纯债基金排名前十名都是哪些?
● 第1名:招商添泽纯债债券C
近三个月涨幅6.61486%。该基金成立于2020年3月18日,累计单位净值1.0702元,最新规模为1.66亿元。
● 第2名:招商添泽纯债债券A
近三个月涨幅6.54448%。该基金成立于2020年3月18日,累计单位净值1.0696元,最新规模为0.86亿元。
● 第3名:平安双债添益债券A
近三个月涨幅5.63159%。该基金成立于2018年6月4日,累计单位净值1.2117元,最新规模为0.31亿元。
● 第4名:平安双债添益债券C
近三个月涨幅5.53262%。该基金成立于2018年6月4日,累计单位净值1.2017元,最新规模为0.31亿元。
● 第5名:鑫元恒鑫收益增强债券A
近三个月涨幅5.32594%。该基金成立于2014年4月17日,累计单位净值1.0866元,最新规模为0.04亿元。
● 第6名:鑫元恒鑫收益增强债券C
近三个月涨幅5.21358%。该基金成立于2014年4月17日,累计单位净值1.0628元,最新规模为0.05亿元。
● 第7名:汇添富双利债券C
近三个月涨幅5.06486%。该基金成立于2014年6月18日,累计单位净值1.7010元,最新规模为0.94亿元。
● 第8名:建信信用增强债券(LOF)C
近三个月涨幅4.80549%。该基金成立于2014年6月16日,累计单位净值1.3740元,最新规模为0.06亿元。
● 第9名:南方永利定期开放债券(LOF)C
近三个月涨幅4.51489%。该基金成立于2014年4月28日,累计单位净值1.5470元,最新规模为0.01亿元。
● 第10名:中银恒利半年定期开放债券
近三个月涨幅4.21903%。该基金成立于2015年1月30日,累计单位净值1.4210元,最新规模为25.95亿元。
目前所发行的债券型基金中收益率最高的是哪一个
基金的业绩都轮动的 以前的业绩并不代表将来的
最后10天!基金年终排名战七年来最惨:主动股基"一哥"竟还是零收益!纯债基金大赚10%却进不了前10!
统计显示,从2012年到2017年连续6年时间,主动股票基金冠军都有较为可观的正收益,但今年仅剩10个交易日,主动股基领头羊收益还是零,偏股基金大面积亏损。可以说,由于股市较大幅度下跌,2018年主动偏股基金年终排名争夺战以惨淡收场,成为近七年最为冷清的排名战。
和偏股基金的惨淡相比,债券基金今年迎来大牛市(信用债除外),纯债基金年度前十的收益门槛超过10%,意味着即使一只纯债基金赚了10%,也进不了前十名。
最后10个交易日
2018偏股基金年终排名大战“冷场”
中国基金报记者应尤佳
以往每到年末,都是基金业绩排名战硝烟最浓的时候,但今年情况完全不同。绝大部分股票和偏股型基金未能取得正收益。原本大放异彩的医*类基金,随着医*板块的调整,也黯淡下来。整个权益市场中,只有中性策略基金有一些正收益基金,在暗淡的基金市场中显出一丝光亮。
对于权益类基金经理来说,年末的排名似乎已不再重要,因为就算相对排名靠前,净值也可能是亏损的。一些基金经理现在的头等大事不是名次,而是今年的亏损,明年该如何赚回来。
正收益偏股基金凤毛麟角
Wind数据显示,截至上周末,剔除转型基金和年内成立的基金后,所有普通股票型基金中,几乎没有一只产品取得正收益。成绩最好的上投摩根医疗健康今年以来的回报恰好为零。偏股混合型基金中,只有交银阿尔法、兴全商业模式优选和富国医疗保健行业3只基金有正收益,其中,交银阿尔法回报为2.95%,兴全商业模式优选的回报是1.95%,富国医疗保健行业的回报是0.619%。
在业绩领先的基金中,大部分是医*主题基金和重仓医*股的基金,但由于最近医*股大幅调整,相关基金的收益也受到了影响。
截至上周末,上证指数年内下跌21.57%,普通股票型基金和偏股型基金的平均业绩为-21.5%和-20.96%,大致与上证指数相当。
今年大量个股跌幅较深,基金的下跌幅度也相当大。普通股票型基金中,有3只基金跌幅超过40%,最高跌幅为45.5%,还有30只基金的下跌幅度超过30%。在偏股混合型基金中,有5只基金(份额分开计算)跌幅超过40%,其中最高跌幅达到42.9%,还有54只基金跌幅超过30%。
如今,离今年收官还有最后10个交易日,头名之战也已演变为减亏和正收益的保卫战。
有基金经理向记者表示,11月份的反弹中,有机构资金介入,但效果不佳。“有些对排名有想法的机构可能已有过努力,但显然成效有限。”他判断,今年年底前很难再起行情,这个时间点不适合加仓,只会徒增风险。
权益基金经理日子不好过
今年整个权益市场低迷,权益基金经理的日子相当不好过。记者从采访中了解到,有些公司的基金经理虽然业绩靠前而且近几年的业绩都不错,但依然没有用,因为今年净值是亏损状态,既不方便路演也不方便宣传。
有些基金经理在前几年领跑,但在今年却惨遭滑铁卢,有的甚至被反复“打脸”。这对基金经理的自信心和操作自然有很大影响。“很多股票,基金经理个人觉得好,值得持有,但就是持续下跌,跌得没法看。”有业内人士表示,“作为基金经理,就会面临两难选择,是在低位割肉,还是坚持持股,面对可能到来的继续下跌?”
“现在很少外出路演,主要是不知道说什么。”有基金经理表示,“今年业绩一般,对明年的预期也不高。”
有基金经理告诉记者,今年的市场形势让他的投资理念都发生了变化。他分析,今年轮动节奏非常快,如果没能抓住市场风格的轮动就很难取得好成绩。有些之前认为的价值投资标的,事后看来也就是风格轮动的一种方式,未来的投资风格必须更趋于均衡。
有基金经理分析发现,今年市场情绪化特别明显。以房地产板块为例,年初,部分城市房地产市场出现放松迹象,房地产板块一路大涨。但是随后市场的情绪又急转直下。“从房地产公司的业绩情况来看,其实没有发生任何实质性变化,但是市场却经历了多次急涨急跌。”他认为,市场中的这些非理性波动,可能是未来需要关注的投资点。
还有的基金经理表示,经过了今年市场的洗礼,他感受到风险控制才是第一位的。“一季度的市场行情和其后的市场行情是泾渭分明的。谁在一季度的时候能够想到会有中美贸易摩擦,谁能想到后面市场会走成这样?”
对于大多数基金而言,今年的业绩表现都会对基金长期净值产生不利影响。有基金经理感叹:“在下跌市场里尽可能要跌得少,如果跌多了,可能几年都回不了本。”
“估计明年的市场环境会比今年好一些。股票市场应该能够取得更好的收益,但是能不能填平今年的亏损、补上今年的亏损后还能赚几个点,就都不好说了。”一位基金经理说。
对冲型产品正收益比例较高
在整体权益市场低迷的情况下,市场中性策略(也称对冲策略或股票多空策略)基金显示出了对冲市场风险的优势。Wind数据显示,全市场20只(基金份额分开计算)股票多空策略基金中,有9只今年以来获得正收益。其中,海富通阿尔法对冲基金获收益6.28%,汇添富绝对收益策略收益为3.5%,富国绝对收益多策略获得2%的收益,华泰柏瑞量化对冲和华泰柏瑞量化收益也都获得了1%以上的收益。
值得注意的是,此类采用对冲策略的基金,往往追求绝对收益,部分基金名称带有绝对收益字样。但实际上,这些基金中也有不少在今年出现了亏损,有两只对冲套利基金今年以来均有小副亏损。
近期,股指期货新规出台,进一步降低了机构的对冲成本,有助于增厚此类基金的业绩、扩大基金规模。有业内专家提醒,此类基金的投资比较适合震荡市或是单边下跌市场,如果碰到上涨市,就容易错过市场上涨带来的贝塔收益。
五大类基金今年以来业绩前五
数据截至12月14日,QDII截至13日。
债券基金的2018:
利率债牛市叠加信用债违约潮
基金经理心情很复杂
中国基金报记者陆慧婧
熬过2017年熊市,债券市场今年终于舒展开来。债券基金取得较好收益,年末排名竞争起点之高为多年罕见,以纯债基金为例,收益率达到10%的基金才有资格参与年度业绩前十的竞争。
不过,利率债大牛市叠加信用债违约,今年债券基金经理对于结构性分化的感受也非常强烈,部分在短债基金上成功布*,同时抓住利率债行情的固收团队,规模业绩齐升;同时,也有不少基金经理受困于存量信用债仓位,信用债违约风险及流动性缺失等问题,对投资组合管理充满担忧。
债券基金年末排名大*已定
数据显示,截至12月14日,鹏华丰融、东方永兴18个月、融通增益债券等基金分别以15.81%、13.72%、12.20%位列纯债基金业绩前三,融通债券、博时裕瑞纯债等排名在前十位的纯债基金今年的收益都在10%以上。不同于股票基金不到最后一刻胜负难定,债券基金净值波动较小,尽管距离年末仍有两个星期,但业绩前十的变数应该不大。
多数债券基金经理对全年业绩排名也早有预期。上海一位债券基金经理表示,债券基金净值波动不大,离年底还有两周时间,不会再拉开差距,全年排名区间基本已定。目前最重要的任务是年末流动性管理和思考如何布*明年的投资。
在广发债券投资部总经理谢军看来,相比年末排名,债券基金经理更应该考虑阶段性市场波动带来的风险及机会。“债券市场受宏观经济及货币政策影响较大,这些都不是基金经理能够预测的,基金经理投资还是要从经济周期考虑资产配置,而不是以哪个时点作为起始标准。”
尽管今年大部分债券基金能够给投资者带来不错的回报,但是基金经理并未感到轻松。“债券基金仍以机构客户为主,面向零售的不多,因此,债券基金更看重机构客户的考核。去年债券熊市,债券基金业绩不佳,今年虽然获得一定收益,但两年业绩综合下来,一些债券基金还是有很大的压力。”深圳一位基金经理表示。
“不同的市场环境下,债券基金排名的考核权重不一样。牛市时,业绩排名在考核中的权重比较高,也是为了鼓励基金经理做好业绩;在熊市和震荡市中,绝对收益的考核权重就更大一些。在今年牛市行情中,7%左右的收益率才能进入行业的前四分之一,5%左右的收益都无法令机构客户满意。”深圳一位固定收益投资总监介绍。
上述上海基金公司债券基金经理也坦言,团队中有一只债券基金的收益有6%左右,但在机构客户的几个委外组合中业绩排名靠后,有赎回的可能。公司正在与机构客户沟通,了解他们的申赎打算。
利率债牛市叠加信用违约
基金经理心情很复杂
2018年的各大类资产中,利率债表现突出。年初至今,10年期国债与10年期国开债收益率经历了“牛陡—牛平—牛陡”的过程,从最高点下行超过70bp和140bp。与此同时,信用债违约愈演愈烈,夹杂在两类资产中的债券基金经理,也被两种截然不同的的心情左右。
谢军介绍,年初把握住一波不错的配置机会。“当时判断宏观经济周期及库存周期阶段性见顶,同时债券收益率也到了熊市估值区域。股票市场上,部分行业龙头估值较高,于是考虑资产配置转换。今年表现好的纯债基金正是得益于在年初就提高了组合的进攻性。”谢军说。
上述深圳固定收益投资总监则坦言,今年尽管是利率债牛市,但市场行情并不好把握,很多基金经理的表现只能拿70分。“过去两年的债券熊市给基金经理形成比较大的心理压力,很多委外机构也吃了亏,对基金经理投资稳定性要求很高,导致今年很多基金经理在行情来临时不敢坚定持有。”
“今年的市场行情确实不好把握,既考验基金经理的信用风险控制能力,也考验他们对长久期资产持有的坚定性,很多基金经理只在利率债和高等级信用债上面挣了钱,但没有抓住城投债、CRM工具等方面的机会。”上述深圳固定收益投资总监称。
“虽然利率债迎来大牛市,但今年也是信用债违约大年,这一波债券结构性牛市给债券基金经理带来的感受,并没有股票牛市给股票基金经理带来的感受那样好。”上述上海固定收益投资总监透露。
“绝大多数基金经理还拿着去年买入的信用债,比如2A级民营企业债,这类债券的收益率也会随着市场往下降,基金净值也在涨,但基金经理的担忧并没有减轻。因为大家都在规避信用债,部分信用债品种流动性缺失,加上信用债违约风险不断暴露,这部分债券资产很难变现。”上述上海固定收益投资总监称。
“部分基金公司今年成功布*短债基金,整体业绩不错,公司领导对固收团队的表现比较满意。但也有部分基金经理踩雷,以往基金公司对债券踩雷都是采取一票否决制,轻则年终奖无望,重则直接下岗。”一位业内人士说。
债券牛市仍可预期
投资操作更为灵活
目前市场对于债券牛市延续仍有预期,但随着收益率水平的下降,明年债券市场的机会还有多大,债券基金经理也有不同看法。
谢军认为,在目前时点上看,债券收益率已经下降不少,债券牛市进程接近一半。从大类资产配置上看,宏观经济偏弱,仍然有利于固定收益投资,投资上还是立足于宏观方向和阶段性市场情绪的判断。“债券投资更多的是对未来的思考,债券市场转牛,基金固定收益类资产规模都有不同程度提升,新基金建仓面临着票息下降,基金经理需要多思考如何在新的环境中做好投资。”
上述深圳基金公司固定收益投资总监也称,预计未来3~6个月,债券市场还会有不错的机会,对更长时间则很难判断,不宜做过于冒进的决策。若是12月债券市场出现波动,会有一定的配置机会。最近央行行长易纲公开表示,经济处于下行周期,需要相对宽松的货币条件。但又不能太过宽松,否则会影响汇率,要在内部均衡和外部均衡找到一个平衡点。此前市场对这一点预期并不充分,债市也出现一些调整,可以在市场波动种把握配置机会,为明年投资打下基础。
“市场普遍预期债券收益率下行趋势仍然存在,当前最大的问题在于债券收益率水平已经处于历史均值以下,牛市带来债券收益率下降,新发行债券的票息不断被压缩,除非票息下降部分能够被资本利得覆盖,债券基金经理明年才会相对轻松些。”上述上海基金公司固定收益投资总监预计,明年债券收益率最低点会低于今年,但波动加大,基金经理投资上需要更加灵活,把握行情的难度更大。
“债券基金经理已经习惯了周期的轮回,更重要的是保持冷静思考,特别是当牛市进行到某个时段,基金经理的组合管理就特别重要。要学会应对市场的不确定性,而不是猜测市场,当债券收益率下降到某个位置的时候,市场波动必然加大,这也是投资的常识。”谢军说。
美股QDII基金总体突出
基金经理明年更看好港股和新兴市场
中国基金报记者吴君
受益于美股表现,今年QDII基金表现亮眼,尽管后期美股陷入震荡,但总体收益不俗。多位QDII基金经理认为,海外投资更需要深度解读宏观形势,把握基本面;同时市场波动更强调多元资产配置的重要。基金经理对明年美股持谨慎态度,更看好港股、印度等市场。
美股QDII基金今年表现亮眼
今年QDII基金业绩整体突出,但由于投资市场、资产类别不同,业绩差异也比较大。Wind数据显示,截至12月13日,广发全球医疗保健、广发纳斯达克100指数A、大成纳斯达克100、华宝标普美国品质等基金涨幅超过10%;同时,多只主投美元债的基金也有较好表现,融通中国概念、工银瑞信全球美元债C、国富美元债等基金今年的回报超过3%;此外,上投富时发达市场REITs、广发美国房地产等QDII也有不俗表现。而主投中概股、亚太、港股等标的的基金业绩有较大回撤。
国海富兰克林基金QDII投资副总监徐成表示,2018年是股票投资比较艰难的一年。国内经济增速下滑、美元加息、贸易摩擦等因素对香港等市场的科技股造成比较明显的影响。“我们采取了一些对冲措施,适当配置部分逆周期板块对冲宏观经济风险。同时,尽量规避与贸易摩擦关联性强、政策风险大的行业。弱市中最应该把握的关键因素是‘公司业绩的确定性’保持敬畏之心,深刻理解宏观经济形势及每个行业发展的特性。”
徐成介绍,今年对美元债的时点把握较好,对国内和海外经济形势判断较准;另外,投资时选择熟悉的债券,做到对基本面了解到位。
广发基金国际业务部负责人李耀柱表示,过去几年布*的全球医疗、纳斯达克、房地产等标的,都是市场上比较稀缺的资产,之间的相关性也比较低。“今年海外几只基金表现不错,比如全球医疗、纳斯达克等。未来我们会在股票层面做一些调整,以防御类型为主,以美国的公用事业、医疗等行业作为主要配置方向,同时看好印度等新兴市场。”
明年对美股谨慎
看好港股、新兴市场
展望明年海外投资,QDII基金经理有不同的看法。对于美股,基金经理比较谨慎。徐成认为,2019年美国经济有见顶的可能,海外市场经济增速或会下滑。而且,美国今年减税政策已经抬高了企业业绩增长,在高基数的情况下,明年企业盈利增速再次大幅超预期的可能性不大,美股大概率呈现震荡状态。相较而言,更看好中资美元债和港股投资价值。
李耀柱表示,美股整体上涨趋势已经结束,后续走势将会分化,明年将会是调整的一年。“美国面临经济周期的拐点,对权益类资产影响较大。部分公司短期估值比较贵,也有调整需求。但一些美国上市公司的确非常优质,中长期能够走出来。我们的策略是配置防御类品种,同时在其他市场寻找机会,比如印度、越南等新兴市场。”
有不少基金经理看好港股、新兴市场的机会。徐成对2019年港股市场的展望偏正面。首先,经过大半年的调整,港股估值已处于低位。其次,经济基本面上,**在优化融资环境、加大基建投资、减税等方面采取措施,有望刺激投资和消费,拉动经济增长。最后,资金面上,美国加息周期结束有利于资金从美国市场向新兴国家市场回流,利好港股。
李耀柱表示,明年新兴市场机会比较大,特别是印度、越南等人口红利较高的国家。“劳动力成本低、人口红利的扩张,需求也是扩张的,这就是双轮驱动。虽然新兴市场体量小,美元每次加息都会对其汇率、股市造成冲击,但今年新兴市场经历波动后,恢复能力会比较强。”
不少基金经理依旧看好中资美元债。徐成表示,债券市场主要看两个指标,一是收益率曲线,二是信用利差,目前来看都利好中资美元债。首先,2019年美联储加息力度大概率降低,十年期美债上升的概率比较小,收益率曲线特别是长端有望下移,有利于长久期投资;其次,从信用利差来讲,中国货币政策和财政政策都呈逐步放松趋势,对信用利差而言是比较正面的因素,当前中资美元债的信用利差在历史高位,即估值在历史低位。随着美国国债收益率曲线下移和信用利差缩窄,2019年中资美元债具备较好的投资价值。
近年来,公募出海步伐逐步加快,投资市场和品类大幅拓展,多家基金公司表示看好明年海外市场机会,继续加大布*。
上投摩根基金表示,明年计划在日本市场、A+H相关产品等方向布*,借鉴海外有效的多元配置理念,探索有利于投资人分散风险的多元配置产品与服务。
李耀柱告诉记者,明年打算推出投资全球科技的产品,债券产品也是布*的重点。在投资过程中,会通过各种海外金融衍生品去规避风险。
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长信纯债一年定开c4月跌这么多
进入2016年后,频频出现的违约事件成为固定收益市场的幽灵,再加上近期经济回暖和股市触底反弹,固定收益市场遭遇了一轮抛售,债券型基金同样未能幸免。下跌、赎回、抛售、又下跌、再赎回、继续抛售的恶性循环正在上演。 信用债市场当前的情况与2015年下半年截然相反,当时在股市低迷、货币政策愈加宽松的背景下,大量资金涌入固定收益市场,对于普通中小投资者来说,债券型基金成为进入这一市场最佳的渠道。 同样,2015年债券型基金的收益让投资者们感到振奋,全年高于10%收益水平的基金比比皆是。但是,随着债券市场形势的逆转,2016年净值不是负增长的债券型基金对于投资者来说已经是最佳选择了。 众多投资者看在眼里,急在心里,因此大量基金份额赎回就成为不可避免的情况。而为了稳定投资者的情绪,部分基金近期紧急召开投资者说明会。 在一家国内资产管理规模排名前10的基金公司的投资者说明会上,基金经理向投资者表示,导致近期信用债价格下跌、收益率不断走升的原因除了违约事件频发外,还有经济的回暖、货币政策继续大幅宽松的可能降低以及股市的触底反弹因素。 谈及这家基金公司发行的债券型基金是否有“触雷”的情况时,这位基金经理明确表示没有。但他不无幽默地称,该公司固定收益部门早在十多年前就建立了债券风险评估团队,人员数量基本保持在15人左右,而这个部门成立的前十年基本毫无用武之地,但最近两年越发忙碌,可谓“养兵十年,用兵今朝”。 记者注意到,虽然这家基金公司发行的债券型基金2016年的净值变化情况在所有基金中还处于较好水平,但投资者却并不买账。 有投资者直截了当地问,2015年某只基金的净值增幅达到13%,而今年他只期待5%的回报率,不知基金经理是否有信心。 对于这一问题,该基金经理只得王顾左右而言他,再度阐述了当前宏观经济形势和债券市场的情况,最后加了一句“债券型基金提高收益率的第一条道路,也就是购买低评级、高收益率债券的道路已经被堵上,未来只能通过购买长久期债券和债券回购等加杠杆的方式提高收益”。 当然,基金经理的这种回答并不能让投资者满意,有投资者更加直接地问是否应该赎回债券型基金。 而基金公司方面对此的回答是,债券型基金的赎回费率较高,持有半年内的赎回费率是2%,所以希望投资者谨慎做出决定。
中国前十大基金公司
2022年基金公司排行榜前十名市面上的货币基金、债券基金或股票基金,都是基金公司的产品。基金公司的实力,影响基金产品的预期收益。那么中国实力较强的基金公司有哪些?一、天弘基金公司天弘基金公司本来是做不了头把交椅的,以前的实力也...
2021公募排名大战收官:湾区基金公司近乎包揽收益前十崔宸龙、陈金伟等拿下“顶流”称号
2021年A股行情正式收官,公募基金年度业绩排名大战尘埃落定。
与2020年91只“翻倍基”相较,2021年全年,仅有崔宸龙执掌的前海开源公用事业和前海开源新经济两只基金,以及肖肖和陈金伟共同管理的宝盈优势产业,这三只基金分别以119.42%、109.36%,和100.52%的收益率成为名副其实的“翻倍基”,也分别为2021年公募基金业绩的冠亚季军。
2021年,依旧有不少主动权益产品在“谷底”徘徊。明星基金经理中,王宗合管理的鹏华创新未来18个月在2021年回报为-27.52%,为主动权益基金跌幅榜单中第三名。此外,刘彦春执掌的景顺长城集英成长两年和景顺长城绩优成长、曲扬和范洁共同管理的前海开源医疗健康、付斌旗下的招商景气优选、刘江掌舵的汇添富高质量成长精选2年持有、茅炜和郑诗韵共同管理的南方景气驱动、邬传雁管理的泓德臻远回报等跌幅均在17%以上。
2021年无疑是“固收+”的大年。2021年净值增长率排名前五十的债基中,全部为“固收+”类产品。曾健飞管理的前海开源可转债,以48.63%的收益,一骑绝尘,成为2021年度最“风光”的一只固收类产品。
QDII基金在2021年也表现出了强劲的增长势头,尤其是去年垫底的油气主题基金,在2021年一季度得以绝地反弹。整体来看,在纳入统计的129只QDII基金中,有54只收获了正收益。与之相对应的是,重仓中资海外地产美元债和港股的QDII亏损较为惨烈。鹏华全球中短债、交银中证海外中国互联网指数、易方达中概互联网50、易方达海外中国互联网50联接等基金亏损也都超过了40%。
经历四季度的震荡之后,哪些ETF能够突出重围?数据显示,在2021年最后一个交易日,华泰柏瑞光伏ETF大涨3.55%,2021年收益率跃至50.24%,成为2021年ETF产品榜首。而这一收益率仅比国泰煤炭ETF的50.22%高0.02%。
有意思的是,2021年的主动权益基金业绩前十榜单,几乎被粤港澳大湾区的基金公司包揽。除华夏行业景气和交银趋势优先背后的管理人,分别归属于华北的华夏基金和华东的交银施罗德基金外,其余均为华南范围内的基金公司,包括前海开源基金、宝盈基金、大成基金、广发基金、长城基金。
主动权益基金业绩前二十榜单中,还有金鹰基金、平安基金两家同位于华南的基金公司,以及注册地在华南的信达澳银基金和诺安基金。
崔宸龙包揽冠亚军
从2021年全年的行情来看,市场结构分化严重。与家电、非银金融、房地产等板块整体承压相较,涵盖光伏、风能、储能、特高压诸多热门新能源细分板块的申万电力设备行业成为了2021年涨幅最大的行业;国际大宗商品的暴涨,也推升了有色金属、煤炭、基础化工三行业的大涨;另外,钢铁、汽车、石油化工、国防军工、电子、机械设备等板块在这一年也都有较为不错的表现。
在此背景下,崔宸龙、陈金伟、韩创、唐晓斌、钟帅等一批新秀崛起,成为了2021年最为吸睛的基金经理。
总体而言,截至2021年12月31日,2021年共有3只主动权益类基金收益率超过100%(不同份额合并计算,剔除分级基金),76只主动权益产品收益率超50%。
事实上,早在2021年12月中上旬,崔宸龙执掌的两只基金的业绩便已遥遥领先。彼时,已有不少市场人士断言,2021年冠军几无悬念可言。
事实也确乎如此。截至2021年12月31日,全年共有3只“翻倍基”诞生。其中,崔宸龙管理的前海开源公用事业以119.42%的收益率成为基金年度收益冠军。他管理的另一只基金——前海开源新经济,全年收益率也达到了109.36%,为公募基金年度收益亚军。
对于两只产品斩获佳绩,崔宸龙表示自己做投资不是为了排名,“我只是想做好自己的事情,把我最看好的公司或者最看好的方向都配置好,把基民利益最大化。”
关于明年新能源是否会继续强势,崔宸龙表示“很难判断”。他认为,凡是可预测的风险都不叫风险,真正的风险是无法预测的因素,无法预测的,突然来临才是真正的风险。
2022年,崔宸龙继续看好以新能源为代表的能源革命主线带来的长期投资机会。他认为,这一主线所产生的投资时间和空间维度可以媲美历史上的第一次和第二次工业革命,而我国在这次能源革命中处于全球的领先地位,大量中国的龙头企业也是全球的龙头企业。因此在国内资本市场上能够分享到行业最好的发展成果,助力国内优质企业加速发展。
位居其后的,是肖肖和陈金伟共同管理的宝盈优势产业。在2021年12月的最后一天,这只基金以0.54%的小小净值涨幅,一跃至“翻倍基”的行列,最终以100.52%的年度回报成为了2021年基金业绩榜单的季军。
同期,韩创管理的大成国企改革、大成新锐产业、大成睿景三只基金,均入围年度基金业绩前十榜单,收益率分别达到了94.76%、88.25%、84.19%。
唐晓斌和杨冬共同管理的广发多因子、钟帅管理的华夏行业景气、杨金金管理的交银趋势优先、杨宇管理的长城行业轮动,也是2021年表现出众的产品,年度回报分别高达89.03%、84.11%、81.45%、80.99%。
有意思的是,2021年的主动权益基金业绩前十榜单,几乎被华南区域内的基金公司包揽。除华夏行业景气和交银趋势优先背后的管理人,分别归属于华北的华夏基金和华东的交银施罗德基金外,其余均为华南范围内的基金公司,如前海开源基金、宝盈基金、大成基金、广发基金、长城基金。
主动权益基金业绩前二十榜单中,还有金鹰基金、平安基金两家位于华南的基金公司,以及注册地在华南的信达澳银基金和诺安基金。
多位明星基金经理仍在谷底
在2021年,依旧有不少产品在“谷底”徘徊。最为显著的,便是李昕悦管理的方正富邦创新动力。在过去的一年里,这只基金跌幅达到了32.30%,位居主动权益基金跌幅榜单首位。
陈健玮管理的汇添富沪港深大盘价值和汇添富沪港深优势精选,在过去的一年回报也分别仅有-27.52%、-26.11%。祝建辉管理的银河龙头、徐嶒和毛可君共同管理的东吴双三角、庄腾飞管理的泰达宏利领先中小盘、杨桢霄管理的易方达医*生物、胡尧盛管理的创金合信港股通大消费精选等近30只产品,在2021年的净值跌幅均超过了20%。
明星基金经理中,王宗合管理的鹏华创新未来18个月在2021年回报为-27.52%,为主动权益基金跌幅榜单中第三名。他的另一只首募高达千亿的爆款产品——鹏华匠心精选,2021年净值也下跌了19.09%。
刘彦春执掌的景顺长城集英成长两年和景顺长城绩优成长,2021年的业绩回报也不如人意,分别为-21.36%、-18.46%。郑煜和孙轶佳共同管理的华夏睿阳一年持有和华夏常阳三年定开,去年回报仅有-20.17%、-18.60%。
除此之外,曲扬和范洁共同管理的前海开源医疗健康、付斌旗下的招商景气优选、刘江掌舵的汇添富高质量成长精选2年持有、茅炜和郑诗韵共同管理的南方景气驱动、邬传雁管理的泓德臻远回报,在过去的一年中,净值分别下跌了21.28%、21.26%、20.09%、18.08%、17.11%。
从产品发行和业绩情况看,2021年无疑是“固收+”的大年。在2021年,债券基金中业绩排名前列依然由“固收+”领衔。
Wind数据显示,2021年净值增长率排名前五十的债基中,全部为“固收+”类产品。其中,曾健飞管理的前海开源可转债,以48.63%的收益,一骑绝尘,成为2021年度最“风光”的一只固收类产品。
同年,收益率超过40%的固收类基金,还有厉骞管理的华商丰利增强定开、杜广管理的天弘添利、吴敌管理的广发可转债,其2021年收益率分别达到了45.23%、44.35%、42.88%。
如此丰厚的回报,令不少主动权益基金也“望洋兴叹”。
紧随其后的,还有10只年度收益率在30%—40%区间的“固收+”产品。包括杜广管理的天弘弘丰增强回报、胡中原管理的华商双翼、杨康管理的易方达鑫转增利、李富强管理的大成可转债增强、李栋梁管理的华宝可转债、刘文良管理的南方昌元可转债、林龙军管理的金鹰元丰、厉骞管理的华商信用增强、许富强管理的融通可转债,以及贾腾、周锦程和陈亚芳共同管理的浙商丰利增强。
2021年净值增长率在20%-30区间的固收产品多达25只,这其中也不乏可转债或转债增强基金。银华可转债、交银可转债、万家可转债、长江可转债、申万菱信可转债、博时转债增强、南方希元可转债、长盛可转债、民生加银转债优选、工银瑞信可转债优选、国泰可转债、华商可转债、建信转债增强、汇添富可转债等产品2021年的收益率均超过20%。
而在当前的市场环境中,纯债类基金更加“难以出头”。在排名前50的基金中,仅有张永志管理的华商转债精选债券是纯债产品,收益率为19.44%。
与此同时,也有不少债基2021年大跌逾20%,成为了“拖后腿”的存在。以刘昊管理的民生加银鑫享和胡振仓管理的民生加银添鑫纯债为例,这两只基金2021年分别下跌24.62%、21.43%,为2021年债券基金跌幅榜的常客。这两只中长期纯债型基金,也着实让持有人体验了一把“股基持有人”的感觉。
2021年以来,QDII基金表现出了强劲的增长势头,尤其是去年垫底的油气主题基金,在2021年一季度得以绝地反弹。
Choice数据显示,截至2021年12月31日,广发道琼斯石油的收益率高达70.08%,华宝标普油气收益率也达到了60.23%。此外,易方达原油、嘉实原油、国泰大宗商品、南方原油等QDII基金的收益率也超过了50%,分别为55.99%、55.19%、54.93%和54.88%。
整体来看,在纳入统计的129只(只含主代码)QDII基金中,有54只收获了正收益。与之相反的业绩亏损的QDII基金中,重仓中资海外地产美元债和港股的QDII亏损较为惨烈。鹏华全球中短债、交银中证海外中国互联网指数、易方达中概互联网50、易方达海外中国互联网50联接等基金亏损均超过40%。
值得一提的是,内地唯一投资越南股市的基金天弘越南市场,2021年全年的回报已达到38.62%,位居QDII基金业绩榜单第9名,较三季度有所提升。该产品基金经理胡超在2021年三季报里表示,该基金保持整体仓位水平相对稳定,但是对于行业配置和个股选择上进行了适当的调整。同时表示,在越南的选股策略没有发生变化,持续偏好具有明确垄断力的行业龙头,或者具备成为行业龙头潜力的个股。
“我们小幅调降了银行板块的比例,主要考虑包括:受疫情影响下半年银行坏账率或将攀升,商业银行受央行窗口指导降低贷款利率,以及当前银行板块的估值整体处于高位。我们加大了对于上游原材料板块的配置比例,此外加大了对于消费板块的配置比例,是预计疫情后消费复苏有望带动消费板块的估值及业绩修复。”胡超表示。
2021年一季度,以钢铁、化工、银行、有色金属等为代表的周期板块表现亮眼。一批跟踪此类板块的ETF顺势而起,名列一季度的榜单前列。截至上半年末,受新能源大涨影响,芯片、新能源主题ETF强势“霸榜”。而到了三季度,周期卷土重来,以煤炭ETF为代表的能源主题ETF成为“当红炸子鸡”。
而在经历四季度的震荡之后,哪些ETF能够突出重围?
在2021年最后一个交易日,华泰柏瑞光伏ETF大涨3.55%,收益率跃至50.24%,成为2021年ETF产品榜首。而这一收益率仅比国泰煤炭ETF的50.22%高0.02%。
值得注意的是,国泰煤炭ETF在2021年一季度末和三季度末均居于ETF产品中的首位,不过相较于三季末76.83%的收益率,四季度该基金的收益率已经有所缩水。
紧随其后的是平安新能源汽车产业ETF和广发环保产业ETF,这两只基金的收益率分别为46.45%和46.17%。此外,建信能源化工期货ETF、博时新能源汽车ETF、华夏新能源汽车ETF、博时自然资源ETF、华夏四川国改ETF、国泰钢铁ETF、国联安商品ETF等产品收益率均超过40%。
宽基指数基金排名前十名宽基指数基金排名前十名2021
宽基指数简单来说就是没有行业区分的指数,像沪深300、中证500、创业板指数、上证50、红利指数等都是宽基指数,这些指数目前有很多只基金作为跟踪标的投资,那么今天给大家盘点一下2021宽基指数基金收益排名前十名。宽基指数...
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比较好的债券型来自基金有哪些
国投瑞银融华债券,5年的年化收益率为17.61;南方宝元债券,5年的年化收益率是16.58%;富国天利增长债券,5年的年化收益率是12.85%,是目前所有债券型基金中年化收益率的前三甲。可转债基金中,近五年业绩排名前五的基金分别是:兴全可转债混合鹏华可转债债券A汇添富可转换债券A长信可转债债券A中银转债增强债券A排名第一的兴全可转债混合年化回报8.81%,最大回撤-13.02%。积极型债券基金中,近五年业绩排名前三的基金分别是:诺安双利债券发起诺安优化收益债券西部利得稳健双利债券A排名第一的诺安双利债券发起年化回报11.99%,最大回撤-7.69%。普通债券型基金中,近五年业绩排名前三的基金分别是:光大保德信信用添益债券A华夏距离债券信城增强收益债券(LOF)排名第一的光大保德信信用添益债券A年化回报8.79%,最大回撤-9.89%。纯债基金中,近五年业绩排名前三的基金分别是:中欧兴利债券博时裕泰纯债债券圆信永丰兴融债券排名第一的中欧兴利债券年化回报4.83%,最大回撤-1.47%。通过债券长期平均年化收益的数据我们也可以看出,可转债基金的风险系数是最高的,他的收益率和最大回撤数据并不完全匹配,获得同样收益水平的情况下承担了更大的风险。拓展资料买基金的步骤和方法 一、开户首先持自己的银行卡和身份证在银行开立证券卡,也有银行叫做基金卡、理财卡等,实际就是自己在银行开立的基金账户。也有的银行不需要另外再办理证券卡,例如农行发行的,卡片前5位号码为62284的带有理财功能的借记卡,就是直接将基金账户作为子账户开立在银行卡中,可以直接到柜台开立基金账户。 二、基金的认购/申购基金认购是指购买正处在发行期内的基金,认购的基金在发行期不能卖出;基金申购是指购买发行期已结束的基金,申购的基金可以随时卖出;在开立了基金账户以后,投资者就可以自由选择基金来进行认购或申购。一般银行柜台的操作流程为首先填写认购/申购业务单,银行受理后一般在2-3个工作日后才可查询基金份额,购买的净值以当日收盘后的基金净值为准,认购手续费一般为1.5%左右,申购手续费一般为2%左右,认购/申购金额最低限额一般为1000-5000元。现在已有不少客户通过网上银行来进行基金的购买和赎回,一般在网上进行基金业务的办理,手续费会有一定的优惠,但是一定要注意网络安全。 三、定期定投基金定期定投类似于银行零存整取储蓄业务的一种基金理财业务,每月定期定额地投资一只开放式基金,银行根据客户申请的投资金额、投资年限,每月按期从客户账户中扣款进行基金投资。定期定额投资的最低限额一般为每月100-500元。定期定投投资最大的好处是:采取分批买入法,定期投资,积少成多;又可平均投资成本,避免选时的风险。让我们举个例子,假设每月定投500元,年收益12%,定投20年≈48万、25年≈89万、26年≈101万。
鏖战12月,2018年基金业绩排名即将出炉,谁有望夺冠?谁又遭遇巨星陨落?
作者:范慧敏
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2018年仅剩下最后一个月的时间,基金业绩年度排名争夺战也进入白热化的阶段。纵观2018年整年的基金业绩情况,可以说是尸横遍野。
同花顺数据显示,截至2018年12月3日,仅有货币型、债券型基金的平均收益为正,权益类基金几乎全军覆没。股票型基金平均收益为-19.02%,混合型基金平均收益为-11.88%,QDII基金平均收益为-4.62%,债券型基金平均收益为4.42%,货币型基金平均收益为3.46%。
股票型基金
普通股票型基金
普通股票型基金今年以来的基金业绩颇为惨淡,截至2018年12月3日,在351只普通股型基金中,仅有8只基金收益为正。目前上投摩根医疗健康基金以7.88%的业绩占据第一,金鹰信息产业、诺安策略精选以4%的业绩占据第二,不过到年末还有一个月的时间,这两只基金也有望在接下来的一个月中夺得冠军宝座。
在普通股票型基金的倒数10名中,出现了不少去年的明星产品。例如国泰基金申坤管理的国泰金鑫基金,去年曾夺得47.09%的亮眼业绩,在今年的行情中却陨落深渊,整年亏损40%以上。此外,富国基金老将毕天宇管理的富国城镇发展也亏损了40%,位列倒数第二。上投摩根核心成长、中银新动力、工银瑞信智能制造等基金皆亏损30%以上。
被动指数股票型基金
股票型基金中的被动指数基金是完全跟踪指数进行投资。而今年以来医疗行业整体收益领跑其他行业,排名靠前的几只基金产品,例如广发中证医疗,华宝中证医疗都是跟踪医疗指数的基金。此外,投资港股的指数产品也取得了不错的业绩,上投摩根标普港股通低波动红利指数基金等皆是受益于此。业绩排名靠后的几只被动指数基金主要是投资中小创、互联网等波动性较大的指数产品。
指数增强型股票基金
混合型基金
偏股型混合基金
混合型基金的股票仓位相较于股票型基金而言更为灵活,所以整体来看,收益也略好于股票型基金产品,收益为正的产品明显增多。目前中邮尊享一年混合基金是偏股混合基金的第一名,2018年的年内业绩为15.64%,富国的两只基金分别占据第二和第三名的位置,富国医疗目前收益为14.44%,富国新动力A的收益为13.77%占据第三。可以看得出混合偏股型基金的第一名争夺战颇为激烈,前面几名业绩相差不大,最后一个月内,前几名的基金都还有夺冠的机会。
偏股混合型基金后10名中,农银汇理主题轮动年内亏损41.79%,是目前亏损最多的偏股混合型基金。此外,国泰基金杨飞管理国泰中小盘成长、国泰估值优势两只基金也都亏损了30%以上。
偏债型混合基金
偏债混合型基金中,目前国联安鑫乾的业绩最佳,为9.16%,中信保诚永益一年A、南方荣年A的收益目前为7%左右,暂居第二、第三名。
偏债混合型基金中,银河银泰理财分红基金亏损最多,今年以来亏损24.62%,其次是大成动态量化配置策略也亏损了21%以上。
平衡混合型基金
平衡混合型基金中,上投摩根、长安、华安基金旗下的几只基金业绩较为不错,取得了10%左右的收益。
平衡混合型基金的倒数几名,浦银安盛战略新兴产品、平安新鑫先锋、银华优势企业等上榜。
债券型基金
在主要类型的基金分类中,债券型基金是年内平均收益最高的基金类型。除去因为大额赎回导致净值暴涨的基金,鹏华丰融是目前表现最好的一只债券基金,年内收益为14.5%,工银瑞信瑞丰定开纯债基金、东方永兴18个月A也取得了不错的收益。
债券基金如果踩雷,亏损可能比股票型就还大。今年的债券基金倒数前十名中,全都是因为持有了违约的债券,导致基金净值暴跌。如中融融丰纯债基金就是因为踩雷富贵鸟,年内亏损48%,此外,华商基金旗下也有三只基金上榜,跌幅巨大。
QDII基金
整体来看,今年海外市场的表现优于A股市场,QDII基金整体业绩较好。上半年原油主题的QDII基金曾经大幅领跑,但是近三个月原油价格大跌导致这一类型的基金净值也遭遇断崖式下跌,已经无望QDII前十。目前业绩最好的是广发全球医疗保健人民币,该基金的业绩目前是18.89%,在QDII基金里面位列第一名。此外,广发纳斯达克100指数、华宝标普美股品质消费股票收益分别是15.46%和15.45%。
QDII基金中目前亏损最多的是工银瑞信香港中小盘美元,亏损25.01%,此外,易方达中证海外中国互联网50ETF、华夏大中华企业精选也都亏损了20%以上。
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