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再融资格*将生变上市公司批量调整定增方案

截至2月16日，共有384个再融资项目正在排队，其中，非公开发行项目357例，占比达93%

本报记者朱宝琛

“再融资新政将对部分上市公司盲目过度融资甚至恶意圈钱的现象起到遏制作用，对上市公司再融资、投资者投资决策等诸多方面产生影响。总体而言，此项新政符合当前市场发展形势，有利于促进优质上市公司获得发展所需资金支持，有利于资源的有效配置。”一业内人士对《证券日报》记者表示。

日前，证监会发布了修订后的《上市公司非公开发行股票实施细则》，同时发布了《发行监管问答——关于引导规范上市公司再融资行为的监管要求》，从定价基准日、发行股份比例、融资间隔、融资必要性四个角度规范了再融资行为。

引导二级市场回归理性

业内人士表示，从此次调整的具体内容来看，对非公开发行的冲击最为直接，再融资格*将生变。非公开发行股票融资无论在融资规模还是融资频率上，都远超其他融资品种，成为上市公司主要的融资手段，一定时期内对上市公司的发展起到了积极作用。但是，由于非公开发行没有实质性的发行条件限制、审核周期相对较短且可预期，因此造成部分公司的逆向选择行为，即不顾自身业务发展是否需要，先通过非公开融资汇集资金、抢占资源成为某些公司的最优选择。

值得关注的是，非公开发行项目目前也是最多的。根据证监会最新公布的数据，截至2月16日，共有384个再融资项目正在排队，包括公司债1例、可转债14例、优先股2例、配股10例和非公开发行项目357例，其中，非公开发行项目占到总项目的93%。

另外，统计数据显示，自2006年正式实施上市公司非公开发行股票融资以来，全市场共计通过非公开发行融资6.11万亿元，同期IPO融资规模为2.2万亿元；同时，非公开融资3359次，IPO融资1808次。

业界认为，新规将限制市场再融资规模。对此，中金公司举例进行了说明：以2016年为例，根据WIND统计数据，2016年A股上市公司现金形式的定向增发561次，募资金额总计10755亿元。其中有218次发行股份数量超过发行前总股本的20%，有129次发行距离前次募资的时间不足18个月，数量上占比分别为39%和23%。假设以新规来规范2016年的再融资行为，由于发行股份数量限制而减少的募资规模为3446亿元，因两次募资时间间隔规定而下降的募资规模为2396亿元，综合考虑这两项新规，2016年A股市场以现金为认购方式的定向增发募资规模将显著下降至5357亿元，仅为原融资规模的50%。

但中金公司同时提出，考虑定增受限后，未来上市公司也可以采用公开增发、配股、可转债等形式来进行融资，因此实际的融资需求下降幅度可能会低于静态的测算。另外，由于新规将采取新老划断形式，已经受理的再融资申请不在此列，因此短期的实际冲击也相对有限。

事实上，去年证监会就开始对非公开发行定价机制进行改革，鼓励一年期市价发行，对三年期锁价发行不断设置标准和门槛。此次调整后，定增全面启用市价发行。

对此，华泰联合风控部副总经理、保荐人代表王骥跃认为，这压缩了原先套利空间，而且“三年期的定增可能会因为这个规则的出台结束了”。

其实，自2016年四季度以来，再融资尤其是定增审核速度已明显放缓。定增项目从审核过会到拿到批文，平均耗时已从2016年前三季度的约81天，增至第四季度的约130天。

市场人士表示，定增尽管是非公开发行，可一旦解禁，这些股份可能流向二级市场，如果规模过大，不利于二级市场的稳定。华泰证券研究所非银行金融行业分析师沈娟表示，再融资新规将减少套利行为，引导定价市场化。对二级市场而言，依赖高折价率来获取定增市场套利的机会将减少，定增市场的投资将更加关注公司的成长性和长期投资价值。因此，有助于引导二级市场回归理性、回归价值，有助于套利资金回流价值蓝筹投资。

多家上市公司调整方案

值得关注的是，在新规出台后，已经有多家上市公司调整了定增方案。

2月17日晚间，兴业证券发布公告，决定终止筹划非公开发行股份事宜。公告称，公司于2017年2月17日提交《兴业证券股份有限公司重大事项停牌公告》。在提交该公告后，证监会发布《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，公司对照上述监管要求逐项自查，认为不符合“本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月”的要求。

应流股份则取消了原本定于2月22日召开的2017年第二次临时股东大会。据悉，应流股份原计划于当日审议《关于安徽应流机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》及其他有关重大资产重组相关议案。但证监会于2月17日发布了《实施细则》和有关监管问答，根据上述文件及监管要求，公司本次重大资产重组募集配套资金的定价需按照新修订的《实施细则》执行，即按照发行期首日定价。

“目前，公司正在对本次重大资产重组涉及募集配套资金的部分进行相应调整。”应流股份称，待修订方案确定后，公司将召开董事会对修订后的方案进行审议，履行相关审批程序。

2月20日早间，包括博云新材、航天发展、永安林业等在内的多家公司发布公告，称公司定增方案将发生变更。至于调整的原因，均是受到再融资新政影响。

到了2月20日晚间，又有多家公司发布公告。比如，越秀金控表示，公司本次重组方案中的配套融资定价基准日原定为公司审议本次重组相关事项的董事会决议公告日，公司预计将会发生调整。但公司同时也表示，目前正与各认购方积极沟通，协商配套融资方案的部分调整事宜。预计上述监管政策变化对公司本次重组方案不会构成重大影响。

另外，针对投资者关注的证监会再融资新政对上市公司资本运作的影响，多家公司在“互动易”上进行了回应。比如，经纬电材、全信股份、西王股份等均表示，公司再融资方案已获受理，不受新政影响；中潜股份表示，公司的重组方案不涉及配套募资，故新规不会对重组产生影响。而可能受到影响的公司，如华信国际表示，会研判新的监管要求对公司后续资本运作的影响并积极应对。

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石墨烯概念股有哪些

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石墨烯产业概念股有哪些？

石墨烯概念股五大龙头股如下：

金路集团（000510）金路集团是以生产销售聚氯乙烯树脂、烧碱为主的公司，变身石墨烯概念股，是因为今年6月与中国科学院金属所达成的一项协议，双方决定在石墨烯研发及产业化方面开展合作。金路集团负责提供研发经费。中科院金属所负责石墨烯基透明导电薄膜、三维网络散热材料和动力电池用电极材料及产业化三个方面的具体研究开发工作，并提供产业化可行性报告；而金路集团除了负责提供研发经费之外，公司还将组织相关团队进行产业化及市场开发方面的工作。

中国宝安(000009) 相关资料显示，中国宝安公司控股子公司贝特瑞在网站上刊登了拥有近2.68亿吨储量、适合于锂离子二次电池用的优质石墨矿产资源的消息。然而3月15日，公司的一则澄清公告，改变了中国宝安股价的走势。公司称，旗下黑龙江宝安新能源投资有限公司的业务基本处于停滞状态，目前没有矿产资源。令中国宝安头上的石墨烯光环破灭。不过，在研发方面，公司已完成高倍率、高容量的钛酸锂（LTO）开发和产业化，实现批量生产和销售；实现导电石墨的开发并部分销售；实现碳纳米导电液的开发和生产；石墨烯正在进行中试工艺的开发和中试线组建，这些有助于公司逐步实现“打造石墨深加工基地”的战略构想。

方大炭素(600516) 公司主营炭素制品和铁矿石，其中炭素制品包括石墨电极、炭砖、等静压石墨，是国内最大的石墨电极生产企业，产能近20万吨，居亚洲第一，世界第三。公司的炭新材料品种齐全，在炭砖已有多项专利。以股权收购方式受让佳金矿业60%股权,并与佳金矿业股东自然人王光焕先生签署了《股权转让意向书》。去年8月，公司发布定增方案，拟发行不超过约2.3亿股A股，募集资金不超过约28.2亿元，分别用于3万吨/年特种石墨制造与加工项目和10万吨/年油系针状焦工程。其中，特种石墨项目拟投入募集资金约17.96亿元，油系针状焦工程拟投入约10.2亿元。对此，华泰联合指出，10万吨针状焦产能公司自身内部需求即可全部消化。优质针状焦是超高功率石墨电极的主要原材料，目前我国仍主要依赖进口，不仅成本较高而且供应不稳定，而3万吨/年特种石墨项目将是公司未来业绩增长的最大看点，特种石墨的应用领域非常广泛,其中需求量相对较大的行业包括光伏太阳能、电火花及模具、核能等高端领域。

博云新材(0022970 公司是我国复合材料领域龙头企业，主营产品包括飞机刹车副、航天用炭炭复合材料、环保型高性能汽车刹车材料和高性能模具材料。前身是中南大学粉末冶金研究所,是对曾获得国家技术发明一等奖的炭/炭复合材料的产业化而设。据了解，炭/炭复合材料是以碳或石墨纤维为增强体，碳或石墨为基体复合而成的材料，具有密度低、比强度大、摩擦特性优良、耐高温等一系列优异性能。炭/炭复合材料目前是生产火箭发动机喷管的主要材料，受到了西方发达国家严密的出口限制。而公司研制出了多种以炭/炭复合材料为基础的火箭喷管，打破了国外在该领域内的技术垄断。此外，由于炭/炭复合材料耐腐蚀，在太阳能领域的应用也十分广泛，太阳能产业的高速发展也将带动公司炭/炭复合材料在太阳能领域的销量。

中钢吉炭(000928) 公司是中国最大的综合性炭素制品生产企业，主要有石墨电极，石墨阳极，炭块，特种炭制品，炭纤维制品等。虽然公司目前重点发展处于高速发展的碳纤维项目，还曾表示没有石墨烯及其相关产业的研发和生产，且公司在“十二五”期间内并没有从事石墨烯及其相关产业的计划，但是公司仍被市场视为重要的石墨烯概念股。据了解，市场之所以在公司表示从事的是炭素和石墨制品的生产与石墨烯产业没有关联后，还对“不放手”，主要是公司作为碳素行业的龙头企业，多年来在新型碳素材料研究方面积累的丰富的经验。公司有能力进入石墨烯产业并从中取得不错的收益。

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