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狂投15万亿!全球电池巨头开启轰炸模式,什么信号?比亚迪意外登上王座,特斯拉突然出招,首富要笑醒?

新能源汽车弯道超车开始「闪灯提醒」-这就是信号

自进入2021年以来,电动与插电混动汽车反攻燃油汽车步伐快到了超出想象;首季度磷酸铁锂电池装车量同比增长超百分之两千,各类新能源汽车销量增幅加快,这些都预示着“油电转型”的步伐加快了。同时欧美也进行了加速,比如欧盟加强对燃油汽车尾气排放的限制,诸多知名车企制定出燃油汽车停产时间表;美国加大新能源汽车基础建设资金投入,这些都预示了能源变革已经全面开启,欧美亚太在同步进行中。

如果说这些现象还没有说服力的,LG化学斥资15万亿韩元(折合855亿人民币)投入动力电池领域;这个大动作再一次印证了全行业转型的说法,因为LG化学在欧美的市占率是比较高的,其供应车企包括大众汽车公司旗下的奥迪和保时捷,宝马汽车、通用福特、菲亚特克莱斯勒和现代起亚。在国内车市的市占率比较低,主要供应上汽通用、特斯拉中国和吉利汽车,其中吉利还与LG化学有过技术合作,所以LG的全球市占率达到历23%,仅次于宁德时代的25%。

预测

未来十年将会是以汽车行业为核心的能源变革的“加速进行时”。

这个结论是没有什么争议的,因为常规能源(煤炭石油天然气)的储能究竟还剩下多少,围绕该问题的讨论始终不会有准确答案;但可以预见的是确实不多且必然会因常规能源造成一系列的问题,毕竟汽车保有量是在快速增长中的。其次因常规能源消耗造成的碳排放问题也很棘手,虽说工业领域也会产生相当比例排放,然而工业制造关乎所有领域,工业生产是不可以停滞的;那么也就只能从保有量巨大的燃油汽车着手减排,减排的方式自然是“油转电”。

燃油汽车的排放不能按照油耗来分析,因为燃烧是一个化学反应,过程中会产生远超燃油消耗量的排放;比如消耗一升汽油则可以产生超2.3公斤的二氧化碳(温室气体),剩下的是氮氧化物、一氧化碳、碳氢化合物、悬浮颗粒物等100余种会破坏空气质量的物质。由此可见燃油汽车的排放量会是个多夸张的数据,而这些车只要逐步被电动汽车替代,碳排放问题自然可以有效缓解;尤其是终端排放直接“清零”,这就是为什么电动汽车备受青睐的原因。

但究竟何时才能扭转燃油车和电动车产销量的天平呢?这就要区分区域来分析了。国内车市预计需要五年,欧美车市的转型应当会长一些。

转型速度加快

参考六月销量数据,比亚迪汽车以40317辆的成绩坐稳头把交椅,上汽通用五菱以价格低廉的微型电动汽车紧随其后,剩下的是特斯拉中国和广汽埃安;其中最具看点的是比亚迪汽车,众所周知这是一个早已将重心放在新能源汽车上的车企,但直到近期才出现新能源车的销量反超燃油。这是个很重要的信号,作为行业领军品牌实现了“油电逆转”,对于消费市场的“暗示”作用会非常大;也就越来越多的消费者会对这种车感兴趣,尤其是在混动汽车已经杀入快销车价格区间之后。

该品牌的秦、宋PLUS以覆盖10-17万的价格区间定位,均达到了月销量1.5万台左右;这还是在产能没有跟上的前提下实现,一旦产能跟进、实现销量反超相同区间的热销燃油车,C端主体对于两种车型的认知必然会有颠覆性的逆转。而≤15万区间的车辆的市占率达到70%,作为主体部分一旦观念逆转,整个个人用户市场就会进入快速转型期。

综上所述,中国汽车市场以比亚迪为核心,以后期独立出的弗迪系供应链体系为基础,已经基本完成了“消费观念”的扭转;只待2021年的下半年出现部分定位快销车区间的混动和电动汽车实现逆袭燃油热销车,各大车企则必然会陆续跟进而推出同类型车。预计2022-2023年上市的燃油汽车会越来越少,到2024-2025年区间的新燃油车甚至会被视为“车市中异类”;至此国内汽车行业的转型也就基本完成了,但其中最重要的还是供应链体系的完善。

在燃油汽车时代完善的供应链体系在欧美,很多知名度的汽车零部件、驱动系统、动力传动单元的供应商在欧美日韩;但是在电动汽车时代的主导就在中国了,比如动力电池全球产能七成在中国,虽说有LG化学的重资投入,然而宁德时代、国轩高科、比亚迪弗迪系也都在扩大产能。已经成为新能源汽车领军品牌的比亚迪也在加速规划转型供应商,参考骁云混动动力系统荣,年度规划产能要达到100万部,这个标准应当是包括外供的。

综上所述,新能源汽车注定是一片蓝海,作为全球体量最大的中国汽车市场更是有巨大的潜能;其中最具备发展潜力的还是同时扮演主机厂和供应商角色的比亚迪(涵盖弗迪系),其次是以宁德时代为核心的企业群,不过在比亚迪进驻“赌城”合肥建厂,开始与安徽携手打造新能源汽车整车与零部件生产与供应体系之后,宁德时代的压力可能会更大。

至于在燃油车流行的阶段中作为主导的合资汽车品牌,未来五年的市占率必然极速萎缩,因其使用的核心技术基本都来自中企供应商,“技术形象”已经彻底崩塌了;即便是牛皮吹得很大的特斯拉也在用宁德时代的磷酸铁锂电池,用国产电机提高性能。所以未来的中国汽车市场会由自主品牌主导,欧美车市则要在其供应体系完善之后才能更晚一些的完成转型;但如果在这个阶段中欧美产业空心化问题没有解决,亦或者因“德er塔”影响其工业复苏,那么以中企为核心的供应链体系则会成为世界汽车工厂,未来最有看点的还是上述几个自主品牌。

编辑:天和Auto-汽车科学岛

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【每日个股资讯】璞泰来(603659):成本有望改善,布*良时已至

纯正锂电产业链公司,将持续受益于行业高速增长:公司多点布*,业务涉及负极、涂布机、隔膜、铝塑膜等不同领域,但都为锂电上游产品,协同效应明显。负极原主要客户为消费电子,未来增长空间在海内外动力客户,将与其他业务一起跟随下游新能源汽车高速增长,看好公司发展空间。

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涂布机与涂覆隔膜牢牢锁定优质客户,协同效应明显:公司掌握涂布机和涂布隔膜核心技术,约40%产品供给ATL、CATL,牢牢锁定国内一线客户,跟随优质客户一起高速成长。技术方面,卓高和新嘉拓相互合作,隔膜涂布工艺和设备得到同步发展。

涂布龙头向上游基膜渗透,谋求更大空间:2018年8月,公司完成对溧阳月泉全部股权收购,进军基膜意向明显。2018年底溧阳月泉一线逐步投产,实现出货268万平,二线处批量出货前的产品验证阶段。2019年,基膜将与涂布团队在技术、客户导入方面深度合作,推动基膜快速发展。

看好铝塑膜业务国产化替代空间:铝塑膜技术壁垒高,全球70%的市场被DNP和昭和占领,国内市场也基本被日本企业垄断。2019年国内动力铝塑膜市场空间约为3亿元,2025年全球动力铝塑膜市场约为54亿元,空间巨大。预计未来两年为铝塑膜国产化替代的关键节点,公司已拥有铝塑膜相关技术储备,2018年自产铝塑膜实现营收约0.6亿元。

风险提示:负极、设备、隔膜出货不及预期;负极毛利率持续下跌;新能源车增速不及预期;下游客户过于集中。

本资讯不构成股票买卖依据,仅通过追踪来达到提示客户风险和机会的目的。《国金财富早刊》属于国金证券股份有限公司,有鉴于情报或情报信息科学的属性,不能将产品视为等同于媒体的新闻传播,其作用仅在于提供参考。国金证券对任何依据本内容所作出的决策,不承担任何责任。股市有风险,入市需谨慎。

电池负极材料龙头公司?

璞泰来: 2021年半年报显示锂电池负极材料收入36.28亿,利润11.28亿。

公司主营业务为锂离子电池负极材料、自动化涂布机、涂覆隔膜、铝塑包装膜、纳米氧化铝等关键材料及工艺设备研发、生产和销售,为下游客户提供专业性、高品质的新能源锂离子电池材料及专业工艺设备综合解决方案。公司产品中负极材料和隔膜属于锂离子电池主要原材料,涂布机属于锂离子电池关键生产装备,铝塑包装膜属于聚合物软包锂离子电池关键辅助材料。

杉杉股份今年年报?杉杉股份股票派息日?杉杉股份算什么企业?

杉杉股份和世界500强公司巴斯夫一起工作,巴斯夫在正极材料方面的领先技术让杉杉股份在正极材料领域一鸣惊人;在负极材料这一区域,杉杉股份可以利用较低生产成本的优势,产能也飞速发展,目前与中科电气、璞泰来同为国内比较优秀的...

璞泰来、锦源晟与曾旈群?

璞泰来、锦源晟和曾格林璞三者之间存在一些关联。

首先,璞泰来和锦源晟都是中国的石墨电极生产企业。其中,璞泰来是中国最大的石墨电极生产企业之一,其产品主要用于钢铁行业的电弧炉炼钢。而锦源晟则是中国较早的石墨电极生产企业之一,其产品主要用于有色金属行业的冶炼。

其次,曾格林璞是璞泰来的创始人之一。曾格林璞是一位成功的企业家和投资家,他创立了璞泰来这家企业,并将其打造成为中国最大的石墨电极生产企业之一。

因此,可以说璞泰来、锦源晟和曾格林璞三者之间存在关联,它们都是中国石墨电极行业中的重要参与者。需要注意的是,虽然三者之间存在关联,但它们并不是同一家企业,每家企业的经营和管理情况都有所不同。

杉杉股份发展前景如何?杉杉股份上周收盘价格?杉杉股份今日行情如何?

杉杉股份和世界500强公司巴斯夫成为了同盟,巴斯夫在正极材料方面的领先技术让杉杉股份在正极材料领域快速发展;在负极材料领域,杉杉股份享受到了较低生产成本的优势,产能也在快速提高,目前是可以和中科电气、璞泰来媲美的国内领...

从璞泰来看港资的趋势投资操作

璞泰来基本确认了中期顶部。是锂电池第一个倒下的。我们能简单看一下港资的操作。很可能这个股票是锂电池调整的序幕。

上面的图的最下面一行就是每天港资的进出。红色是买入,蓝色是卖出。明显可以看出来,在5.19之前,上升趋势没有确认,港资基本在卖出。从5.19日到6.28日,主升浪进行中,港资一直在买入。从6.28日到今天,主升浪高潮段,港资基本在卖出。港资的操作给了我们一个完美的趋势投资的案例。

当然,港资资金量大,会在高潮段,部分的逐渐的止盈。如果我们持有,7月9日是卖点。因为我们资金量小,不需要逐步止盈。

港资给我们的启示,当看到港资连续5天都在买入,同时股价又在明显的上升趋势,那么就可以跟随买入。

当看到港资持续减仓,那么就需要提高警惕了,可能主升浪快了结束了,然后等待高位放量大跌,就卖出。

现在大盘和主流板块还是在高位,专注于在新高附近的前期没有大幅炒作的业绩超预期股票可能是更好的选择。

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我的中期趋势交易体系

今天的600591的行情怎样?

跌呢不建议介入5元

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