电力公司现批量涨停，周期股为何一路“狂飙”？
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今日早盘，周期股再度强势爆发。其中，煤炭、电力、化工等板块掀起涨停潮。
截至午间收盘，沪指涨0.07%，创业板指跌0.68%。题材股方面，元宇宙概念再度大涨，工业母机、白酒等回调。两市半日成交额超9300亿元。
对于顺周期板块的爆发，机构人士表示，业绩是核心驱动逻辑，但随着大宗商品涨势趋缓，后续周期股内部或出现分化。
电力板块掀涨停潮
今日早盘，电力板块持续拉升，桂东电力、京能电力、上海电力、中国核电等多股涨停。华能水电、杭州热电等10余家公司涨幅超5%。
自8月份以来，多只低市盈率电力股加速拉升。其中，华能国际8月大涨45%后，9月6个交易日又大涨30%，华电国际8月和9月的涨幅均超过20%。
消息面上，近期，国家发改委、国家能源*正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作，光伏、风电项目的清洁绿色电力将可以直接在交易所进行交易，这将加快国内清洁能源的发展，助力我国碳达峰碳中和目标的实现。
此外，电价上涨预期的不断强化，也是机构力推电力板块重要原因之一。
天风证券认为，在电力市场化改革的背景下，电力供需趋紧，电价抬升具备基础。同时，国家已出台多项煤炭保供给政策。未来随着煤炭产能陆续释放，供需形势有望好转，并带动煤价逐步下行。成本下行+电价抬升下，火电公司业绩或将提升。
中信证券指出，尽管三季度火电业绩压力仍较大，但随着电价上涨预期不断催化，板块情绪有望加速改善并推动火电股估值向正常化水平修复，电力行业全面配置时点已经到来。
煤炭价格上涨 煤炭板块持续走强
煤炭板块今日继续走强，云维股份、山西焦化、蓝焰控股、郑州煤电涨停，盘江股份、山西焦煤、晋控煤业等涨幅超过5%。
受益于煤炭价格大涨，煤炭行业上半年盈利创历史新高。中国煤炭工业协会发布《2021年上半年煤炭经济运行情况通报》显示，上半年煤炭价格一直高位运行。1月份到7月份，中长期合同价格均值601元/吨，同比上涨62元/吨。在煤炭价格不断创新高的大背景下，根据国家统计*数据，2021年上半年中国规模以上煤炭企业利润总额2068.8亿元，同比增长113.8%。
华西证券指出，在需求旺盛和全产业链库存低位的情况下，短期动力煤价格仍将处于高位。在未来煤矿增产预期下，预计旺季电厂放缓采购节奏，转至后续的淡季补库。
开源证券指出，总体看下半年煤炭行业高景气度不改。考虑到保供放量及煤价强势，煤企有望量价两端均获支撑，看好下半年业绩进一步改善以及煤炭股估值提升。
周期股为何一路领涨？
尽管周期股行情火爆,但对于“煤飞色舞”行情能否持续,机构之间一直存在分歧。
开源证券自年初以来一直看好周期股行情，其认为这轮周期行情的来源正是能源转型本身。能源转型过程中，对传统行业产品的需求本身具有刚性，在可预见的5年到10年内，都在正增长中。在能源转型主线下，周期股跑赢商品、股票收益率重新跑赢企业ROE的估值扩张行情将会再现。
也有机构指出，当前部分周期品涨幅超过商品涨幅，热度较高，后续板块走势内部或有分化。
国信证券认为，上游资源品相比前一个月整体景气度虽然有所下降，但煤炭、铝、部分化工品价格仍然保持强势。由于基本面拐点一般要领先于商品价格拐点，短期来看商品价格仍然乐观，但相比此前需要更加谨慎。
长江证券策略团队从投融资视角分析周期板块的长期配置价值，指出2019年前，板块行情与投融资意愿成正比，2019年后则不然。本轮通胀过程中，周期行业募集资金状况较差，用途上也有分化。短期来看，剩余流动性偏松，周期股享受成长上行趋势。中期待财政发力，周期股将会从成长走向均衡，估值上预计难有极大抬升空间。
编辑：朱绍勇
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股市板块轮动顺序
最先启动板块----------金融，地产、石化(浦发银行，万科A、中国石化)第二板块轮动----------钢铁、有色（武钢、宝钢、马钢、山东黄金、江西铜业）第三板块轮动----------煤炭、电力（神火股份、长江电力）第四板块轮动---------汽车、商业（长安汽车、上海汽车、一汽轿车、华联）第五板块轮动---------港口、路桥（上港集团、赣粤高速、现代投资、中原高速）第六板块轮动---------建材水泥（华新水泥、海螺型材、金晶科技、中材科技）第七板块轮动---------农林牧渔（新农开发、新希望、隆平高科、东方海洋、冠家股份）第八板块轮动---------科技股（歌华有线、中视传媒、电广传媒、博瑞传媒）第九板块轮动---------概念股（比如：ST之类的）第一阶段：绩优股，白马股，市场形象良好品种。第二阶段：二线股开始发力，上一波主力被套股，满岁小盘次新股（有股本扩张能力）也会紧跟，低估品种开始走上升通道。第三阶段：有未来大题材的科技股，国家政策扶持的创新品种，低价股等等。第四阶段：开始炒题材，市梦率，想象力，重组等发力猛涨。第五阶段：没有什么理由，流行炒什么什么就涨，比如想炒st了，st就暴涨，想炒什么概念了，和这个概念有联系的就狂_。不同个股板块的轮动规律二、不同经济周期对板块轮动的影响。在经济复苏阶段，表现较好的是能源、金融、可选消费；表现较差的是信息技术、医疗保健、公用事业。科技类的电信服务和信息技术板块在复苏阶段并没有很好的表现，这和我国科技类板块代表性偏弱，电子类企业更多地集中在加工制造环节，依靠订单生产，而非设计研发环节有关。
请教几个股票术语：周期股。。。。
周期股诸如汽车制造公司，房地产，钢铁，煤炭的股票，当整体经济上升时，这些股票的价格也迅速上升；当整体经济走下坡路时，这些股票的价格也下跌。与之对应的是非周期股，非周期股是那些生产必需品的公司，吃的穿的医*等，不论经济走势如何，人们对这些产品的需求都不会有太大变动。指数通常有上证指数000001，深圳成指399001，创业板指399006，中小板指399005.上证指数即上海证券综合指数，以上海证券交易所挂牌上市的全部股票为计算范围，以发行量为权数综合。上证综指反映了上海证券交易市场的总体走势。主线，没有明确的说法，就是这段时间什么板块涨的好，可以认为是主线。1-2个月是短主线，比如今年年初的智能机器板块。3月的河北板块都可以称为主线，还有就是1年左右的长主线，比如13年的创业板。主线也就是热点板块，经常变化的，比如这段时间主线是军工，那么这段时间你做军工就能赚比较多，如果你做的不是主线军工，做其他的就赚得少
非周期股，是指哪些板块？
非周期股是指那些不受经济周期波动影响较大的板块。这些板块包括消费类股、医疗保健、公用事业、通信等。
消费类股包括零售、餐饮、旅游等，因为人们的消费需求相对稳定。
医疗保健板块因为人们对健康的需求不受经济波动影响。
公用事业板块如电力、水务等，因为人们对基本生活需求的需求稳定。
通信板块因为人们对通信服务的需求不受经济波动影响。这些板块相对稳定，投资者可以在经济下行时寻找避险机会。
现在的电力股处在周期股行情的哪个位置？
大家好，又是忙碌的一天！
收盘抽空翻了几眼，发现周期股大面积跌停了，连带着前几天走强的电力相关板块和周期靠后的航运船舶也都跌了。
雪球上有同学问我，很多有经验的人都说电力股行情历来都很短暂，问我怎么看？
其实这些有经验的人，应该经验不超过十五年，因为上一次电力股的大行情，要追溯到十五年以前。最近十五年，电力股行情确实都很短暂，甚至可以说压根就没有过正经的行情。。。
我在8月15日文章《再谈新老基建：哪个环节最有预期差？》说过：
“上一轮周期股大行情要追溯到2010年以前，现在基金公司掌握资金的那些年轻的基金经理们，一大半都没见识过真正的周期股行情。”
“这就像老人跟00后的孩子讲过去的饥荒，吃不饱饭，孩子们只会当故事听，没人当真。”
现在再看我那个时候说的话，是不是觉得很有道理？
与周期股相比，电力股沉寂的时间更久，见识过电力股大行情的基金经理就更少了。
所以我才会把9月8日说电力股的文章起名为《万年不涨的板块井喷了！产业趋势呼啸而至！》。
可要知道的是，十五年前，电力与钢铁石化并称为“五朵金花”，之所以这么称呼，就是因为这五个板块是当时行情最大最持久也是最被机构追捧的方向，地位堪比近两年的锂电光伏。
为什么电力股会沉寂那么久？
因为当年四万亿之后，电力投资严重过剩，经济又开始减速，电力行业的供给持续大于需求，于是开始了漫长的产能出清过程。
这么多年，电力企业没有再搞过大规模的电力投资，没有电力投资，电力相关行业就没有订单，再加上电价迟迟不涨，整个行业自然就不景气。
现在电之所以如此紧张，除了碳中和的原因，也和多年来持续压制供给、产能出清有关。
周期行业之所以突然变得景气，就是因为之前连续多年产能出清，又赶上碳中和限产，供给严重不足所致。
可以说，电力相关行业和周期股的逻辑非常相似。
所以，当9月份电价形成上涨预期时，机构心中的逻辑开始理顺，于是，电力股行情开始启动了。
正因为以上这些对比分析，让我依稀感觉，电力股当前的位置和我8月份说周期股时很像，二者有很多相似之处。
只是直观感觉哈，不一定准的。
如果上述逻辑成立，我理解，电力相关行业的轮动顺序大致应该是这样的：
1、眼下能耗双控政策正在推进，利好新能源运营商。
我之前说过，电力企业是最大的新能源运营商，此外也包括很多风电企业。所以我们看到，与电相关的板块当中，风电股和电力股是启动最早、涨得最凶的两个分支。
2、在此期间，电价预期上涨，电力企业也受益。
3、电价上涨让电企有了钱，之后要开始搞电力投资了，于是电气设备企业订单增加，开始受益。
4、电力投资的重要一项就是电网改造，我之前跟大家多次说过，电网改造不止让电气设备企业受益，上游材料铜铝和橡胶也会受益。
后面我们自己会按照这个行业轮动顺序进行跟踪，制定策略。如果有什么变化，也争取上来和大家说一声。
我是一谈，文章没聊到的地方，咱们留言区接着聊！
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股市中，周期股有哪些板块？
板块就是，相同行业的股票！！如：汽车板块，就有长安汽车，江淮汽车等等。。。银行板块，就有招尚银行，兴业银行，工行等等。。。板块分很多：银行、汽车、百货、机械、有色金属、林业、种植业、科技等等。。。在中国只有a，b股，还有有些退市的股在三板市场，a股交易用人民币，b股用美圆，三板用人民币。香港是h股~~~完毕。。。
电力为何属于周期性行业？
这主要是因为电力行业的成本受到了周期性的影响。电价受到国家调控波动不大，本应属于稳健行业。但是目前电力企业以燃煤燃油发电的比例仍很高，这些燃料成本的周期性波动造成了电力企业的收益也呈相应的周期性波动。
什么是周期？史上最全周期行业基金大盘点 - 知乎
在我们投资过程中常常会发现这样一个现象，在某段时间内白酒、消费、医*行业涨幅很大；在另一个时间段内地产、银行、保险、证券等大爆发。
如同近期涨幅巨大的科技半导体、新能源，而“地产、银行、保险”四傻和白酒消费还在跌跌不休。而这样的行情在今年的年初时则是完全相反的。这就是上演了一出：“你方唱罢我登场”的好戏。
其实这就是周期，不少投资者对周期行业、周期股比较陌生，本文就来详细说说什么是周期行业，有哪些指数基金和部分优秀的混合基金。
周期行业指的是随着经济周期盛衰大起大落的行业，经济好的时候它跟着涨，经济年景差的时候它就跌，听起来投机性比较强，但是如果能对行业对周期有比较深入的了解和认识，通过合理的资产配置，还是可以赚到很大收益的。
周期性行业是指国内或国际经济波动相关性较强的行业。每一个行业板块都有自己的周期，其特征是产品价格呈周期性波动的，而产品的市场价格又决定了企业的盈利。
周期性行业包括大宗原材料(如石油、有色、钢铁，煤炭等)、工程机械、交通运输、采掘、建筑材料、化工、电气设备、银行、证券、地产等，相应的股票就是周期股。
强周期性行业：基本上都是石油、钢铁、有色、煤炭等大宗商品、船舶、机械、军工、证券、银行等，与国内、国际经济形势密切相关，基本靠天吃饭。其属于“三年不开张、开张吃三年”，好年景可以赚个盆满钵满，碰上坏年景可能赔了夫人又折兵。
1、上游资源：石油、煤炭、有色金属等
2、中游材料：钢铁、基础化工、建材等
3、中游装备：机械、新能源、国防军工、电力设备等
弱周期行业：包括食品，饮料，医*、服装、科技、公用事业等。基本都是和衣食住行相关的行业，也可以称之为消费类周期行业，或者防御性行业，因为即使经济变差，人饿了总要吃饭，冷了总要穿衣，生病了总要打针吃*，还有科技，因为科技强国是长远的战略，例如美国一样，所以受到的影响会比较小点。其走势相对稳健。
周期性板块的走势，是不能仅用传统的业绩和估值来解释的。像资源性板块(煤炭、有色、钢铁)就与大宗商品的价格走势呈正相关的属性，与对应的期货的走势密切相关。
总结简单来说影响周期波动的核心因素就是“供给关系”，由于供给减少需求增加而导致行业的景气周期，反之由于供给增加需求减少而导致泡沫产生、低迷。
那么周期行业有哪些指数基金和哪些优秀的主动基金呢？
基本上就是石油、钢铁、有色、煤炭等大宗商品、船舶、机械、军工、证券、银行等。
建筑材料：主要有中证全指建筑材料指数。基金有广发中证全指建筑材料指数，主要持有水泥建材、防水材料，这两年都表现不错。
钢铁：主要指数有国证钢铁。跟踪基金有鹏华国证钢铁行业中融国证钢铁。鹏华国证钢铁行业无论在收益、还是控制回撤上，都强于中融国证钢铁，两者规模也差不多大。
煤炭：主要指数有中证煤炭。跟踪基金中，招商中证煤炭、富国中证煤炭、中融中证煤炭成立时间差不多，历史年化差距也微乎其微。单从今年看，招商中证煤炭略强；历史看，富国中证煤炭在控制回撤、超额收益上更胜一筹。
资源(有色、金融、采矿)：主要有上证自然资源指数、中证A股资源产业指数、中证内地资源指数。
上证自然资源指数由沪市A股中规模大、流动性好的50只资源类公司股票组成，采用自由流通市值加权方式，用以反映沪市A股中资源类股票的整体表现，并为指数化产品提供新的标的。目前没有跟踪基金。
中证A股资源产业指数选取能源与原材料行业中50只资源类股票为成份股，以反映资源产业相关上市公司整体表现。鹏华中证A股资源产业规模较大，在收益上、在回撤控制上都是表现最好的。
大宗商品(原材料、能源、消费)：主要有中证大宗商品股票指数。从中证800指数样本股中选取总市值最大的100家大宗商品类公司股票，采取等权重加权方式，反映大宗商品类股票的整体表现，并为指数化产品提供新的标的。跟踪基金有招商中证大宗商品，规模比较小。
总结来看，在每次牛市，每个板块表现的均不一样，有的表现很好，有的则不然。所以赛道还是很重要，哪怕都是周期股，水泥建材、金属材料等需求端更大、想象空间更多，而钢铁、煤炭比较低端一些。
基本就是食品饮料、银行、保险、消费这些主题基金。
相比强周期指数基金，弱周期表现比较稳定，涨跌切换不是很快，防御性比较强。
1、有色金属由于政策扶持新能源行业，所以有色也同样受惠，故近期涨幅在众多板块中居前。
2、周期投资波动性很大，短短几天就是30%左右的涨幅。过几天，可能就是10-20%的跌幅。因为牛市中，涨多了肯定有调整。而周期行业的择时对于普通投资人能力要求较高。需要从宏观上认识金属的基本面，还要判断，金属期货价格的回调是回调，还是供需关系发生了改变。
3、准备买入前，要对经济周期有深入了解，去看些研报，虽然机构说的不一定都对，但是一定要有自己的判断力。
以上6只基金均是非常优秀的，大部分的基金经理都是从业起就开始管理该基金了，也相当于该基金就是其代表作，且都是覆盖有色、新能源、采掘、化工、建材、银行等周期股的优秀主动基金。
1、周期行业主动基金由于有基金经理的选股、择时和配置，其历史回报率和相关的风险系数、波动率等都比指数基金强很多。
2、相比其他指数基金，强周期指数基金并不适合长期持有，应该采取低点埋伏、高点卖出的投资策略，不然行业起起伏伏，很容易不赚钱、或者亏损。故推荐初级投资者选择主动型周期行业基金进行投资。
银行和证券目前低估，作为资产配置和适当配置一些作为防守，
4、如投资者确实想投资周期各细分板块指数基金，对于大多数人来说，不可能对每个周期行业都了解的通透，也没那么多精力，不妨从一个感兴趣的行业入手，盯着一两只基金研究，倒是一个切实可行的方法。
5、如果搞不懂强周期，退而研究弱周期也可以，食品饮料生活密切相关，防御性也可以。
最后，还是推荐投资者选择优秀的基金经理管理的基金进行投资，毕竟专业的事让专业的人去做总归不会错，同时作为资产配置，一些低估值的标的也可以适当配置，保证组合的平稳增涨。
声明：文章所有内容，不构成投资建议，阅读者自负盈亏。股市有风险，入市须谨慎。
9月22日板块复盘：电力板块27股涨停 中石油涨逾7%！油气股是下一个风口？_财富号_东方财富网
2021年09月22日18:48来源：东方财富研究中心
摘要【9月22日板块复盘：电力板块27股涨停中石油涨逾7%！油气股是下一个风口？】在假期外围市场拖累之下，今日(9月22日)A股市场早盘有所反复也在意料之中，好在三大股指全线低开之后，伴随着周期股王者归来，沪指逐步震荡上行，午后拉升小幅翻红，最终沪指收于全天最高点附近，创业板全天低迷，小幅收跌。整体上来看，市场总体呈现沪强深弱态势。
最新价：6.11
涨跌额：0.41
涨跌幅：7.19%
成交量：491万手
成交额：28.8亿
换手率：0.30%
市盈率：10.54
总市值：11183亿
国企改革(1.95%)
在假期外围市场拖累之下，今日(9月22日)A股市场早盘有所反复也在意料之中，好在三大股指全线低开之后，伴随着周期股王者归来，沪指逐步震荡上行，午后拉升小幅翻红，最终沪指收于全天最高点附近，创业板全天低迷，小幅收跌。整体上来看，市场总体呈现沪强深弱态势。
对此，国君策略表示，节前市场在负面扰动下小幅回调，随着市场的逐步走高，叠加近期港股、美债问题等风险的扰动，市场近期波动将有所放大。但往后看在宽松节奏的超预期以及背后无风险利率下行驱动下，市场中期趋势不改。
与此同时，安信证券指出，把握可能的节后调整带来的机会，围绕“碳中和”中期主线展开布*：光伏、新能源上游(包括相关有色、化工等)、军工、新能源车、半导体、券商、专精特新“小巨人”等。
板块方面：
一、石油天然气
湘财证券指出，虽然全球疫情仍未见明显好转，但在疫苗接种率快速提升下全球经济仍在持续复苏，推动原油需求维持增长，支撑国际油价维持当前高位水平震荡。而在油价上行期间，油气公司资本开支上升一般滞后油价约1.5-2年。因此未来随油价维持高位震荡，油气公司资本开支也将大概率企稳回升，带动油服设备行业需求回暖。与此同时，用电量持续增长、燃气发电替代燃煤发电等因素也将推动全球天然气需求持续增长，从而对国际天然气价格形成强力支撑，带动油气公司相关资本开支增加。
中泰证券表示，在双碳目标推进的背景下，天然气作为清洁的一次能源，不仅承担着国家能源结构转型期间保障能源安全的使命，也是未来新型电力系统规划中重要的基础保证。目前，我国天然气产能无法满足消费需求，对外进口依赖度较大，进口气价存在“亚洲溢价”现象，价格体系依赖**定价。随着天然气市场化进程加快，在“管住中间、放开两头”的总体思路下，X1X市场格*有望形成，天然气价格体系有望逐步市场化。目前我国天然气价格改革中的难点主要来自于管网基础设施建设规模、进度较为落后，市场参与者不够丰富，市场交易流动性不足。未来短期内能源替代需求、季节性需求叠加疫情影响将导致天然气价格进一步上涨。
光大证券指出，受北半球高温天气影响，海外天然气价格持续上涨，在9月13日NYMEX天然气期货收盘价突破5.0美元/百万英热后维持高位震荡。天然气供给2020年受疫情影响产量下滑，2021年逐步恢复但不匹配需求的快速增长，欧洲、美国、俄罗斯等主要天然气出口国的库存处于近几年低位，美国受飓风影响减产，俄罗斯与OPEC减产协议持续推进，“北溪-2”天然气管道虽已建成但还未通气，给天然气短期供给带来压力。天然气需求对气候变化较为敏感，而近期北半球受到高温天气影响，亚欧美地区天然气价格出现明显上涨，短期内天然气需求或将进一步增加。
该机构表示，在全球经济复苏与碳中和能源转型的背景下，国际天然气市场景气度持续攀升，成本支撑叠加“煤改气”政策推进，我国天然气市场长期向好。推荐中国石油、新奥股份，建议关注：广汇能源、九丰能源、昆仑能源。
平安证券指出，新能源风景这边独好。新能源(核电、风电、光伏发电)板块19家公司中，1H21归母净利润同比增长、扭亏为盈的分别有11、1家，同比下降、出现亏损、持续亏损的分别有2、1、4家；2Q21业绩情况与1H21一致。设备利用率提升、装机规模增长，推动新能源板块营收、利润高速增长。
9月7日消息，国家发展改革委、国家能源*正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。对此，国金证券表示，证电一体化绿电为制造业企业加持“绿卡”。绿电交易，是以风电、光伏等绿色电力产品为标的物的中长期交易。与始于2017年的绿证相比，绿电的证书与物理电量捆绑销售，权属清晰，用户可在绿电市场交易直接购电获得绿证。目前，绿电的用户主要包括出口企业、承诺未来实现100%使用可再生能源电力的公司和国内自愿承诺购买绿电的公司。未来，如碳边境调节税开征，钢铁、铝等高耗能企业也将进入绿电交易市场。
国金证券进一步分析，中长期绿电交易或至千亿千瓦时级别市场。首批绿电交易达成交易电量79.35亿千瓦时，我们预计2022年，随着绿电市场的推进，市场规模至少在200-300亿千瓦时(2021年仅半年规模)；2023年后，如欧盟碳边境调节税启动，将有更多高耗能企业进入市场，绿电交易规模或有望看到千亿千瓦时。
投资建议来看，未来绿电的主要增量来自平价新能源上网，我们认为绿电溢价市场空间扩容，双因素驱动新能源运营商成长，建议关注新能源运营商：A股三峡能源、中闽能源；H股中广核新能源、龙源电力、大唐新能源。
信达证券提到，电力系统转型升级是关乎我国“双碳”目标实现的决定性因素。新型电力系统是中央对于电力行业发展作出的系统阐述，明确了电力系统在实现“双碳”目标中的核心地位，指明了电力系统转型升级的方向。建议关注加强电网建设、提升调节能力、电网智能化、涨电价、电能替代五条主线。
一张图汇总：
文章来源：东方财富研究中心
电费周期是什么意思？
就是电费扣费时间周期， 一般电费计费是一种付费习惯,计费周期为自然月(即每月1日至月末最后一天)。自2017年12月起,供电公司将所有低压电力客户(电压为220V、380V的客户)的抄表日期统一调整为每月1日。居民电费在开具后7天内缴纳的,不收取罚款。也就是抄表计算后7天,就是客户交电费的时间。逾期不交电费,按规定计算电费违约金。低压客户缴费周期为每月25日,从26日起计算电费;低压非居民客户从每月15日和16日开始计算电费。
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