姚记扑克给华大借壳上市好还是不好
姚记扑克是上海一家有限公司，创建于1994年，公司规模比较大的，待遇和环境都很不错，各方面都比较人性化。下面有一些公司介绍。一、公司基本情况公司名称：上海姚记扑克股份有限公司英文名称：shanghaiyaojiplayingcardco.,ltd.注册资本：7,000万元法定代表人：姚文琛成立日期：2008年5月30日（有限公司成立于1996年8月12日）住所：上海市嘉定区黄渡镇曹安路4218号邮政编码：201804经营范围：扑克牌，包装装潢印刷，零件印刷，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）二、发行人改制重组情况（一）发行人设立方式经2008年4月18日宇琛有限股东会决议和2008年5月9日公司创立大会决议批准，由宇琛有限原有股东作为发起人，宇琛有限整体变更为上海姚记扑克股份有限公司。根据天健会计师事务所出具的浙天会审[2008]第1526号《审计报告》，宇琛有限截止2007年12月31日经审计的净资产为9,793.62万元，其中7,000万元折为实收股本7,000万股，由宇琛有限原有股东按出资比例享有，其余部分作为股本溢价。天健会计师事务所对公司上述注册资本到位情况进行了审验，并出具了浙天会验[2008]第44号《验资报告》。2008年5月30日，公司在上海市工商行政管理*注册登记，并领取了注册号为310114000010600的《企业法人营业执照》。（二）发起人情况公司设立时的股本结构情况如下：序号股东股权性质持股数量（股）持股比例1姚文琛自然人股13,651,27019.50%2姚朔斌自然人股13,000,56318.57%3邱金兰自然人股13,000,56318.57%4姚晓丽自然人股13,000,56318.57%5姚硕榆自然人股13,000,56318.57%6马婵娥自然人股4,192,3765.99%7唐霞芝自然人股105,0640.15%8周雯雯自然人股49,0380.07%合计70,000,000100.00%（三）发行人整体变更前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务公司主要发起人为姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚晓丽、姚硕榆五名自然人。公司整体变更设立前后，上述五人拥有的主要资产为本公司股权，合计持有公司93.78%的股份。此外，上述自然人直接或间接拥有下列公司的股权：发起人持股公司名称持股比例主要业务姚记房地产48%拟从事房地产开发，目前尚未从事具体业务姚朔斌姚记南通48%[注]拟从事房地产开发，目前尚未从事具体业务姚记房地产12%拟从事房地产开发，目前尚未从事具体业务姚硕榆姚记南通12%[注]拟从事房地产开发，目前尚未从事具体业务启东智杰60%目前尚未从事具体业务姚记房地产40%拟从事房地产开发，目前尚未从事具体业务姚晓丽姚记南通40%[注]拟从事房地产开发，目前尚未从事具体业务邱金兰启东智杰40%目前尚未从事具体业务注：姚记南通为姚记房地产之全资子公司，姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽通过姚记房地产间接持有姚记南通的股权，持股比例分别按照三人各自持有姚记房地产的股权比例列示。
南大光电︱第三代半导体龙头,竟买了一个大包袱?
4、华大半导体有限公司:CEC旗下子公司,国内前十大IC设计公司之一。2015年,华大半导体接受母公司中国电子无偿转让的上海贝岭2645%股份,成了上海贝岭控股股东。5、北京智芯微电子科技有限公司:国网信息产业集团旗下全资子公司,涉及芯片传感...
江苏吴中这只股近期值得购入吗
暂时股票市场氛围不行，建议不入
新股民可以买华大九天的股票吗？
华大九天是一家软件和信息技术服务业公司，致力于成为全球领先的EDA软件企业。该公司2022年度的营收为人民币5.9亿元，同比增长30.5%。净利润方面，2022年度，华大九天实现净利润1.4亿元，同比增长44.7%。
对于新股民是否可以购买该公司的股票，需要结合自身的风险承受能力、投资目标和资金状况进行综合考虑。股票投资具有风险，需要投资者自行评估和决策。建议在投资前了解公司的基本情况、经营状况、财务状况和市场表现等方面的信息，同时也要注意风险控制，谨慎决策。
这公司的产品你吃过，来说说这股票值得买吗？
新朋友点击上方“主流趋势股”关注后，每日第一时间接收当前市场的主流趋势股。
A股正在加速去散户化，去散户化不是说要消灭散户，而是淘汰过去小散落后守旧的炒股思路（闭着眼睛瞎买，道听途说乱买），要与时俱进地拥抱主流趋势股票，这是大势所趋，这是稳赚之道。本号理念：顺大势，随主流，定个股。
大势分析
两市小幅跳空高开后，全天呈现单边上涨，盘面上板块普涨。收盘沪指涨1.01%，收于2846点，创业板涨2.96%，收于2113点。两市合计成交5301亿，量能较上日放大397亿（+8%），今日上涨个股占比88%，赚钱效应较好。
外资净流入53亿，净买入宁德时代（+7.3亿）、万科（+4.1亿）、贵州海尔智家（+3.1亿）
趋势追踪
大科技（芯片、软件、云计算、5G、特斯拉）、大消费（医*、酒类、家电、食品、种业、日用）、大基建（数据中心、建材、基建、通信设备）仍是当前市场的三大主流趋势。
1、大科技
领涨个股：沪硅产业、劲拓股份、创元科技
今日华为机器视觉横空出世，8只相关股票涨停，上周剧烈调整的消费电子股大举反攻。其他科技股分支，均出现不同程度反弹。
消费电子相关股票可能持续走强，积极关注。
备选个股：德赛电池、歌尔股份
2、大消费
领涨个股：克明面业、有友食品、新乳业
虽然科技股走强，却没有分流消费股资金，大消费板块整体继续上攻，多只消费股继续新高。仓位上，继续加大消费股配置。各消费领域的细分龙头，回踩10日线、20日线均是上车机会。
备选：恒顺醋业、广州酒家、宏辉果蔬
3、大基建
两会再提新基建，后续估计会陆续出台基建政策 ，留意后续布*机会。今日北新路桥、中工国际、兔宝宝涨停，基建股有发动的迹象，持续关注。
明日策略
今日两大指数超预期上涨，创业板更是大涨近3%，重回5日线，市场再现百股涨停的盛宴，多个热点发力。然量能明显不足，关注明后量能能否持续放大，如果不能，则逢高兑现利润。大消费相关股，仍是当下主流人气所在，科技股氛围还在酝酿中。操作上勿追高，盘中寻找低吸机会。
仓位建议：总体上不超过5成仓位。
操盘纪律：①关于仓位：单只股票原则上不超过3成仓位，切记满仓一个股，重仓一个行业；②关于买点：5日线低吸，勿追涨；③关于卖点：短线3到5个点见好就收，中线放巨量走人；④关于止损：短线3天不涨就走，突发利空无条件止损。
1个月之前，本号推荐的中线股南极电商002127，今日盘中再创历史新高，推荐至今累计涨幅超过30%。南极电商，虽然没出现一次涨停，但是几乎是每天涨不停的节奏，再次说明，只有买对主流趋势股，才能穿越牛熊，才是稳赚之道。本号会持续不断的挖掘主流趋势股，以飨读者。
捡漏！一只还在半山腰的绩优食品股
明日关注：60****
①技术上均线多头排列，上升趋势开启②细分食品行业龙头，受减持利空，股价滞涨③绝对位置较低，上涨空间大
买股票，最好是买自己熟悉的股票，能了解它的产品，今天推荐的这个股，估计很多人都吃过它的产品，依自己的体验来看，这公司有没有被低估，欢迎评论留言。
广东华大互联网股份有限公司介绍？
简介：广东华大互联网股份有限公司、成立时间：2003年、所在地：深圳、行业类型：新一代信息技术华大股份的主要产品有芯片、读写器、自助终端机。法定代表人：杨博宇注册资本：6220万人民币联系方式：0755-83592828官网地址：www.***.com地址：深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园4栋A座16层（在龙岗街道宝龙社区宝龙六路新中桥工业园厂房D栋4层设有经营场所从事生产经营活动）
广东华大互联网股份有限公司怎么样？
简介：广东华大互联网股份有限公司、成立时间：2003年、所在地：深圳、行业类型：新一代信息技术华大股份的主要产品有芯片、读写器、自助终端机。法定代表人：杨博宇成立时间：2003-08-07注册资本：6220万人民币工商注册号：440301103629283企业类型：股份有限公司(非上市)公司地址：深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园4栋A座16层（在龙岗街道宝龙社区宝龙六路新中桥工业园厂房D栋4层设有经营场所从事生产经营活动）
广东华来自大互联网股份有限公司介绍？
简介：广东华大互联网股份有限公司、成立时间：2003年、所在地：深圳、行业类型：新一代信息技术华大股份的主要产品有芯片、读写器、自助终端机。法定代表人：杨博宇注册资本：6220万人民币联系方式：0755-83592828官网地址：www.***.com地址：深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创业园4栋A座16层（在龙岗街道宝龙社区宝龙六路新中桥工业园厂房D栋4层设有经营场所从事生产经营活动）
深圳华大智造科技股份有限公司是上市公司吗?
是的。华大智造是一家基因测序仪、配套试剂及耗材研发商，主要提供实时、全景、全生命周期的生命数字化全套设备，布局测序、生化检测、医学影像等全产业链条，产品包括高通量基因测序平台、测序样本制备系统等。更多同行分析，上...
国产EDA老大-华大九天现在值得买吗？
上一篇讲了一下美国断供EDA对我们的影响？我的结论是短期内不影响。
目前国内EDA概念相关的上市公司有华大九天、概伦电子、广立微三家，龙头老大当属于华大九天。
8月12号断供消息出来后，三家公司股价在8月15日象征性的拉了一下以后，随后一路调整到今天，调整幅度基本都在20%以上，在如此大的利好下，不涨反跌，表现得非常拉胯。
说明大家还是觉得现阶段价格偏高了，如果我们要买，那么调整到哪里才算不高呢？有足够的安全垫呢？
今天有点空，粗略整理一下龙头华大九天，供我后续观察，也供大家参考，后续有机会再修正。
一、EDA概念龙头当然是华大九天，为什么是它呢？
1、华大九天成立于2009年，自成立以来一直聚焦于EDA工具的研发工作。公司是国内最早从事EDA研发的企业之一，已经成为国内规模最大、产品线最完整、综合技术实力最强的EDA企业（见下图）。
2、公司是国内唯一一个进入该领域全球第二梯队的公司。
EDA行业市场集中度较高，全球EDA行业主要由ynopsys(新思科技)、Cadence(铿腾电子)、MentorGraphics(明导国际)垄断，这三家公司属于具有显著领先优势的第一梯队。
华大九天与其他几家企业，凭借部分领域的全流程工具或在*部领域的领先优势，位列全球EDA行业的第二梯队。
第三梯队的企业主要聚焦于某些特定领域或用途的点工具，整体规模和产品完整度与前两大梯队的企业存在明显的差距（比如概伦电子、广立微等）。
3、突出的研发实力。
公司凭借核心技术实力以及在行业的领先地位，先后承担了诸多国家级重大科研项目，其中包括国家“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”重大科技专项中的“先进EDA工具平台开发”与“EDA工具系统开发及应用”课题项目以及科技部重点专项“超低电压高精度时序分析技术”和“EDA创新技术研究”课题项目等。
公司是“EDA（电子设计自动化）国家工程研究中心”的依托单位。
4、占据国内企业份额50%以上。
根据赛迪智库表明，2018-2020年，EDA领域国内市场总销售额分别为 2.8 亿元、4.6 亿元和 7.6 亿元。2020年，华大九天占领我国EDA市场约6%的市场份额，居本土EDA企业首位，考虑到国际三大EDA巨头ynopsys(新思科技)、Cadence(铿腾电子)、MentorGraphics(明导国际)的市场份额（90%左右），华大九天基本上占据了国内50%的市场。
论江湖地位、论市场份额，龙头当属华大九天。
二、多少买合适呢？现在价格值得买吗？
现在值不值得买，有没有性价比，当然要看公司的估值合适不合适，不过在我们A股，讲估值其实有时候也是个笑话，因为没有统一的标准。
虽然标准不统一，不过总是可以找出一些供参考的东西，供我们判断。
1、公司经营
公司的经营我们主要从主营业务、发展增速、行业趋势，三个角度来看。
主营业务：明显突出。
公司主要从事EDA工具软件的开发、销售及相关服务，相应的营收主要来源于EDA软件销售以及软件开发服务，所占营收比98%左右，另有部分代理软件销售和配套硬件销售收入，占比较小，2%左右。主业突出。
2019年-2021年度数据如下。
业务发展：营收、利润增长迅速。
通过查询上市公司年报数据，公司2018年度-2022年度营收以及净利润增长迅速，营收复合增长率在50%以上，利润复合增长率在40%以上。
行业未来发展:高复合增长率延续
根据中国半导体行业协会设计分会数据，2014 至 2020 年，中国集成电路设计业销售规模从1,051.6亿元增长到3,778.4亿元，期间复合增长率约23.8%，集成电路设计产业的快速发展将为公司提供广阔的发展空间。
同时考虑到美国断供，国内EDA替代以及以下几个原因，未来10年内保持这一复合增长率我认为问题不大。
（1）EDA工具依托计算机及相关软件平台，实现集成电路的设计综合、仿真验证等功能，极大提高了集成电路的设计效率，已成为集成电路设计师必须掌握和使用的工具。
（2）集成电路产业的演进和发展不断促进EDA技术的进步，集成电路产业新的业态模式、新的工艺和设计技术的涌现对EDA工具软件处理新工艺和新设计模式的支持能力、软件性能和容量支撑能力以及系统的集成和自动化能力等提出了新的要求，不断促进EDA工具软件的优化和发展。
（3）在后摩尔时代，由“摩尔定律”驱动的芯片集成度和复杂度持续提升将为EDA工具发展带来新需求。在设计方法学层面，EDA工具的发展方向主要包括系统级或行为级的软硬件协同设计方法、跨层级芯片协同验证方法、面向设计制造与封测相融合的设计方法和芯片敏捷设计方法等方面。此外，在后摩尔时代，芯粒（Chiplet）技术已成为重要的发展方向。芯粒技术将不同工艺节点和不同材质的芯片通过先进的集成技术（如3D集成技术）封装集成在一起，形成一个系统芯片，实现了一种新形式的IP复用。这一过程需要EDA工具提供全面支持，促进EDA技术应用的延伸拓展。
（4）人工智能、万物互联、智能汽车以及虚拟/增强现实等领域的大发展使集成电路生产周期的各阶段半导体公司受益，这些领域的主要参与者高度重视人工智能技术（AI）。具备AI特性的EDA工具可以帮助客户更高效的设计芯片，解决传统EDA工具软件算法中面临的一些效率瓶颈问题，帮助客户更快速、高质量的推出更有竞争力的产品参与市场竞争，从而提高客户的获利能力。
因此，在考虑行业发趋势能得到延续、公司主营业务突出、公司自身发展快速三个方面因素，从市盈率角度得出一个合理的估值。
从资金的投入成本角度来讲，一般我们倾向于10年赚回成本较为合适，也就是10倍的市盈率，当然这个是在公司利润率不增长的情况，如果公司每年保持一定的利润增长率，市盈率可以适当的放大，放大倍数与年复合增长率相关。
如按照上图计算，利润率复合增长率在42%的情况下，市盈率可以给到110左右。
如果采用2022年的利润，则市值可以给到244亿，对应股价44.88左右。
2、EDA同概念公司对比。
当前国内EDA概念上市公司仅有华大九天、概伦电子、广立微三家，概伦电子2021年12月28日上市，华大九天、广立微刚上市一个月左右。
考虑到这三家的业务性质同属一个行业，且方向一致，主营业务占比、毛利率等数据均相对接近，并且对于这一类的新兴企业和高科技企业，估值时一般以市场份额为远景考量，以市销率为主。根据2022年08月28月的数据，华大九天、概伦电子、广立微的市销率，三家公司市销率非常接近（平均值88.19），因此概伦电子、广立微的市值对华大九天的估值有一定的参考意义。
同时考虑到广立微刚上市不足一个月，且上市日期迟于华大九天，其估值水平对华大九天来说，参考意义较小。
再来看看概伦电子，2021年底上市，发行市盈率575.28倍，在如此高的市盈率下，股价经过5个月的调整，于2022年04月27日达到最低点18.15，跟最高点56.18相比，跌幅68%左右，随后展开反弹。
结合2022年上证指数走势，也是一月份开始调整，至2022年4月27日达到最低点2863.65点。
考虑到概伦电子上市后调整的时间有5个月，且后续随着大盘的反弹股价也反转，可以将其最低价格18.15作为一个市场情绪较为认可的价格。
对比到华大九天，按照市销率来对比，其市场情绪较为认可的价格大概在94.04*18.15/38.32=44.54。
这与第一条里面按市盈率估值大致相等。
结论：无论是从市盈率角度还是同概念公司对比角度，EDA龙头华大九天目前94块左右的估计我认为都偏高，不具备足够的安全垫，考虑到龙头公司应该给予更高的估值，我会在软件里面设置一个股价下降到50的价格提醒，如果到不了，就当是有缘无分。
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