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爱旭股份：格*的价值
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先看这个用1元钱注销约9亿股是怎么计算的？计算方法为：当期补偿股份数量=（承诺净利润-三年净利润）／各年净利润总和*置入资产交易做价／股票发行价，计算过程，下面是综合查出来的数据：未完成11.5亿利润，承诺利润19.43亿，已完成7.93亿，代入计算公式为（19.43-7.93）19.4358.853.88=补偿8.97亿股。其中，陈刚补偿股数4.21亿股，义乌奇光补偿股数3.69亿股；目前公司总股本为20.36亿股，业绩补偿完成后，公司总股本将变更为11.39亿股。公司业绩补偿迅速落地，注销约9亿股，按前一天收盘价14.41元相当打56折。1/0.56-1约等于80%，理论上意味着涨幅80%填平现价。这个气魄远超过我们的预期的。之前市场普遍认为，年报后有关业绩赔偿的方式和时间至少要有几个月讨论博弈才会落地。这结果不仅大大出乎我的意料，同时也印证了之前对陈刚董事长的判断。
据说董事长是江西人，1968年出生，大学毕业后一直在广东创业，从佛山市瞬达铜铝型材厂车间主任、广东省南海市百昌精工模具厂总经理、南海市大沥镇永信精工模具厂总经理、佛山市南海永信精工模具厂总经理到创业澳美铝业，铝型材行业他深耕了20年，做到铝型材出口前三，无不充满着创业艰辛的历程。在铝型材行业中使他感到太阳能行业代表着未来，2009年，他毅然成立广东爱旭科技有限公司，从光伏电池片行业研发和制造。他凭借自己对设备工艺的功底，不断投入研发，不断引进人才。独特的工程师文化，使公司业务迅速发展，国内在15年出现了PERC电池的扩产潮，爱旭迅速跟进。2018年凭借管式PERC技术很快从二线电池厂商挤入一线企业，当年公司的PERC电池出货达到全球第一。凭借在自己研发管式PERC的技术领先，公司产能从2017年的1.6GW提升到2019年的9.2GW，实现公司的第一次跨越发展。2019年1月正式重组上海新梅股份实现借壳上市。
这次借壳成功，后面做了再融资，陈刚及其行动一致人为37.34％的股权，IDG管理的义乌奇光为27.93％股权，近年来不断的技术创新又要不断扩产。一方面投入资金率先量产210为主的大尺寸电池，去年底产能达到36GW，另一面在浙江义乌设立全球联创中心和欧洲研究院。我找了专业人士查询，爱旭在全球申请专利数量的是惊人的，与BC线路相关的N型ABC电池片技术专利就有几百项。
义乌联创中心
我在之前文章中写过，对陈刚为了电池技术的创新完全属于痴迷的程度，而且十分奢侈。仅引进顶尖人才方面，2012年从中芯国际引进副总任何达能，2017年从台积电引进林钢正任副总经理，2019年引进日本京瓷光伏首席技术官福井岗次成为公司的首席技术官。2020年引进欧洲知名专家ChristianPeter博士担任爱旭欧洲研究院总经理兼创办人。目前公司科研人员到1415人，占员工人数的21％。
与此为了新产品尽快投入使用，获得先发优势，在重组业绩考核期，连续几年高强度投入，2020年投入3.8亿，2021年居然投入6.5亿，今年一季度单季也投了2.3亿，这种在业绩对赌考核期投入强度，面对巨量股权赔偿出去风险，一般民企老板是没有这种气魂和胆略。尤其是去年面对硅料上涨供应链不畅的情况下，面对经营困*亏损下还是科研为上，大家试想，去年如果年度少花研发费用，少计提一点员工奖金，放在下一年度，去年也不止于亏损，那么按我前面的计算公司，作为陈刚等股东至少可以少注销好几亿股本。写到这里，请问朋友？如果您作为民企老板的陈刚会如何做呢？
笔者去过爱旭车间，看到的全是AGV机器人，工业4.0智能化少人化程度是惊讶的。我也去过公司厕所间，看到小便斗上方全是标语，不是“来也冲冲去也冲冲＂，其中一张使我特别留意，“基本目标：世界第一的太阳能电池制造企业＿＿技术、品质、成本第一”。我也多次看过公司的定期报告，其中多次承诺公司到2030年，中国东部地区发电成本为0.10元／度。我也问过陈刚，业绩对赌失败怎么办时，他表示对他来说，把公司做好，是最重要的。
其实，回顾过去一段岁月，陈刚的日子也不是很好过的，一方面上游产品涨价，电池片价格无法传导，供应链面临中断，行业内炒硅料成风。另一家方面，家里的鸡还要不断喂养，员工稳定性要安抚，研收团队要扩建，费用还要大笔投入。为了构建“源、网、荷、储＂产业链新模式，筹备深圳赛能数学能源技术有限公司，也是花尽心血的，所有的事情都为公司下一次战略转型腾飞作准备，这个时候，一个伟大的公司，在逆境时的坚持，需要核心团队对价值观的坚守。这份初心，往往源于其对于行业的热爱。在陈总和其团队身上，我们看到了这份坚守和初心。这类公司，一旦随着技术突破，形成新的商业模式，往往会带来巨大的创新颠覆力。
我的文章写到这里，使我真正感觉陈刚董事长心中有三本账，第一本是行业账，他认为光伏产业未来几年急需在技术上突破，作为行业电池领军企业必须在新一代电池片技术突破，才会推动光伏行业的进步。第二本是公司帐，公司作为N型电池片引领者，如果能尽快将ABC技术应用投产，也有公司的未来，尽管股东因业绩赔偿但作为公司中长期发展市值空间是十分有利的。第三本才是个人账。如果爱旭是一个500亿市值的37.34％股份权益价值与未来可能成为2000亿市值的23％股份的权益价值是不同的，当今自己出资16.5亿是否会赚呢？
作为中长期投资者，必须考察公司主要团队尤其是核心人物的综合能力、诚信度、境界格*是最重要的。就爱旭来讲，未来业绩水平，多少市值是不需要我来论述推理，但是这个公司领导人诚信度和思想格*已经确定，它决定未来发展价值空间。这真是当前A股上市公司所需要的。
声明：本文仅供分享交流，文中涉及标的不作为投资建议，据此买卖，风险自负。
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爱旭股份内部管理怎样
好。1、薪资待遇方面。爱旭股份内部管理薪资有5000元到6000元，加班有加班费。2、福利待遇方面。公司缴纳五险一金，带薪休假。
爱旭股份股价为什么上不去
未来新能源三大赛道，分别是锂电、光伏、储能，其中关于光伏的看好顺序是第二。由于碳达峰和碳中和的长期影响下，光伏具备长期的投资价值，他日在主流长牛赛道中，光伏肯定会有一席之地。那么，身为全球太阳能电池的主要供应商，一直在引领着太阳能电池量产技术方面的爱旭股份，怎么能不带领大家探究一番它呢？认识爱旭股份前，先给大家奉上这份光伏行业龙头股名单，不要错过哦：宝藏资料！光伏行业龙头股一栏表一、公司角度公司介绍：公司成长为全球太阳能电池的重要供应商，始终在太阳能电池制造领域进行钻研，主要产品为单晶太阳能电池片、单晶PERC太阳能电池片、多晶太阳能电池片，累计申请专利1000余项，获得授权专利590项，其中授权发明专利76项，它是有着高知名度的电池片领域的龙头企业。大家研究完了公司的一些概况，接下来我们来了解一下公司独特的投资优势。亮点一：公司技术储备丰富，多个电池技术领域取得进展光伏行业大体上来说还是制造业，而制造业的技术进步和成本降低是其一大特点，因而有些达不到行业技术迭代步伐的企业，最终的命运或许会是淘汰。公司不断在自主创新和联合研发中前行，在HJT、TOPCON、IBC、HBC等下一代新型电池技术方面展开了长期深入的研究，还对更高效率的叠层电池、多层电池技术持续研究，现在有还不错的的研发成果。公司的新一代新型太阳能电池技术已经初步定型了，依然在行业里处于领先地位。亮点二：打通上下游，进行产业链资源整合，与合作伙伴共同推动光伏技术变革公司在长时间的奋斗之后，与全产业链优秀企业具有协作，包括全球领先的晶硅组件厂商、上游主要硅片供应商、原辅材料制造商、全球领先的设备供应商美国应用材料公司、德国Centrotherm、RENA以及其它具备强大技术开发能力的企业等建立了全方位、长期稳定的合作关系，最终，创造了下一代新型电池技术的完整产业链条，进一步稳固自己的行业地位。同时，公司投资建设的全球最大的光伏创新中心已经投入使用，中国、美国、德国、日本等十几家国内外研究机构、高等院校、设备和材料供应商共同形成产业技术创新生态，共同推动光伏产业发展的同时，也提高自己的创新技术在全球的地位。篇幅长短受限，要是有意愿了解更多关于爱旭股份的深度报告和风险提示，学姐都整理到这篇研报里了，快点来领取吧：【深度研报】爱旭股份点评，建议收藏！二、行业角度光伏行业，它如今是进行"碳达峰、碳中和"的重要渠道，这已经是全球各主要国家达成的共识。在国内外各项政策的推动下，眼下光伏行业的发展速度快了很多，按照国际能源署在发布的《2050年净零排放：全球能源行业路线图》中预测：到2050年，几乎90%的电力来源于可再生能源，其中太阳能和风能所占的比例就差不多是70%，可见光伏未来的发展空间非常之大。总结来讲，如同我们开篇所讲，光伏在未来将成为主流长牛赛道之一，而在业内处于领先地位的爱旭股份，也将会带来不俗的表现，非常值得大家期待。但是文章会有一些延时，假如想更准确地了解到爱旭股份未来行情好不好，直接打开下方链接就行了，有专业的投顾帮助你进行诊股，看下爱旭股份估值是高估还是低估：【免费】测一测爱旭股份现在是高估还是低估？应答时间：2021-09-27，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看
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太阳能电池龙头股排名？
龙头股1、爱旭股份：公司主营业务为高效太阳能电池的研发、制造与销售。
龙头股2、 TCL 中环：公司主营业务为单晶硅材料。
龙头股3、隆基绿能：公司业务有单晶硅棒、硅片。
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第1023期价值分析：爱旭股份（600732）
2021年营业收入154.71亿元，同比增加60.09%，净利润-1.16亿元，同比增加-114.36%。
2020年营业收96.64亿元，同比增加59.23%，净利润8.06亿元，同比增加7.80%。
2019年营业收入60.69亿元，同比增加37.73倍，净利润为5.85亿元，同比增加29.29倍。
今年以来的投资收益率为-2.01%，近一年投资收益率为92.12%，近三年投资收益率为62.88%，上市至今年化投资收益率10.01%。
保守：49.41元
中枢：57.96元
乐观：66.51元
1月15日收盘价价：37.37元
四、安全边际买入
7折：34.58元
6折：29.64元
5折：24.70元
目前市盈率在41倍附近，接近15%的历史分位，说明股价是相对低估的。
依据近1年扣非净利润，预测未来的扣非净利润增速，计算PEG为0.06，说明股价是严重低估的。
个人认为价值投资者可考虑逢低分批建仓的思路，保守的投资者考虑在49.41元附近、57.96元附近分别减仓或止盈；乐观的投资者考虑在57.96元附近、66.51元附近分别减仓或止盈。
好了，今天就分享到这里，分析仅代表个人观点，不作为投资的依据，请大家独立思考、独立判断、独立决策，祝大家投资顺利
爱旭股份股价三个月暴涨3倍光伏电池片能否续写新故事
《投资者网》张伟
编辑 胡珊
7月28日，电池片供应商上海爱旭新能源股份有限公司（下称“爱旭股份”，600732.SH）发布了A股光伏设备板块首份中报显示，爱旭股份今年上半年录得净利润近6亿元。
来自中国光伏行业协会的统计数据，2022年上半年，全国新增光伏发电装机量30.88吉瓦（GW），同比增长超过130%。
资料显示，光伏发电的产业链较长，主要包含硅料、硅片、电池片、组件、应用系统等环节。其中，硅料、硅片为产业链上游，电池片、组件为中游；下游则包括发电系统装机、运营等。
图表1：电池片处于光伏产业链中游
下游发电装机量大增，提振了相关中游电池片企业的业绩。
二级市场上，爱旭股份今年股价起伏较大，曾在4月底跌至年内最低点，又在8月初创下历史最高点。那么，在市场更看好光伏全产业链配套、比拼技术储备的趋势下，爱旭股份未来是否具有更高成长性，还需要时间的验证。
01
对赌失败后业绩猛增
据公司官网介绍，爱旭股份主营高效电池片的研发、生产和销售，处于光伏产业链中游。近年来，光伏发电以其“低成本、分布广、安全性高”等优点，已成为全球广泛应用的一种清洁发电方式。
爱旭股份在中报中表示，“分布式光伏延续了2021年的良好发展态势，成为2022年上半年光伏市场的主要装机力量，公司凭借先进的制造技术和规模优势实现了快速发展。中报显示，该公司今年上半年的营收为159.85亿元，同比增长133%，归母净利润为5.96亿元，较2021年同期-2376万元巨幅增长。”
实际上，在这之前，爱旭股份刚遭遇近三年业绩首亏。财务数据显示，爱旭股份2021年的扣非净利润为-2.81亿元，导致其未能达成业绩对赌条款。
图表2：爱旭股份2021年扣非净利润为负
据公告披露，爱旭股份2019年借壳上海新梅时曾经承诺：“未来三年的扣非净利润分别不低于4.75亿元、6.68亿元和8亿元。”而最终，该公司2019-2021年录得的扣非净利润分别为4.93亿元、5.49亿元和-2.81亿元，只在2019年达成了对赌业绩目标。
但今年中报出炉后，不少券商看好爱旭股份的成长性。比如国泰君安就认为，爱旭股份的电池片盈利已经迎来边际改善，加上供应链管理优化、产能利用率持续提升、积极布*新型电池技术等因素，该公司有望持续享受行业技术变革带来的超额收益，未来业绩具备向上弹性。
02
股价三个月暴涨数倍
或许是因为前两年对赌业绩不达标，也让爱旭股份上半年的股价“闪了一下腰”。
Wind数据显示，爱旭股份2022年前的股价尚在20元之上，进入2022年后一路向下，在4月28日跌至10.49元的年内最低点，较2021年12月31日23.36元的收盘价已经腰斩。
不过，爱旭股份的股价并未继续沉沦，受各种利好因素影响后，其市场表现令人炫目地强势反弹。目前在年内最低点（10.49元）的基础上已经涨了好几倍。
图表3：爱旭股份2022年股价走势
究其原因，首先是对赌失败的业绩补偿。5月5日晚，爱旭股份发布了《关于重大资产重组业绩承诺方2021年度业绩补偿方案及回购并注销股份相关事项的公告》（下称“《公告》”）。《公告》称，爱旭股份董事长陈刚等11位业绩承诺方同意以所持公司股份为2019-2021年期间未能完成的业绩承诺进行补偿，由上市公司以总价1元人民币对8.98亿股进行回购，并予以注销。
就在《公告》发布后，爱旭股份的股价从5月6日起喜提4连板。对此，有市场分析称，回购完成后，爱旭股份的总股本将由20.36亿股削减至11.39亿股，受此影响公司市盈率将从23倍降至13倍左右，这让该公司股价存在极大上涨空间。
其次是2022年业绩有望达到预期。同花顺数据显示，从7月21日至8月3日，共有10家券商的研究员预测爱旭股份2022年净利润。其中，最低为13,38亿元，最高达16.37亿元。总而言之，相关券商均认为，爱旭股份2022年的净利润至少都在13亿元以上。
图表4：机构预测爱旭股份2022年净利润
各种因素叠加，爱旭股份的股价一路看涨，截至8月9日收盘，爱旭股份报39.81元/股，较今年4月底的10.49元涨了近三倍，公司市值一举超过800亿元。尤其值得一提的是，8月10日盘中，爱旭股份还创下了41.56元的历史最高点。
03
电池片能否引领光伏概念
据悉，电池片是将硅片加工处理、最终将太阳能转化为电能的半导体薄片。作为光伏发电的核心部件，电池片在光伏发电组件成本中的占比超过50%。而电池片的工艺水平和技术路线也将直接影响光伏组件的发电效率和使用寿命，最终决定光伏系统的发电能力。
Wind数据显示，除了爱旭股份，宇邦新材、钧达股份、帝尔激光、锦浪科技、京山轻机等光伏设备公司上半年的股价走势也异常强劲，年内涨幅都50%以上，宇邦新材、钧达股份甚至超过150%。
鉴于电池片在光伏产业链的重要性，加上相关企业近期在资本市场上的强势表现，由此也引发了投资者对于“电池片能否引领光伏板块”的热烈讨论。
某证券资讯APP关于“光伏概念活跃，电池片是领头羊吗？”的话题推出不久就获得超40万阅读，近200条讨论。
对此，有投资者观点，“在电池片技术快速迭代背景下，能进行全产业链配套、技术储备丰富的一体化组件企业更具有成长性”获得了高票点赞。
爱旭股份表示，公司PERC大尺寸电池产能利用率不断提高的同时，还自主研发新一代N型ABC电池技术，并向终端客户推出“源网荷储”一体化解决方案，“未来经营模式更加丰富，有望成为公司未来新的利润增长点”。最终相关措施能否继续提升该公司的投资价值，引发投资者的较大兴趣和关注。（思维财经出品）■
（本文仅供参考,不构成投资建议,市场有风险,投资须谨慎）
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