深赤湾Ａ：简式权益变动报告书（二）_招商港口(001872)股吧_东方财富网股吧
公告日期：2010-01-08
深圳赤湾港航股份有限公司简式权益变动报告书上市公司名称：深圳赤湾港航股份有限公司股票上市地点：深圳证券交易所股票简称：深赤湾A/深赤湾B股票代码：000022/200022信息披露义务人：信息披露义务人：招商证券(香港)有限公司注册地址：香港中环交易广场一期48楼通讯地址：香港中环交易广场一期48楼联系电话：(852)31896598联系人：丛鲁峰权益变动报告书签署日期：二零一零年一月六日信息披露义务人声明一、信息披露义务人依据《证券法》、《收购办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳赤湾港航股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其它方式增加或减少其在深赤湾中拥有权益的股份。四、本次持股变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其它人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。目录释义.......................................................................................................................1第一节信息披露义务人介绍...............................................................................2第二节持股权益目的.........................................................................................4第三节权益变动方式.........................................................................................5第四节前六个月内买卖上市交易股份的情况.....................................................5第五节其它重大事项.........................................................................................6第六节信息披露义务人及其受权代表人声明.....................................................7第七节备查文件.................................................................................................71释义本权益变动报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：《证券法》指《中华人民共和国证券法》《收购办法》指《上市公司收购管理办法》深赤湾指深圳赤湾港航股份有限公司，一家根据中国法律成立的股份有限公司，其A股及B股于深圳证券交易所上市，证券代码分别为000022及200022信息披露义务人指招商证券(香港)有限公司，一家根据香港法律注册成立的有限公司实际控制人指招商*国际有限公司，全资拥有景锋企业有限公司及招商*国际(中集)控股有限公司本报告书指于2010年1月6日签署的《深圳赤湾港航股份有限公司简式权益变动报告书》港元指中华人民共和国香港特别行政区法定货币元2第一节信息披露义务人介绍1信息披露义务人基本情况信息披露义务人名称：招商证券(香港)有限公司注册地址：香……[点击查看PDF原文]
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交通运输行业周报(12.23-12.31)——招商*港口资产登陆A股，“深赤湾A”更名“招商港口”
投资要点
● 本周行情回溯。本周（2018.12.23-2018.12.29）上证指数下跌0.89%，交通运输板块下跌0.75%，交运板块跌幅低于上证指数。个股中，亚通股份、安通控股、皖通高速等涨幅较大。
● 航运高频数据跟踪。 本周干散货BDI收于1271点，跌9.6%；油运VLCCTD3C-TCE收于45149美元/天，跌1.4%；集运SCFI综合911点，涨9.2%，其中欧线996美元/TEU，涨14.2%，美西线1883美元/FEU，涨6.8%。
● 航空数据跟踪。本周一类机场国内平均票价851元，同比下滑0.85%,国内平均客座率78.8%，同比下滑2.41pts；二类机场国内平均票价为545元，同比下滑1.49%，国内平均客座率为83.5%，同比提升3.94pts；其他机场国内平均票价为456元，同比下滑3.22%，国内平均客座率为81.9%，同比提升3.21pts。
● 快递月度数据跟踪。11月，全国快递服务企业业务量完成58.6亿件，同比增长24.4%；业务收入完成648.3亿元，同比增长14.6%。1-11月，全国快递服务企业业务量累计完成452.9亿件，同比增长26.3%；业务收入累计完成5428.8亿元，同比增长22.3%。全国快递单月平均单价为11.1元，同比下降7.8%（前10月-3.1%）。
● 本周要闻简评。招商*主要港口资产完成注入深赤湾A，“深赤湾A”简称变更为“招商港口”，证券代码由“000022”变更为“001872”。未来招商港口将以A股平台重点投资境内新增港口资产；以红筹平台重点投资境外港口资产。目前招商*集团正在参与辽宁港口整合，可关注整合进展。
● 重点报告： 对《收费公路管理条例(修订草案)》的解读、《快递龙头的成本领先与管理智慧——中通发展壮大的启示》、《东方航空深度报告：乘风驾浪，燕起东方》等。
● 本周观点：1）19年航空供需持续改善，禀赋型航空公司有望受益。国际油价持续下行，19年外围油价汇率和盈利大概率相对改善，当前航空股位于业绩预期和估值的低位，持有胜率大，推荐东方航空、中国国航、南方航空、吉祥航空、春秋航空；2）2019年铁路改革有望加速推进，关注改革带来的主题性机会，关注估值安全、催化剂较多的广深铁路；3）高速公路板块，经济下行中，稳健性凸显。新版《收费公路管理条例》更加市场化，旨在保护股权投资人和债券投资人利益。首推主业和多元业务发力，预期利润连续三年爆发的深高速；4）枢纽机场的抗周期性及垄断优势助推估值提升，上海机场未来7年业绩确定性强，继续看好；白云机场短期业绩承压，但中长期布*点临近。5）油轮业处于复苏起点，继续看好明年市场复苏。目前旺季进入后期，运价阶段性回落，近期油价持续大跌，若油价企稳，目前较低的油价水平有刺激储油的可能，如果出现大规模租用油轮储油，运价有望大幅上涨，建议投资者积极关注中远海能、招商轮船；6）快递行业维持较快增长，价格战打响加快行业出清及龙头集中，未来三年有望出现翻倍牛股。推荐成本效率俱佳的韵达股份，业务量增速改善明显的申通快递、圆通速递，关注增速回升以及利润率的拐点出现的顺丰控股；
● 本周组合：东方航空、广深铁路、大秦铁路、韵达股份、申通快递、中远海能。
风险提示：油价汇率大幅波动，国内经济失速，中美贸易战影响超预期，航运供求恶化，国企改革进度低于预期，空难、战争，电商增速下滑、恶性价格战
报告正文
一
本周交通运输板块行情回顾
本周（2018.12.23-2018.12.29）上证指数下跌0.89%，交通运输板块下跌0.75%，交运板块跌幅低于上证指数。个股中，亚通股份、安通控股、皖通高速等涨幅较大。
二
本周行业数据跟踪
2.1航运高频数据跟踪
国际干散货运输市场、国际油运市场，本周为海外圣诞假期，租船市场成交冷清，运价有所下行。
国际集装箱市场，欧线，市场进入春节前出货旺季，运输需求持续上升，上海港多数班次处于满载状态，运价明显回升；美线，近期市场货量下滑明显，部分船公司进行了运力缩减，上海港船舶平均舱位利用率回升至90%~95%之间，运价有所反弹。
2.2航空高频数据跟踪
本周需求增速相对平稳，国内票价承压。本周一类机场国内平均票价851元，同比下滑0.85%,国内平均客座率78.8%，同比下滑2.41pts；二类机场国内平均票价为545元，同比下滑1.49%，国内平均客座率为83.5%，同比提升3.94pts；其他机场国内平均票价为456元，同比下滑3.22%，国内平均客座率为81.9%，同比提升3.21pts。18年暑运旺季已经验证了民航供给增长收缩的可能性，由于飞机引进、时刻增长、利用率提升均受到限制，四季度行业运力增长有望持续收紧，行业供需有望维持“弱平衡”*面。（由于基期票价基数异常，暂不计算部分票价同比。）
2.3快递行业11月数据
行业保持较高增长，单价降幅加大：2018年11月全国快递业务量58.6亿件，同比增长24.4%(前11月+26.3%）。全国快递行业收入648.3亿元，同比增长14.6%(前11月+22.3%）。全国快递单月平均单价为11.1元，同比下降7.8%(前11月-3.1%）。
行业集中度稳居高位：2018年11月快递服务品牌集中度指数CR8为81.3，同比提升2.6。韵达业务量增速超行业20个百分点，申通超行业7个百分点，圆通超行业6个百分点，中小快递企业加速退出市场。
快递企业月度数据，韵达优势明显：11月业务量方面，韵达完成8.0亿件，同比增44.9%，环比增20.6%(前11月+48.5%)；申通完成6.2亿件，同比增31.8%，环比增20.4%(前11月+29.1%)；圆通完成8.2亿件，同比增30.5%，环比增30.0%(前11月+30.1%)；顺丰完成3.9亿件，同比增14.0%，环比增29.6%(前11月+28.4%）。11月单票收入方面，韵达单票收入1.9元，同比减2.6%，环比增14.8%(前11月-11.4%)；申通单票收入3.3元，同比增1.5%，环比增1.5%(前11月+1.9%)；圆通单票收入3.4元，同比减7.0%，环比增4.3%(前11月-5.3%)；顺丰单票收入23.2元，同比增4.0%，环比减4.5%(前11月-0.4%）。
企业单票收入方面，上市公司数据好于行业。今年以来企业单票收入下降明显主要原因是均重下降和部分企业*部降价，11月行业数据显示终端价格下降压力仍存，但上市公司环比增长表明龙头企业进入旺季提价（中转、派费）周期。韵达单价环比明显提升与其旺季主动大幅提价与对重货歧视定价有关。
数据简评：11月上市公司业务量普遍跑赢行业，且单价环比提升与行业背离，说明上市巨头继续通过服务和成本构筑的壁垒。快递行业继续沿着成本领先、集中度提升的路径发展。持续看好快递龙头的相对收益，关注龙头企业的成本优势带来的壁垒以及落后企业巨大的改善空间。
三
近期重点报告摘要
对《收费公路管理条例(修订草案)》的解读
《收费公路管理条例（修订草案）》公开征求意见的背景：当前全国整体收费公路行业收支情况并不乐观，2017年收支缺口扩大到2017年的3771亿，债务余额高达近5万亿。一方面要降低全国物流成本，另一方面又要解决收费公路存在的困难，《收费公路管理条例（修订草案）》在2015年公开征求意见之后经修改又一次公开征求意见。为解决公路事业可持续发展的问题，新《条例草案》在建设规模、收费期限、费率、补偿机制等方面，都做了新的调整。
新条例对股权投资人的主要影响：1）新建高速公路可以突破30年收费期，上市公司未来可收购的范围有望扩大，解决可持续经营的问题。2）补偿机制完善，实施通行费减免、降低收费标准等优惠有望得到补偿，保证了股权投资人的权益。3）明确了现有高速改扩建可延长收费期。4）不必太担心降费问题，新条例强调了股权投资的合理回报，且鉴于整个行业目前亏损严重，费率普降的可能性不大，如果出现免费、降费等政策，可通过延长期限、补贴等来弥补损失。4）确认了长期收费原则，即经营性高速到期还给**后，依然实施养护性收费，上市公司可以受托经营，获得合理的委托管理收益。
新条例对债券投资人的主要影响：1）新建**收费公路的举债和偿债主体为**，以发行**专项债的形式融资。2）提出通行费无法覆盖成本以及利息的省份不得新建高速，未来各省交投新增资本开始以及债务压力降低。3）基本确认了长期收费政策，区域内**收费公路以及经营性到期转为**收费性的公路依然实施统贷统还，区域内**还贷路全部还清贷款后，重新核定收费价格，实施养护性收费，长期收费保证了公路发债主体的偿债能力。
高速公路上市公司周期性弱、稳健派息，良好的防御性标的。收入端看，一类车受经济周期影响小，且一类车占比在提升，高速公路收入周期性变弱；成本方面，由于采用车流量折旧法，经营杠杆降低，盈利的稳定性增强。总体看，高速公路行业周期性弱、抗风险能力强。此外，高速公路现金流稳定，保持较高的分红率，例如宁沪高速、粤高速高达70%，长期保持着高派息的分红政策。在经济下行、大盘偏弱的情况下，具有良好防御性。
投资策略：总体看，高速公路行业业绩稳健增长、分红派息率高，受到投资者关注，我们维持对高速公路行业“推荐”评级。在当前市场较弱的情况下，我们主要推荐业绩稳健增长、分红派息率高，且目前股价较低的个股标的：深高速，公司高速公路主业增长稳健，叠加三项目15.2亿资产处置收益以及未来贵龙、梅林关项目集中释放业绩，未来几年公司业绩将大幅增长，2018-2022年EPS为1.65、1.07、1.07、1.14、1.11元，若维持45%分红率，股息率分别为8.1%、5.2%、5.2%、5.6%、5.4%。维持“买入”评级。宁沪高速，高速主业增速稳健，地产业务持续释放，且稳健的高派息政策提供稳健收益率，预计18-20年公司EPS为0.87元、0.89元、0.94元，假设分红率维持在65%，股息率5.8%、5.9%、6.2%，维持“审慎增持”评级。粤高速，承诺2018-2020保持70%的高分红率，股息率高，预计2018-2020年EPS为0.69元、0.75元、0.82元，假设70%分红率，对应股息率为5.8%、6.3%、6.9%，维持“审慎增持”评级。
《快递龙头的成本领先与管理智慧——中通发展壮大的启示》
两大特性决定了电商快递企业的成本领先战略更优。与追求时效和安全的商务快递不同，电商客户对快递服务需求并无差异，但对成本却极为敏感。（电商中的特殊细分需求，如货物价值量较高的商品或易腐、易碎等商品的快递需求，可能是例外）。
加盟制快递为何天然具有成本优势：加盟制快递总部通过面单制度、统一的标准化运营制度、严格的考核与淘汰制度升华了各行各业普遍存在的加盟制。加盟制快递天然具有成本优势的原因：1）扩张低成本，2）电商红利期，加盟制快递如鱼得水，量的高增长带来了明显的规模效应，3）运营层面，自负盈亏，几乎无代理成本，4）网络自我更新，适者生存，不适者淘汰，成本和竞争的文化深入人心，带来全网超高效率与超低成本，5）合理规避外部社会成本。
加盟制快递，成本控制与品质提升同步进行。尽管加盟制快递存在潜在的管理风险，但优秀的企业总是不断地通过1）利益分配再平衡,2）组织架构优化,3)信息化和管理技术提升等手段提升管理效率，提高全网络的稳定性和利益平衡，促进网络的长期健康发展。
中通的发展史证明电商快递成本领先战略的正确。快递过去几年的经营结果证明，成本控制优秀的中通快递持续抢占市场份额，并稳居行业业务量规模第一名，已经形成了“成本低—份额提升—进一步摊低成本”的良性循环。
中通成功三要素：产能建设、网络平衡、分享成长。1)产能建设，熟人经济扩网络，超前布*省际班车，超前自购土地建设现代化转运中心；2）网络平衡，首推有偿派费、欠发达地区中转补贴；3）分享成长：加盟商入股公司、员工持股大车队及管理层股权激励等。
转运成本铸就电商快递龙头核心优势。电商快递和商务快递成本差异巨大，但这是公司战略不同、目标市场差异造成的。电商快递之间的对比，转运成本是竞争优势的核心。通过产能建设和网络平衡管理，中通转运成本始终低于行业。以中通为代表的电商快递龙头企业走的是成本领先战略，随着份额提升—成本下降的正循环形成，网络的不断壮大，资本优势的积累，信息化技术的应用同时提高了服务的稳定性和品质。
电商快递空间依然很大，成本领先者终将胜出。通过分析电商发展趋势，假设8年后网购渗透率达30%，电商快递将有3倍（200%增长）空间，年复合增长约15%。相比美、日快递市场的寡头垄断结构，中国快递市场集中度仍有提升空间，转运环节规模效应仍有提升空间，通达系快递公司的激烈竞争还未结束。成本领先战略仍是电商快递最有效的战略，成本领先者，有望获得更大的市场份额。
《东方航空深度报告：乘风驾浪，燕起东方》
航空行业：需求增长雪坡长，供给侧改革带来中期景气周期。受益于经济发展与消费升级双力驱动，中国人均乘机次数提升空间巨大。国内航线票价市场化政策落地虽有波折，票价改革趋势和方向不会发生变化；行业竞争结构持续优化，供给端的增速将愈加缩紧，紧供给弱需求供需仍在改善通道中。只要2019年油价+汇率不出现极端情况，当前航空股位于业绩预期和估值的低位，持有胜率大。
东方航空：依托上海市场的航空业龙头。东方航空以经济高度发达、出行需求旺盛的上海为核心枢纽，以地处东南亚门户的昆明和国家战略“丝绸之路经济带”西北门户的西安为区域枢纽，区位优势突出；受益优势航段需求增长，不断推进航线网络建设。
禀赋优势+低运力增速，享受存量业绩弹性。长三角人均GDP和人均可支配收入高，东航腹地客源优质，华东因私需求有潜力，上海国内航线客源旅客1-2次的占比不断增大。同时预计2018-2020年东航机队规模增速为8.16%、9.00%和6.79%。在强监管周期里（供给侧改革），东航作为行业存量禀赋高、运力增速低的公司最为受益。
混改先锋+机队优化，运营效率持续改善。东航机龄优势突出，目前机队平均机龄5.7年，是全球大型网络航空公司中最年轻、最精简的机队之一；东航作为民航业混改先锋，引入达美航空、携程入股、东航物流混改成效初显露；近期携手吉祥航空，与吉祥航空相互持股，上海市场格*有望显著优化。
投资策略：1）东方航空是以上海为基地的最大的航空公司，地区经济的活跃为东航的发展提供了有利的需求支撑。受益于供给侧改革，行业供需及竞争结构有望持续改善，票价市场化不断推进。我们看好东方航空“优资源禀赋+低运力增长”的组合在行业强监管供给收缩周期下的业绩表现。2）同时东方航空自身持续优化机队结构，积极引入战略投资者，借助达美法荷及天合联盟拓展国际航线，和吉祥航空深入股权合作，我们期待东方航空混合所有制下制度优势的持续发酵，运营效率和经营效率有望提升。预计东方航空18-20年EPS分别为0.22、0.51、0.66元，对应PE为24X、10X、8X倍，维持“审慎增持”评级。
四
本周行业要闻简评
新闻：12月26日，招商*港口集团股份有限公司（“招商港口”）在深交所举行资产重组更名暨上市仪式。原深圳赤湾港航股份有限公司更名为招商*港口集团股份有限公司，证券简称由“深赤湾A”变更为“招商港口”，证券代码由“000022”变更为“001872”。
点评：
● 招商*集团在中国沿海主要枢纽港建立了较为完善的港口网络，并在全球六大洲20多个国家和地区成功布*了50多个港口，主要的港口资产原来在港股平台招商*港口（00144.hk）。通过此次重组，原深赤湾A完成了定增收购招商*港口（0144.HK）38.72%股权并获得招商*港口（0144.HK）另外23%股权的一致表决权，控股招商*港口（0144.HK），招商*的主要港口资产在A股也实现了上市。
● 根据集团部署，招商港口将依托“A控红筹”的双平台架构，实现三大亮点：以A股平台作为境内/大湾区战略的资本运作平台，未来重点投资境内新增港口资产，着力打造中国港口圈；以红筹平台作为海外“一带一路”资本运作平台，未来重点投资境外港口资产，着力打造“一带一路”港口链；总体形成分工合作、优势互补、竞争有序的港口格*，最终打造一个具有国际视野和全球拓展能力的世界港口合作大平台。
● 目前招商*集团正在参与辽宁省港口资源整合，持有辽宁东北亚港航发展有限公司（大连港集团及营口港集团的控股平台）49.9%的股权，目前这一股权尚未进入上市公司体内，而是由上市公司“招商港口”托管，可关注后续的整合进展。
● 11月底，营口港集团完成了债转股，港航发展和各债权银行以货币、相关股权及债权(合计人民币589亿元)认购营口港集团新增注册资本合计人民币110亿元。此次营口港集团增资于2018年11月28日完成工商变更登记。增资前，营口港集团注册资本为人民币90亿元，港航发展持有营口港集团100%股权。增资后，营口港集团注册资本增至人民币200亿元，港航发展持有营口港集团45.93%的股权，各债权银行合计持有营口港集团54.07%的股权。
五
本周观点及推荐组合
5.1本周观点
航空业：原油和汇率风险逐渐释放，中期供需持续改善，布*估值底部。19年盈利大概率改善，航空股有望迎来估值修复。从基本面角度看，紧供给弱需求供需仍在改善通道中；从外围因素看，18年10月以来油价大幅下跌，19年油价均值同比大幅上涨概率较小，同时人民币虽然贬值预期尤在，但是贬值幅度和对业绩的影响程度超过18年概率较小，总体看来，19年外围因素和盈利大概率相对改善。当前航空股位于业绩预期和估值的低位，持有胜率大。推荐未来三年资本开支较低的中国国航；较强因私需求支撑的上海基地公司东方航空、春秋航空和吉祥航空；开启2+X广州北京双枢纽战略，未来弹性大的南方航空。
铁路行业：铁路改革加速、关注主题性机会，推荐广深铁路（601333）
近日中央经济工作会议中重点提到“要加快国资国企改革，积极推进混合所有制改革，加快推动中国铁路总公司股份制改造”。此外，中国铁路总公司已更名为“中国国家铁路集团有限公司”。一系列事件表明，2019年铁路改革有望加速、进入改革深水区。建议关注铁路板块主题性机会。重点关注广深铁路：（1）2019年地产收储确认业绩，对应PE约10X、PB约0.7X，估值具有安全边际。（2）铁路行业改革，给公司带来催化剂较多，包括高铁资产注入、普铁提价、土地开发等。
高速公路板块，经济下行中，稳健性凸显。新版《收费公路管理条例》更加市场化，旨在保护股权投资人和债券投资人利益。首推深高速（600548）：主业和多元业务发力，预期利润连续三年爆发（1）高速公路主业平稳增长，年贡献14亿元净利润，新收购沿江高速及PPP模式新建外环高速预期增长较快；（2）确立环保为二主业，年贡献业绩约2亿元；（3）**回购3条高速，预计2019.1.1之前确认16亿元资产处置收益；（4）梅林关地产项目未来三年增厚业绩近30亿，预计今年预售，2020年之前结算；（5）公司未来3年累计净利润约100亿元，考虑公司45%的最低分红比例，预期未来三年平均股息率超过8%。
航运板块，关注油运复苏及储油需求。（1）油轮业处于复苏起点，目前旺季进入后期，运价阶段性回落，不过近期油价持续大跌，若油价企稳，目前较低的油价水平有刺激储油的可能，如果出现大规模租用油轮储油，运价有望大幅上涨；（2）中期看2020年初低硫油排放公约执行，老旧船淘汰加速，美国原油出口增加拉长运距，这将对油轮供给的消耗非常明显；（3）中远海能和招商轮船招是国内主要的两家从事油运的央企，建议投资者积极关注。
机场行业：枢纽机场的抗周期性及垄断优势助推估值提升。上市枢纽机场是核心资产，供给具备天然垄断性，但需求空间巨大，机场商业销售金额超预期、扣点提升和机场收费提升是枢纽机场流量变现的重要渠道。预估上海机场（600009）与中免7年410亿元保底提成大幅增强公司利润的安全垫，消除免税经营风险。白云机场（600004）业绩坑带来中长期布*点，18年折旧成本大幅增加，19年机场建设费返还取消导致净利润减少7.65亿元，18-19年业绩持续承压，但白云机场免税和机场商业零起步，T2投产产能释放，主业和商业收入将快速增长。深圳机场（000089）T3投入已满5年，迎来机场商业的全面重新招标，叠加国内航线起降费的二次提升，预期公司2018-2020年业绩复合增长将达到20%。
快递行业：行业维持较快增长，价格战打响加快行业出清及龙头集中，未来三年有望出现翻倍牛股。（1）2018年1-11月快递业务量同比增长26%，保持较快增长，主要的增量贡献于淘宝和拼多多保持较快增长，预计快递行业未来几年复合增速仍在20%以上，成长空间依然很大。（2）成本领先是电商快递的决胜因素，2018年中报显示，单件总部成本中通、韵达、圆通、百世分别为1.03、1.21、1.78、2.0元/件，成本是电商快递的核心竞争力和决胜因素，决定企业持续提升份额的能力。（3）2018年二季度末，份额保卫战引发电商价格战加速，短期影响快递价格，但这将进一步加快行业出清并促使龙头集中。（4）推荐韵达股份，业务量增速持续快于行业，现金流稳健，目前处于成本、规模和服务质量的正循环中；推荐申通快递，通过一系列措施，份额、服务明显进入改善通道。快递行业最大的现状是持续高增长，这给落后公司留下了补救的窗口。申通的改革措施及近期效果至少将消除公司已经失败的一致预期，看好公司因此带来的估值修复机会。。关注顺丰控股从顶级快递品牌到超级物流平台的蜕变。关注圆通速递经营改善及多元化发展进程。
5.2、本周推荐组合
东方航空、广深铁路、大秦铁路、韵达股份、申通快递、中远海能
5.3、风险提示
汇率、油价大幅波动，航空、航运业需求增长低于预期、供给增长超出预期，飞机失事、海上安全事故，国内主要产业竞争力下降、产业升级失败，电商增速下滑、快递企业进行恶性价格战，中美贸易战影响超预期。
注：文中报告依据兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告，具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。
证券研究报告：《交通运输行业周报(12.23-12.31)——招商*港口资产登陆A股，“深赤湾A”更名“招商港口”》
对外发布时间：2019年1月1日
报告发布机构：兴业证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）
本报告分析师：
龚里SAC执业证书编号：S0190515020003
张晓云SAC执业证书编号：S0190514070002
王品辉SAC执业证书编号：S0190514060002
王春环SAC执业证书编号：S0190515060003
吉理 SAC执业证书编号：S0190516070003
使用本研究报告的风险提示及法律声明
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深赤湾A:中开财务有限公司2014年12月31日风险评估报告-东方财富网股吧
公告日期：2015-03-27
中开财务有限公司2014年12月31日风险评估报告按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“本公司”）通过查验中开财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下：一、财务公司基本情况财务公司成立于2013年7月18日，是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。办公场所：深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦13楼。法定代表人：田俊彦金融许可证机构编码：L0078H244030001企业法人营业执照注册号：440301107663295税务登记证号码：44030007437198X注册资本：5亿元人民币，由中国南山开发（集团）股份有限公司出资20,000万元，占财务公司注册资本的40%；本公司出资10,000万元，占财务公司注册资本的20%；深圳赤湾石油基地股份有限公司出资10,000万元，占财务公司注册资本的20%；雅致集成房屋(集团)股份有限公司出资10,000万元，占财务公司注册资本的20%。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借业务。二、财务公司内部控制的基本情况(一)控制环境财务公司最高权力机构为股东会，由全体股东组成，依法行使有关法律、法规及公司章程赋予的各项职权。股东会下设监事会，是财务公司的监督机构，向股东会负责，主要对财务公司董事会及其成员和高级管理人员履职、尽职情况进行监督，防止其滥用职权，维护股东的合法权益。董事会是财务公司决策机构，对股东会负责，遵照有关法律、法规及公司章程的规定履行职责。董事会下设风险管理委员会，主要负责根据财务公司总体规划和经营目标，审查财务公司风险管理战略和政策，监督检查财务公司建立、健全风险控制体系和管理机制，以及事前制定管理规则、事中过程监控和事后组织处理的全程风险控制。财务公司高级管理人员负责公司日常经营、管理的具体执行，根据法律、法规和公司章程规定，在授权范围内行使职权。信贷审查委员会是财务公司总经理领导下的信贷业务决策机构，负责对财务公司贷款、担保、票据贴现和承兑等信贷业务起审查和制约作用。财务公司把加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础，通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度，全面完善公司内部控制制度。财务公司共设七个部门，包括计财资金部、信贷管理部、综合管理部、风险管理部、结算业务部、业务发展部和审计稽核部。结算业务部主要负责建立财务公司资金结算体系，实施资金结算业务；设计集团及成员单位资金结算管理方案；管理成员单位结算账户。信贷管理部负责制定信贷业务运营制度、计划及日常执行控制管理；负责集团内成员单位资信管理；对集团内成员单位进行授信业务及信贷业务管理；负责金融产品推介及客户关系维护。计财资金部负责财务公司的财务管理、会计核算、资金计划管理及全面预算管理，并管理财务公司银行账户，进行银行账户间资金调拨。风险管理部负责对财务公司风险体系运行状态的日常监测及对各部门业务的日常监督；负责财务公司合规管理工作，对财务公司内部风险控制措施和工作流程，开展监督与评价，确保财务公司合规运营。审计稽核部负责对财务公司执行金融法规及各项业务制度情况实施稽核，督促财务公司内部各项管理措施和规章制度的贯彻实施；审查评价财务公司治理及各项经营活动的效果；实施财务公司董事会要求的专项稽核和其他事项。综合管理部是财务公司综合办事与协调的行政机构，主要负责综合行政、人力资源以及信息化管理。财务公司的组织架构图如下：(二)风险的识别与评估财务公司制定了完善的内部控制管理制度和风险管理体系，实行内部审计监督制度，设立了对董事会……[点击查看PDF原文]
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000022深赤湾a的上市市场是哪一个
深赤湾固然是深交所了。
深赤湾更名招商*港口集团托管辽宁港口集团
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在完成重大资产重组后，深赤湾成为招商*集团港口业务板块总部，迎来了全新变化。据中港网消息，深赤湾A(000022.SZ)12月13日晚间发布系列公告，深圳赤湾港航股份有限公司召开的董事会等相关会议选举确定了新一届的董、监、高组**选，并将托管辽宁港口集团有限公司，并拟变更公司名称、证券简称及证券代码。
2017年11月以来，深赤湾启动重大资产重组，通过发行股份购买资产的方式收购招商*港口控股有限公司(0144.HK)(以下简称“招商*港口”)的控股权。
2018年10月31日，深赤湾收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准深圳赤湾港航股份有限公司向ChinaMerchantsInvestmentDevelopmentCompanyLimited发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1750号)。
本次重大资产重组实施后，深赤湾将建设成为招商*集团有限公司港口业务板块总部，成为港口资产一级资本运作和管理平台，发挥统一归集、统一整合招商*集团旗下港口资产的重要作用，业务发展、战略定位将得到极大提升。
通过本次重大资产重组，深赤湾总资产规模将从不足百亿增长至超过1100亿元，归母净资产增长四倍以上，净利润增长六倍以上，公司将从原来的深圳西部港区赤湾港运营商一跃成为全球领先的港口开发、投资和营运商，所投资或投资并拥有管理权的码头遍及全球六大洲，成为招商*集团践行和落实国家“一带一路”重大倡议和建设“粤港澳大湾区”战略的重要实施主体。
为充分适应未来战略定位的调整及实际发展需求，使得公司的战略发展能够更好地传承“招商血脉”，发展全球港口业务，服务于国家“一带一路”重大倡议及“粤港澳大湾区”战略，更加直观地体现上市公司股票与招商*集团祖业及主业的紧密联系，同时使得投资者对重组后上市公司有更为清晰和准确的认识，更好地向市场传递信息，深赤湾拟申请将公司名称由“深圳赤湾港航股份有限公司”变更为“招商*港口集团股份有限公司”(以工商行政主管部门最终核准的名称为准)、英文名称拟由“ShenzhenChiwanWharfHoldingsLimited.”变更为“ChinaMerchantsPortGroupCo.,Ltd.”，证券简称拟由“深赤湾A/深赤湾B”变更为“招商港口/招港B”，英文简称拟由“CHIWANWHARF/CHIWANWHARF-B”变更为“CMPORTGROUP/CMPORTGROUPB”，证券代码拟由“000022/200022”变更为“001872/201872”。
依照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次变更证券简称和证券代码实施期间，深赤湾股票将连续停牌，停牌日期预计为2018年12月21日—2018年12月25日，共三个交易日，预计于2018年12月26日以变更后的证券简称及证券代码复牌并交易，复牌当日股票交易设置涨跌幅限制。
（招商*网站）
12月13日下午，深圳赤湾港航股份有限公司在蛇口招商*港口大厦召开了股东大会及董监事会议。大会审议并通过了补选董监事、聘任高管、托管辽宁港口集团以及参资海南项目等各项议案。
大会选举付刚峰担任董事长，邓仁杰担任副董事长，阎帅、粟健和宋德星担任公司董事；选举刘英杰担任监事会**、胡芹和杨运涛担任公司监事；聘任白景涛担任首席执行官（CEO），张翼担任首席运营官（COO）兼总经理，聘任郑少平、严刚、黄传京、陆永新和李玉彬担任副总经理，聘任温翎担任财务总监，聘任黄传京担任董事会秘书。
本次重组完成后，公司将成为招商*集团港口板块的一级资本运作和管理平台。为充分适应未来战略定位的调整及实际发展需求，公司名称将由“深圳赤湾港航股份有限公司”变更为“招商*港口集团股份有限公司”，英文名称将由“SHENZHENCHIWANWHARFHOLDINGSLIMITED”变更为“CHINAMERCHANTSPORTGROUPCO.,LTD.”，证券简称将由“深赤湾A/深赤湾B”变更为“招商港口/招港B”，证券代码将由“000022/200022”变更为“001872/201872”。
同时，当天签署了《股权托管协议》，招商*辽宁将其持有的辽宁港口集团股权托管给招商*港口集团管理。（招商*港口供稿）
（招商*网站）
12月13日下午，招商*港口集团股份有限公司（以下简称招商港口集团）在深圳港口大厦召开首次干部大会。大会宣布了招商港口集团新的**和经营班子成员。招商*集团总经理付刚峰出席大会，集团副总经理邓仁杰、总经理助理褚宗生、集团人力资源部部长阎帅、财务部部长粟健、交通物流事业部部长宋德星参加会议。大会由招商港口集团**书记、首席执行官（CEO）白景涛主持。
付刚峰在会上介绍了新加入港口的班子成员，并结合招商港口集团未来的工作提出指导意见，要求招商港口集团要以世界一流为目标，以质效提升为抓手，全面推进各项战略的落地。对新的招商港口集团工作，他提出六点要求：
一要加强班子团结，进一步提高班子的凝聚力、竞争力和战斗力。班子成员要以事业为重，有大*意识，有担当和责任意识，要加强沟通，相互理解支持。
二要全面加强d建和作风建设。要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，用新发展理念指导工作，充分发挥**“把方向、管大*、保落实”的重要作用，把d建工作和公司的经营与公司治理融为一体。加强选人用人和廉洁自律工作，营造简单透明、健康和谐、活力向上的组织氛围。
三要落实战略，执行有力。各级领导班子成员要认真领会完整的公司战略，招商港口集团的领先战略，不仅是规模领先，还是市场高度认可的领先。
四要质效提升，创造价值。要将“质效提升百分之一工程”有效、有形地落实，打造长期竞争优势的体制机制。
五要科技引领，拥抱变化。班子成员、中层干部，在思想意识上要始终把科技作为引领因素。中国经济正在从资源型向能力型转变，只有通过能力建设，资源才能创造价值。
六要加强总部建设。要与集团战略形成互动，能执行和落实集团战略。总部要成为能给下属公司赋能的总部，要用未来的眼光定义今天的组织，要进一步改变作风，深化改革。
邓仁杰对招商港口集团工作提出了具体意见：一要提高执行能力，坚决贯彻集团战略；二要加强运营能力建设；三要加强总部能力建设；四是加强班子和人才队伍建设；五是要持之以恒抓好廉政与作风建设。
褚宗生在会上宣读了关于明确招商港口集团管理事宜的决定以及领导班子任命的有关文件。招商港口集团白景涛、张翼、葛乐夫在会上做了表态发言。
招商港口集团领导班子其他参会成员包括郑少平、余志俊、严刚、黄传京、陆永新、李玉彬、温翎。招商港口集团的集团高管、总监、部门正副职及三级公司主要负责人参加了会议。（招商港口供稿）
【中证盘前播报】苹果新机也被申请禁售！高通苹果杠上了；乐视网高管集体辞职；多家银行拟发行优先股；“钉子王”深深房A复牌再延_凤凰财经
突发退市警讯！曾与中兴、华为并列，这家昔日的电信巨头能否断臂逃生？
巨雷接连炸响，这家公司暴亏近25亿！投资者：气得手都在抖！
白宫前顾问发女儿半裸照引争议警方介入调查
原标题:【中证盘前播报】苹果新机也被申请禁售！高通苹果杠上了；乐视网高管集体辞职；多家银行拟发行优先股；“钉子王”深深房A复牌再延
中共中央***12月13日召开会议，分析研究2019年经济工作。本次会议的重点在于确定了明年宏观经济7大重点政策领域，涵盖继续打好三大攻坚战、推动制造业高质量发展、促进形成强大国内市场、推进乡村振兴战略、促进区域协调发展、推动全方位对外开放、加强保障和改善民生等
商务部：中美双方团队就经贸磋商细节保持着密切的沟通，进展顺利；中方欢迎美方来华开展磋商，也对赴美沟通持开放态度
央行行长易纲：央行正在逐渐从数量调控为主向价格调控为主转变；要注意风险在债市汇市股市之间传染的可能；当前中国经济处于下行周期，需要一个相对宽松的货币条件
证监会副**李超：防范化解重大金融风险的各项措施正在有效落实，深化改革开放的重大举措陆续推出；欢迎更多境外长期资金投资中国资本市场
证监会副**阎庆民：当前纾困民营企业、化解股权质押风险的良好氛围和机制已经形成，相关工作正在积极推进中
财政部：前11月证券交易印花税收入同比下降10.4%
欧洲央行利率决议：维持主要利率不变，确认12月底结束QE。
补充说明一致行动人协议解除：兄弟意见不合
永辉超市12月13日晚间就张轩松和张轩宁解除一致行动披露补充公告。双方此前因在多方面存在较大分歧未再续签一致行动协议。双方在公司发展方向、发展战略、组织架构、治理机制等方面存在较大分歧，对永辉云创也有不同意见。近期，为避免分歧进一步加剧，两人正式签署《关于解除一致行动的协议》。
一纸公告，永辉超市创始人张氏兄弟“不合”的问题摆上台面。
永辉超市相关人士表示，一致行动协议的解除，不影响公司的正常经营，反而有利于消除公司各方干扰。后续双方将独立行使表决权，意见不同时也将各自投票。
张氏兄弟解除一致行动协议后，永辉超市持股格*也随之变化。截至公告日，永辉超市无控股股东及实际控制人。
剑桥科技12月13日晚间披露澄清公告称，由于全世界范围内5G网络尚未正式投入商用，公司的小基站暂时尚未应用在5G网络中；大规模供货并非应用于5G。
12月13日，剑桥科技在互动平台表示，“关于室内5G基站，公司已获得客户的充分认可，并开始大批量发货”。受此影响，公司股票午后直线涨停。
互动平台的墨迹未干，晚上就发布澄清公告，脸好疼。
近期5G概念股走势强劲。10月19日来，5G板块整体涨幅超过20%，板块龙头东方通信期间更是股价翻番。但剑桥科技表现一般。如果没有周四的涨停，区间涨幅只有10%，比大盘略强一些。
皖通科技12月13日晚间公告，公司控股股东、实控人王中胜、杨世宁、杨新子等三人与南方银谷签署《表决权委托协议》，三人将其合计持有的公司5%股份对应的表决权委托给南方银谷行使。本次表决权委托完成后，南方银谷合计拥有表决权的股份数量为4462万股，占公司总股本的10.83%，公司控股股东将变更为南方银谷。公司股票12月14日起复牌。
皖通科技主营业务涉及城市智能交通等领域，而新东家南方银谷与其业务协同性很强。
官网显示，南方银谷是中国地铁互联网场景运营商，在2012年拿下深圳地铁包括站台、列车的无线网络长期运营权，随后更多城市接入花生地铁APP。
资料显示，花生地铁曾获得平安财智、奇虎360、分享投资、松禾资本投资等知名投资方的融资，今年7月接受蚂蚁金服投资时，花生地铁已经融资到第五轮。这也被外界解读为阿里系对地铁WiFi场景的抢夺。
乐视网(300104)：总经理刘淑青、副总经理袁斌、董事李宇浩辞职
三六零(601360)：持有腾讯音乐1.53%股份
贵州百灵(002424)：华创证券拟通过纾困基金为公司实控人提供逾18亿元资金支持
奥瑞金(002701)：拟2亿美元收购波尔亚太于中国包装业务相关公司股权
中信银行(601998)：拟发行优先股募资不超400亿元
光大银行(601818)：发行优先股事项获银保监会批复募资不超350亿元
神火股份(000933)：非公开发行股票获河南省国资委批复
常宝股份(002478)：终止出售洋河医院股权相关事项
上海电气(601727)：子公司6800万元参投人工智能产业基金
信雅达(600571)：累计减持财通证券1180万股料获收益逾7148万元
中国长城(000066)：今年累计减持东方证券7156万股料获收益4亿元
景峰医*(000908)：子公司获得新*注册证书
棒杰股份(002634)：控股股东方面拟转让13.73%股份给北京点创
华自科技(300490)：拟2亿元投建水处理膜生产基地
山东墨龙(002490)：控股股东质押股份不存在平仓风险
南大光电(300346)：拟5亿元投建集成电路材料生产基地
复星医*(600196)：子公司复宏汉霖已向港交所呈交上市申请
东北制*(000597)：子公司两个品种新增纳入国家基本*物目录
华发股份(600325)：逾35亿元竞得十字门城建50%股权获珠海地产项目
坚瑞沃能(300116)：债权人委托律师向西安市中院申请公司破产重整
天能重工(300569)：终止定增计划
深赤湾Ａ(000022)：拟更名为“招商港口”变更证券代码为001872
万林股份(603117)：更名为“万林物流” 证券代码保持不变
永太科技(002326)：海通资管拟4.68亿元受让公司7.99%股份
中国太保(601601)：太平洋人寿、太平洋财险前11月原保险收入合计超3000亿元
中国建筑(601668)：建筑业务前11月新签合同额2.08万亿元同比增长6.3%
新华保险(601336)：前11月原保险保费收入1161亿元同比增11.73%
罗牛山(000735)：1-11月生猪销售收入同比增长27.95%
中国中铁(601390)：近期重大工程中标金额合计约289亿元
*ST油服(600871)：与沙特阿美续签4台钻机合同金额2.86亿美元
岭南股份(002717)：联合体预中标25亿元PPP项目
创意信息(300366)：中标2亿元邮储银行硬件维保服务项目
大立科技(002214)：签订3165.4万元军品订货合同
北部湾港(000582)：控股股东提议公司1.5亿元至3亿元回购股份
露笑科技(002617)：拟1亿元至2亿元回购股份
大业股份(603278)：拟3000万元至5000万元回购
众兴菌业(002772)：回购计划实施完毕耗资约1亿元
必创科技(300667)：股东陈发树增持137万股持股比例升至9.59%
博敏电子(603936)：实控人夫妇拟合计减持不超3.67%股份
透景生命(300642)：股东拟减持不超3%股份
众应互联(002464)：股东拟减持不超3%股份
红相股份(300427)：长江资本拟减持不超2.2%股份
绿庭投资(600695)：近日减持申万宏源651万股
棒杰股份(002634)：控股股东及其一致人协议转让公司13.73%股份
永太科技(002326)：控股股东拟向海通资管转让公司7.99%股份
皖通科技(002331)：控股股东将变更为南方银谷 股票复牌
深深房A(000029)：继续停牌不超1个月
中国动力(600482)：停牌筹划重大无先例事项
美东时间周四，美股收盘涨跌互现，道指小幅上涨，盘中一度涨逾200点，纳指及标普微幅下跌。截至收盘，标普500指数下跌0.53点，跌幅0.02%，报2650.54点；道指上涨70.11点，涨幅0.29%，报24597.38点；纳指下跌27.98点，跌幅0.39%，报7070.33点。投资者权衡英国脱欧不确定性因素以及国际贸易*势发展，同时欧央行货币政策决议也对市场带来影响。
欧洲时间周四，欧洲STOXX50指数上涨0.1%。截至收盘，德国DAX指数下跌4.73点，跌幅0.04%，报10924.70点；英国富时100指数下跌2.69点，跌幅0.04%，报6877.50点；法国CAC40指数下跌12.53点，跌幅0.26%，报4896.92点。值得关注的是，欧洲央行将于今年12月结束危机时期的债券购买计划。
据英国《金融时报》报道，在中国市场赢得了iPhone禁售令之后，高通公司正请求中国法院禁售苹果公司最新一代产品iPhoneXS和iPhoneXR。此前，中国福州市中级人民法院已发布初步禁令，禁止苹果在中国市场进口和销售iPhone6S、iPhone6SPlus、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone8、iPhone8Plus和iPhoneX，原因是法院认为苹果侵犯了高通的两项软件专利。
中国概念股周四收盘涨跌互现，京东上涨3.75%报收22.71美元，百度上涨0.08%报收179.90美元，阿里巴巴下跌0.01%报收151.48美元；趣店因调整年度盈利预期及增加3亿美元回购计划提振飙涨20.15%报收6.32美元，趣头条大涨16.00%报收5.22美元，拍拍贷上涨10.07%报收4.92美元，虎牙上涨8.12%报收18.11美元，小赢科技上涨4.35%报收6.64美元；途牛下跌4.50%报收5.31美元，1*网下跌6.43%报收6.55美元，凌动智行下跌7.68%报收0.22美元。
美东时间周四，美油大涨近3%。截至收盘，WTI1月原油期货上涨1.43美元，涨幅2.80%，报52.58美元/桶。布伦特2月原油期货上涨1.30美元，涨幅2.16%，报61.45美元/桶。据报道，沙特2019年1月份将急剧削减面向美国市场的石油出口，以期明显地降低石油库存。
美东时间周四，市场情绪趋于谨慎，美元指数交投于平盘位置附近，国际金价小幅下跌。截至收盘，COMEX2月黄金期货下跌0.21%，报1247.40美元/盎司。
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