酒、生猪养殖板块;(3)贵金属板块。后续10年期美债实际收益率大概率下行,黄金、白银价格或将继续走高,可关注贵金属板块个股;(4)中特估板块。关注具备低估值、高分红、高股息、业绩经营稳定的银行、保险、地产、建筑板块的优质国企和央企公司。

风险提示:宏观经济下行,欧美银行风险,海外市场波动,中美关系恶化。

上周(6.12-6.16)股指低开,上证指数上涨1.30%,收报3273.3点,深证成指上涨4.75%,收报11306.53点,中小100上涨4.95%,创业板指上涨5.93%;行业板块方面,食品饮料、通信、机械设备涨幅居前;主题概念方面,光模块(CPO)指数、光通信指数、小基站指数涨幅居前;沪深两市日均成交额为10096.28亿,沪深两市成交额较前一周上升12.81%,其中沪市上升12.10%,深市上升13.30%;风格上,中小盘股占有相对优势,其中上证50上涨2.24%,中证500上涨2.30%;汇率方面,美元兑人民币(CFETS)收盘点位为7.1168,跌幅为0.10%;商品方面,ICE轻质低硫原油连续上涨2.35%,COMEX黄金下跌0.33%,南华铁矿石指数上涨0.37%,DCE焦煤上涨9.41%。

在中国政策利好预期发酵、美联储首次暂停加息、中美关系回暖等多重利好刺激下,A股和港股市场联袂大涨,上周港股恒生科技大涨7.61%、恒生指数大涨3.35%,A股上证指数上涨1.30%、创业板指上涨5.93%,沪深两市日均成交额为10096.28亿元,较前一周上升12.81%,市场情绪已明显回暖。根据外交部发言人消息,经中美双方商定,美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至19日访华。此举或预示着中美关系回暖,人民币汇率也止跌回升,北向资金重新大幅净流入。外资取代内资成为上周市场主导风格,外资青睐的白酒、家电、工程机械、新能源等品种领涨,市场风格明显切换,人工智能板块表现居中,中特估板块表现最弱。

4月份以来,国内高频经济数据边际转弱是近期A股走势承压的核心原因。通常A股政策底会领先或同步于市场底,目前政策底已经开始显现:(1)中国人民银行货币政策委员会例会通常被视为下阶段货币政策的“风向标”。在座谈会上,易纲谈到“继续精准有力实施稳健的货币政策,加强逆周期调节,全力支持实体经济,促进充分就业,维护币值稳定和金融稳定”。从跨周期调节到逆周期调节的转变,市场开始预期更积极的宽松更重措施。(2)上周7天期OMO利率、SLF、1年期MLF利率均下调10bp。从历史来看,MLF利率和LPR走势的同步性较强,而且PMI持续走低时更容易出现LPR降息动作,我们预计6月份LPR大概率将下调,并降低实体经济融资成本。(3)周五国常会提出,围绕加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求、做强做优实体经济、防范化解重点领域风险等四个方面,研究提出了一批政策措施。会议强调,具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施,同时加强政策措施的储备,最大限度发挥政策综合效应。综合以上信号来看,我们预计后续将推出提振经济的相关政策,经济回暖将加速企业盈利端修复,中美关系回暖提升市场风险偏好,A股市场机会已大于风险。

金融数据方面,2023年5月社会融资规模增量为1.56万亿元,比上月多3312亿元,比上年同期少1.31万亿元,其中**债券和信贷是社融增量的主要拖累项:(1)**债券同比少增超5000亿元;(2)5月份人民币贷款增加1.36万亿元,同比少增5418亿元,其中,企业票据同比少增超6700亿元、对信贷拖累较大。分部门看,5月份企(事)业单位贷款增加8558亿元,其中,企业中长期贷款增加7698亿元,同比多增2147亿元,已连续10个月同比改善,预示着企业端信心持续回暖;5月份住户贷款增加3672亿元,其中,5月份居民中长期贷款为1684亿元,同比增长637亿元,但改善幅度小,尚未形成回暖趋势,房地产复苏势头仍不牢固。5月份,社融存量增速较上月回落0.5个百分点至9.5%,M1同比回落0.6个百分点至4.7%,M2同比回落0.8个百分点至11.6%。总体而言,5月份社融和信贷增量同比少增,宽货币向宽信用传导不畅,后续仍需政策积极发力。

高频经济数据方面,根据国家统计*:(1)投资端,1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)188815亿元,同比增长4.0%。其中,民间固定资产投资101915亿元,同比下降0.1%。1-5月份,全国房地产开发投资45701亿元,同比下降7.2%;其中,住宅投资34809亿元,下降6.4%。(2)消费端,1-5月份,社会消费品零售总额187636亿元,同比增长9.3%。其中,除汽车以外的消费品零售额169743亿元,增长9.4%。(3)生产端,1-5月份,规模以上工业增加值同比增长3.6%。结合PMI数据来看,4-5月份以来,国内经济复苏进程有所放缓,其中消费和地产不及预期是经济偏弱的主要因素:(1)在低基数效应下,5月份,社会消费品零售总额同比增长12.70%,但近两年5月份年化增速2.54%,大幅低于疫情前水平(8%增速);(2)截至6月11日,30大中城市商品房成交面积单周值约恢复至2021年同期的57.43%。今年在宏观经济弱现实与内资主导市场风格下,人工智能和中特估两大主题取得明显超额收益。后续在利好政策出台预期下,国内经济复苏预期提升,且中美关系回暖则加速外资流入。后续在宏观经济强预期和外资主导市场风格下,A股市场风格将从主题投资转向景气投资,重点关注估值低位、且景气度存在改善预期的消费和地产产业链。

海外方面,美国5月CPI同比上升4%,连续第11次下降,创2021年3月以来新低,预估为4.1%,前值为4.9%;5月CPI环比上升0.1%,预估为0.1%,前值为0.4%。美国5月核心CPI较前月上涨0.4%,较上年同期上涨5.3%。美国CPI数据超预期回落下,美联储鹰派预期有所降温。6月份,美联储宣布维持当前5%至5.25%的联邦基金利率目标区间不变,符合市场预期,这也是美联储自去年3月份开启激进加息周期以来首次按下“暂停键”。美联储点阵图显示2023年年底利率预期中值为5.6%,预计今年还将加息两次。2024年底利率预期中值为4.6%,2025年底利率预期中值为3.4%。美联储**鲍威尔还表示:(1)几乎所有政策制定者都认为今年进一步加息是合适的,加息可能是有道理的,但步伐要更适度。7月会议将根据情况决定是否加息。(2)今年降息不合适,没有政策制定者预计今年会降息;“讨论了两年后”降息;当通胀下降时降息是合适的。总体而言,虽然美联储已经暂停加息,但6月份点阵图和鲍威尔言论均偏鹰,如后续美国的通胀、就业和经济数据超预期,美联储在7-12月份仍存在继续加息的可能性,不宜对美联储年内降息期待过高,仍需提防加息预期对全球市场的扰动。

第二季度,预计A股指数仍将以震荡为主,后市机会已大于风险。风格层面,从历史规律来看,1-3月份主题投资行情明显,5月份以后A股市场往往更侧重业绩,第二季度重点把握结构性机会:

(1)低估值的成长板块。估值大幅回落、基本面暂处低谷、受益海外流动性缓和的生物医*、新能源板块;

(2)业绩驱动的消费板块。2023年疫情对国内经济冲击将弱化,关注低估值有业绩驱动的必选消费板块,例如白酒、生猪养殖板块;

(3)贵金属板块。后续10年期美债实际收益率大概率下行,黄金、白银价格或将继续走高,可关注贵金属板块个股;

(4)中特估板块。关注具备低估值、高分红、高股息、业绩经营稳定的银行、保险、地产、建筑板块的优质国企和央企公司。

A股整体估值相对便宜。全部A股PE中位数为34.97倍,位于历史后34.06%分位,创业板PE中位数为45.41倍,位于历史后36.38%的分位,上证50、沪深300PE中位数分别为19.23、21.75倍,位于历史后69.39%、37.10%的分位。

5.1资金流入

公募基金发行仍处低位。5月,公募基金共发行634.41亿,其中股票和混合型基金发行229.13亿;6月,公募基金共发行552.95亿,其中股票和混合型基金发行70.05亿。 

5.2资金流出

股权融资方面,5月股权融资规模642.67亿,其中IPO规模415.53亿、增发223.13亿、可转债4亿;6月,股权融资规模254.85亿,其中IPO规模40.52亿、增发47.62亿、可转债55.43亿。

5.3两融市场概况

5.3.1两融市场整体情况

5.3.2两融资金行业流向

表5:融资买入额占成交额比排名前5行业

行业名称

5.3.3融资融券市场概况

上周融资买入额占成交额比排名前5行业依次为SW银行、SW非银金融、SW通信、SW煤炭、SW国防军工;两融余额占全A流通市值的比重排名前5行业依次为SW非银金融、SW有色金属、SW商贸零售、SW建筑装饰、SW房地产。

上周融资买入额占比排名前10的个股依次为永信至诚、万得凯、先惠技术、丰立智能、沃森生物、钜泉科技、永太科技、元琛科技、近岸蛋白、国缆检测;两融余额占全A流通市值比重排名前10的个股依次为华海清科、金山办公、赛力斯、伯特利、海光信息、恩捷股份、光云科技、贵州茅台、爱旭股份、新易盛。

上周融资余额环比增幅排名前10的个股为超达装备、迅捷兴、双环传动、飞龙股份、邦德股份、岱美股份、兆讯传媒、春立医疗、豪江智能、普蕊斯;融券余额环比增幅排名前10的个股依次为光云科技、苏试试验、力芯微、南模生物、飞龙股份、华夏幸福、万马股份、海印股份、坤彩科技、颀中科技。

宏观经济下行,疫情再次复发,海外市场波动,中美关系恶化,新兴市场国家风险。

END

以报告发布日后的6-12个月内,所评股票/行业涨跌幅相对于同期市场指数的涨跌幅度为基准。

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中国科学院微生物研究所和安徽智飞龙科马公司联合研发的重组新冠疫苗( CHO细胞)

1、国商品名:智克威得

2、上市时间:2021年3月18日获批紧急使用

3、技术路线:重组蛋白疫苗

PS:通过基因工程的方式在工程细胞内表达纯化病原体抗原蛋白,然后制备成疫苗

4、接种针数:三针

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