鹏华新兴产业混合型证券投资基金更新的招募说明书(2020年第2号)_基金公告_基金买卖网
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海泰转债：汽车注塑模具行业领先供应商
摘 要
2、中签率分析
3、申购价值分析
海泰转债规模较小，债底保护较低，平价高于面值。综合考虑，我们给予海泰转债上市首日35%的溢价，预计上市价格为136元左右，建议积极参与新债申购。
4、公司经营情况分析
5、竞争优势分析
海泰转债发行规模3.97亿元，债项与主体评级为A/A级；转股价26.69元，截至2023年6月21日转股价值101.09元；发行期限为6年，各年票息的算术平均值为1.58元，到期补偿利率18%，属于新发行转债较高水平。按2023年6月21日6年期A级中债企业债到期收益率11.05%的贴现率计算，债底为62.98元，纯债价值较低。其他博弈条款均为市场化条款，若全部转股对总股本的摊薄压力为17.86%，对流通股本的摊薄压力为35.03%，对现有股本摊薄压力较大。
2、中签率分析
截至2023年6月21日，公司前三大股东孙文强、王纪学、李勤分别持有占总股本31.33%、17.69%、5.60%的股份，前十大股东合计持股比例为73.84%，根据现阶段市场打新收益与环境来预测，首日配售规模预计在80%左右。剩余网上申购新债规模为0.79亿元，因单户申购上限为100万元，假设网上申购账户数量介于950-1050万户，预计中签率在0.0008%左右。
3、申购价值分析
公司所处行业为其他汽车零部件（申万三级），从估值角度来看，截至2023年6月21日收盘，公司PE(TTM)为44倍，在收入相近的10家同业企业中处于较高水平，市值22.45亿元，处于中等水平。截至2023年6月21日，公司今年以来正股上涨31.86%，同期行业（申万一级）指数上涨4.51%，万得全A上涨2.69%，上市以来年化波动率为69.49%，股价弹性较大。公司目前股权质押比例为2.16%，存在一定股权质押风险。
1、所处行业及产业链分析
公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。公司系汽车注塑模具行业内的知名供应商，凭借雄厚的技术研发实力、优良的产品性能、严格的质量管控、丰富的项目经验和完善的售后服务，公司在行业内树立了较高的品牌知名度，与众多国内外知名汽车零部件供应商及整车厂商建立了良好的合作关系。
公司外销收入占比较大。2020年、2021年和2022年，公司外销收入占主营业务收入的比例分别为61.05%、69.57%和62.22%，外销地区主要为欧洲、北美和泰国；内销地区主要为华东、东北及华北。
公司控股股东、实际控制人为孙文强和王纪学先生。截至2023年6月21日，孙文强先生、王纪学先生分别直接持有公司26,064,416股、14,717,491股，合计40,781,907股；持股比例分别为31.33%、17.69%，合计49.02%。公司自上市以来，控股股东、实际控制人未发生变化。
公司2023年1-3月实现营业收入1.04亿元，较上年同期增加15.60%；营业成本0.81亿元，较上年同期增加24.38%。2022年实现营业收入5.00亿元，较上年同期减少15.53%；2022年营业成本3.88亿元，较上年同期减少15.64%。其中2022年度营收下降一方面是受宏观环境影响导致物流、验收进度受到影响，从而影响发货及收入确认；另一方面受项目周期进度影响而尚未完成验收，相关订单未能确认收入。
4、同业比较与竞争优势
1）发行可转债到期不能转股的风险。如因外部因素导致可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本息，从而增加公司财务费用和生产经营压力。
2）摊薄每股收益和净资产收益率的风险。本次发行完成后，若投资者在转股期内转股，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内将可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
3）信用评级变化的风险。在债券存续期内，评级机构将对本期债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。
4）正股波动风险。可转债上市后价格受到正股价格影响，正股股价波动会增加可转债投资风险。
投资者适当性说明
本报告仅供民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。
本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，且预测方法及结果存在一定程度*限性。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。
本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。本公司也不对因客户使用本报告而导致的任何可能的损失负任何责任。
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招商证券如何申购可转债
投资者使用证券账户申购可转债，直接登录账户，在买入处输入欲申购的可转债申购代码、申购金额（1000元的整数倍），然后确认即可。
华创证券可转债怎么申购
没看到有华创证卷这只股票，把股票名称写对了才可以查询的。
民生可转债怎么买
民生银行可转债在证券交易所上市交易，和买股票差不多。北京金沙财富
光大证券申购好转债后怎么显示未成交？
可转债申购和新股申购都是显示的已报，并不会显示成交，因为这个都是申购状态，并没有冻结资金，最后会给配号，根据配号来决定是否中签
如何办理可转债手续？
第一，可以像申购新股一样，直接申购可转债。分别输入转债的代码、价格、数量等，最后确认即可。可转债的发行面值为100元，申购的最小单位为1手（10张），资金要求不大，而且配号多，比股票打新中签的几率高很多。第二，投资者通过提前购买正股获得优先配售权。
怎样申请可转债？
第一步：使用自己的任意一款炒股软件。
第二步：选择【新债申购】
第三步：找到当日可申购的新可转债进行申购。记住申购时不用考虑自己的资金多少，一律顶格申购，而且资金账户也不要求有资金。
第四步：在接下来的两天内，点击【我的申购】关注申购进度。记住，如果当日申购成功，需在中签缴款日下午16:00钱保证账户资金充足。
今日（8月23日）可转债申购：力诺转债（附申购攻略）-金投网 (手机金投网 m.cngold.org)
2023-08-23来源:网络内容整合0
今日（8月23日）可转债申购：力诺转债(123221)可申购。
攻略一：如何申购？
无需市值也无需资金，所有投资者都可以参与申购，用任意券商交易软件即可申购可转债。
简单来说，跟购买股票无异。打开股票交易软件，进入委托买卖页面，输入申购代码，该可转债的相应信息便会自动弹出。对于顶格申购到底填多少的问题，可直接填入交易软件给出的“最多可买”提示。
攻略二：中签后该如何缴款？
中签后忘记缴款可是会上打新黑名单的，同时也会影响新股申购。
投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算，含次日)内不得参与网上新股、可转换公司债券及可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转换公司债券、可交换公司债券的只数合并计算。
攻略三：到底该不该买股抢权配售？
获得可转债最便捷的方法则是持股配售，不需申购便可直接认购。这也是不少投资者抢配售权的原因所在。但不少投资者为了获得配售权，无视风险，直接买入相应股票，丢了西瓜捡芝麻。
以林洋转债为例，10月26日是林洋转债的最后抢权日，当日出现抢权行情，股价大涨3.14%。可随后林洋能源连跌三日，分别下跌3.15%、1.68%、0.23%。
因此，对于是否抢权配售，投资者务必要将股价下跌的风险考虑进去，切勿“丢了西瓜捡芝麻”。
攻略四：申购和配售到底有何区别？
先说申购，申购是信用申购，完全零成本，不需要缴纳任何资金;
再说配售，配售是只在股权登记日持有该公司股票的股东持有配售权，可以认购一定数量的可转债。值得注意的是，原股东参与优先配售的部分，应当在T日(申购日及配售日)时缴付足额资金。
例如，金禾转债的T日是11月1日，即拥有配售权的股东若想认购可转债，则需要在11月1日缴付足额资金;隆基转债的T日是11月2日，即拥有配售权的股东若想认购可转债，则需要在11月2日缴付足额资金。
攻略五：公司发行可转债对公司股价影响如何？
要想弄懂可转债对公司的影响，那我们先来看一下定义：
可转换债券是债券的一种，可以转换为债券发行公司的股票，通常具有较低的票面利率。本质上讲，可转换债券是在发行公司债券的基础上，附加了一份期权，允许购买人在规定的时间范围内将其购买的债券转换成指定公司的股票。
从走势上看，可以把可转债视为权证。而权证的走势，一般领先于正股。所以，推论可转债价格加速背离其实际价值时，就是正股突破前兆。可转换债券条款虽多，但最影响其投资价值判断的，无非是四条：利率条款、转股价格、赎回条款、回售条款。
一般来说，发行可转债对公司经营是利好，但一般来说不影响公司大的基本面，是改良而不是改革，其影响弱于重组和定向增发，因为后两者往往改变公司的运营方向和策略。
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可转债怎么买？
购买可转债的过程可以通过以下步骤进行：
1. 打开你的交易软件，如同花顺、东方财富等。
2. 在交易模块中找到并点击“新债申购”或者“普通交易”，然后输入你想要购买的可转债代码或名称。
3. 根据自己对市场的判断和资金情况，确定购买的数量。
4. 最后确认下单，并等待中签结果的公布。
需要注意的是，在购买可转债时，要考虑的因素包括可转债的市场价格是否合适、是否在面值价以下、安全性等等。 如果你的资金一段时间内不需要使用，可以考虑购买即将到期或进入回售期的可转债。 同时，了解一些套利方法，如折价转股套利，也能帮助你在投资过程中获取更多的收益。
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