传艺科技（002866）怎么涨停了
传艺科技（002866）整体趋势向上主力筹码密集就涨停
钠电池材料龙头公司？
传艺科技、维科技术、圣阳股份、山东章鼓、鹏辉能源、科士达、多氟多、派能科技、永太科技等。
永太科技：2022年9月30日回复称公司已布*投资建设250吨钠离子电池材料项目。
601088还可以持有吗？
短期继续持有成交量放大
传艺科技，成不了下一个宁德时代
超级成长趋势投资；发掘一年一倍三年三倍标的
首先声明，就像文章标题一样，炮轰的是传艺科技的投机者，而不是传艺科技公司。传艺科技(SZ:002866)公司本身，是很让人尊敬的。
主营业绩稳健且稳定，利润率不错，是全球四大顶级键盘制造商柔性线路板核心部件的主要供应商，国内主要消费电子公司都是其客户。
公司同时也积极寻求新机会，跟踪新能源产业的发展，孵化了钠离子业务。
这是一个优秀的公司，也是一个积极进取的公司。
传艺科技公司本身就说到这里了，今天炮轰的是其背后的投机者，也就是将股价推升到这个高度后还在鼓吹传艺科技将来继续涨的那些人。
这些投机者对传艺的鼓吹已经到了令人发指的程度。他们已经在畅想走出国门，做下一个宁德时代(SZ:300750)了。
问：宁德时代经过十年艰辛而坚实的发展，从5gw，10gw，50gw，做到300gw，一举成为产业中不败的神话，请问贵司有无此雄心壮志是否可以把公司名称改为扬州时代，以扬名立威、砥砺前行如果公司有此雄心，我们都愿意奉陪到底、共襄盛举，谢谢。
答:尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。
问：请问我们的几十个钠电池专利在申请国内专利的同时，有申请国际专利吗，如果没有，如何走出国门谢谢告知。
答：尊敬的投资者，您好，公司将会根据专利实际取得情况及时履行信息披露义务，敬请关注公司定期报告及后续相关公告。感谢您的关注。
传艺科技四月底的股价是8.79元，市值25.49亿，现在是45.9元，市值143亿，5个月涨了四倍。
我们可以看一下传艺科技的估值。
传艺科技传统业务，是键盘和触控板，虽然做得很好，但是明显受到PC和笔记本整体出货量的影响。
今年上半年，营收增长5%，9.93亿，净利润0.85亿，增长-20.57%，可以说这块的业绩基本见顶了，甚至可能回落。
按全年扣非净利润与去年持平，1.24亿，扣非净利润为个位数或者不增长，最多给10PE，合理市值应该是12.4亿。
如果说该市场回暖，或者传艺科技的竞争力进一步加强并占据更多份额，可能能做到10-20%的利润增长，但是因为并不是高门槛高护城河的零部件，毛利不太可能大幅增长，此时可以给15-20PE的估值，最多不超过25亿。
也就是说传艺科技在4月底的估值就是主营业务的估值上限了：25亿。
虽然传艺科技的鼓吹者们认为传艺科技可能成为下一个宁德时代，但即使能成，那也是一步一步走过来的。宁德也不是没有中间过程一步就到宁德时代如今的市值。
这还不说传艺科技能不能成为下一个宁德时代，钠离子电池能不能成就下一个宁德时代，能成就，是不是传艺科技的问题。
所以，估值最多也就反应明年，或者后年的业绩，然后配合个股确定性、行业确定性、个股增速、行业增速、行业空间等。
基准还是明后年的业绩。
“预估成本在0.35-0.45元/Wh，毛利率大概在30%-40%，如果是10GWh的规模，净利预测会在15%-20%。”传艺科技接受机构调研时透露，“磷酸铁锂价格现在0.85-0.95元/Wh，预估我们的售价在0.6-0.7元/W。”
按这个说法，每Wh的毛利是0.2元，净利就算0.1元吧。
明年初建成，全年产量应在1GWh左右，合净利1亿元。24年满产2GWh，净利2亿元。
远期，比如25年，有8GWh的规划，假设25年4G产量，4亿元净利润，26年G产量，8亿元净利润。
加上主营1.24亿净利润，现在143亿市值，对应22年100PE，23年63PE，24年44PE，25年27PE，26年15PE。
如果明后年预计还能高速增长，PE给到100不是问题，每年市值翻一倍也不是问题，宁德时代现在不还是50PE吗？
这就是传艺科技的投机者讲的股市。
但是，如果这样炒股就能挣钱，那哪有亏钱的。
钠离子规模化量产以后，成本约是磷酸铁锂的三分之一。
很显然，在移动储能领域，因为能量密度钠离子电池比磷酸铁锂要低三分之一，钠离子电池基本上不可能用在中高端车和长续航车上，包括一部分可移动储能和小型家庭储能，可能钠离子电池也占不到明显优势。
而大型储能，钠离子显然是具备明显的成本优势的。即使碳酸锂跌到5万元一吨，这个优势也是很大的。
按钠离子电池目前0.6元/wh的成本，算上部分利润，售价要到0.7元左右，考虑到体积和配套以及相对0.9元的磷酸铁锂是没有明显优势。
当钠离子电池成本降到0.3元/wh的成本，售价0.4元/wh，钠离子电池用于大型储能的成本优势就很明显了。
所以，钠离子在储能是有可能占有一席之地的，整体受到磷酸铁锂和液流电池的竞争，但在大型储能和低速小型电动车辆领域，可能有一席之地，或有较大份额。
但是，这是钠离子电池的前景，并不是传艺科技的。
跟当初的锂电池和宁德时代比，有两个明显不同。
首先是行业发展形势。
锂电池当时开创了动力电池这个行业，以前只有消费电池，跟锂电池还是有些定位和产品上的差异。但是现在，锂电池已经不止是用在电动车方面，已经用在储能领域，并且是大范围使用了。
也就是说，储能电池已经有成熟的方案了，现在的钠离子电池是更低成本的替代方案，而且生产流程和锂离子电池能复用大部分，技术储备上，主流的锂电池产业链都是有储备的。
而新行业和现存行业的替代性产品，两者的发展是不一样的，特别是新行业的先行者优势可能能持续保持。
其次是钠离子电池行业内的竞争格*。
宁德时代当时发展锂离子电池时，并没有出现很多传统电池巨头同步发展锂离子电池的情况，宁德时代得以一步先步步先。
但是现在，宁德时代、鹏辉能源、天赐材料、多氟多、当升科技、容百科技等锂电池产业链巨头，都在布*钠离子电池，而资金实力较强的华阳股份也联手技术实力较强的中科海纳进入钠离子电池，传艺科技也布*了，但是它布*的是全产业链。
看实力，传艺科技肯定是不够看的。看落地时间，今年底宁德时代、鹏辉能源、华阳股份的钠离子电池就能出产，而，传艺科技要等到明年1季度，先手是没有的。
看策略，锂电池从0发展到今天，一直是分工，而传艺科技上来要做全产业链，虽有初期配套不成熟的无奈，但是显然风险更大。
再次，是钠离子电池的盈利前景。
钠离子电池对应的低速电动车和大储，都是成本最为敏感的。低速电动车为什么一直用铅酸电池，磷酸铁锂都不用，还是成本。大储客户，都是电力公司和新能源发电企业。加上钠离子供应充足，基本没有瓶颈环节，那么产品放量，必然会有价格竞争。
下游客户强势，成本敏感，加上供应充足，必然是微利或者微亏。即使是锂离子电池，除了宁德时代，大部分电池企业几百亿营收，也不过几亿的利润。
国轩高科，2021年103亿收入，净利润-3.4亿，毛利率18%。2022年上半年收入增长143%，86亿，形势喜人，但是净利润增长34%，0.64亿。
宁德时代上半年的净利率也只有7%，国轩高科净利率0.8%。国轩高科背后至少还是站着大众的。
那么传艺科技的净利润到底是7%，还是0.8%?
好一点说的话，可能有5%。但是由于竞争激烈，传艺科技也很难有很高的护城河，增速必然是随着市场增速的下降而下降，净利率也可能随之下降。可能23年5%，24年4%，25年3%，25年2%，是很有可能的。
因为没有材料瓶颈，也没有技术瓶颈，传艺科技10个技术人员就能搞全产业链嘛，中科海纳也就20个技术人员，只是做的时间长一点。
那么23年钠离子电池0.225亿净利润，24年0.36亿，25年0.54亿，26年0.72亿。
按一直5%的净利率计算，23年钠离子电池0.225亿净利润，24年0.45亿，25年0.9亿，26年1.8亿。
增速看起来还可以，不过要匹配100PE的估值比较难。100PE，需要是行业的龙头，和连续多年100%的增速。
这两个条件，传艺科技都很可能达不到。
钠离子估值可能介于风电和锂电之间，30PE。
按30PE，25年传艺科技的钠离子电池估值应在30亿，如果行业高速发展，给100PE，100亿。
加上原有业务25亿估值，合计55亿，或者125亿。
这是到25年的估值。显然，无论是传艺科技的投机者，还是跟随者鼓吹者，没人打算拿到那么久，关键是，拿那么久，估值也不会超过现在的估值：143亿。
本来只是个击鼓传花的游戏，鼓吹者、投机者、跟随者们，却以为这是投资未来、长期价值投资。
昨天就打算写，今天（9月22日）还没写完，传艺科技已经跌停了。
很多做趋势投资、波段投资、K线投资、题材投资的，看不上按计算器。
但是，计算器都按不出来业绩，那不是击鼓传花是什么？
那些鼓吹手鼓吹传艺科技是下一个宁德时代，传艺科技是新能源最后的体面，最后的龙头，最后的王，反反复复也就这么几句话。对于产品、行业格*、业绩讳莫如深，甚至根本不关心。
短期不能证伪的题材，涨停跌停的K线，才是他们最大的认知。
博傻游戏，击鼓传花，鼓声过后，一地鸡毛。
需要一直妖股，大家觉得传艺怎么样
经查证核实，002866传艺科技，属于次新科技股，基本面较好于行业，短期下跌趋势，中长线处于上升趋势，成交量短期内萎缩，20日相对大盘超涨，主力资金流入趋势放缓，今日封涨停板，明日有望高开，值得关注或参与。
000671还可以持有吗
持有，待新高。
股价飙涨后又腰斩，穿透传艺科技54亿跨界钠电池的野望|钛媒体深度
图片来源：视觉中国
作者｜苏启桃
本文首发于钛媒体APP
去年6月以来，萦绕在键盘生产商传艺科技（002866.SZ）身上的最大议题莫过于跨界钠电池。
这个热门又令人遐想的题材搭配公司释放钠电池项目进展的“积极主动”，在2022年刺激着传艺科技股价迅速飙涨4倍，甚至期间还祭出“七连板”和“五连板”妖股走势。然去年末以来，抛“利好消息”催涨股价的套路完全失灵，股价又在4个多月时间极速腰斩。即便是3月末扔出30亿元定增预案投建年产5.5GWh钠电池项目，传艺科技也只收获了短暂的上涨，而后再未掀起波澜。
钛媒体APP注意到，股价过山车式的涨跌折射的是市场对传艺科技高调跨界钠电赛道故事的怀疑：从宣布跨界到现在，时间不过10多月，规划产能已经从0到10GWh再到18GWh，年赚1亿元的传艺科技如何撬动54亿元乃至94亿元的投资成本？巨头环伺、落地产能骤增、锂价持续下行，在愈加拥挤的赛道上，夸下海口的产能又该如何消化？过往投资计划频频“跳票”、实际效益与预期天差地别等“黑历史”在前，“大跃进”的新项目如何让人信服？
早在20世纪70年代，钠离子电池便与锂离子电池同时期萌芽，但由于钠电负极嵌钠能力较弱、钠电池能量密度较低，导致其研发进度大大落后于了锂电池。直到2020年后，随着钠电关键技术完成突破以及锂价不断飙升，钠电才作为锂电“备胎”之一重回人们重视。尤其2021年7月，宁德时代推出第一代钠离子电池，掀起钠电风潮，并将风口带到了A股市场。
时值2022年锂价暴涨，A股钠电炒作如日中天之际，传艺科技于去年6月22日晚间高调宣布入*。彼时的公告显示，公司拟投资3000万元通过全资子公司江苏智纬电子科技有限公司(以下简称“智纬电子”)同海盈汇鑫企业、自然人杨磊和杨崇义合作设立控股孙公司江苏传艺钠电科技有限公司（公司持股75%，以下简称“传艺钠电”）。
传艺科技日K线图，来源：wind
有了钠电消息催涨股价的前车在前，传艺科技开始有意无意地“主动”披露钠电项目进展，而公司股价也往往在公告披露后录得大幅上涨。去年12月5日盘中，公司股价一度摸高至54.44元/股，相较于跨界钠电池前10元/股左右的温吞股价，不到半年的时间已翻了逾5倍。
但此后，公司股价开始掉头向下，无论其如何发布“利好”消息，股价也再难掀大风浪，反而随着时间的推移，迅速回落。截至4月20日收盘，报28.14元/股，4个多月时间已经较高点腰斩。
回看传艺科技股价“过山车”式上下，背后纵有游资推波助澜，但归根结底还是其资金有限与钠电产能规划“大跃进”不匹配无法让市场信服造成的。
根据公司定增预案，钠电池二期5.5GWh项目建成后，公司产能将达到10GWh。而根据公司此前对交易所回复函和2023年度定增预案，公司规划的10GWh钠电池项目的投资成本约54亿元。其中，土地购置及厂房成本约4亿元，10GWh产能需投入的装修及设备成本约50亿元。
实际上，传艺科技规划的钠电产能远不止这公告出来的10GWh。据传艺钠电官微消息，公司董事长邹伟民4月16日在公开场合演讲时提到，“2022年7月，公司决定，发挥资金优势，投资50亿元，新征410亩土地，用30个月的时间，新上钠离子电池全供应链项目，逐步形成年产3万吨正极材料、4万吨负极材料、18GWh钠离子电池、15万吨电解液的生产能力；2022年10底，中试线已经竣工投产；目前，4.5GWh量产线已经开始试产试销，6月底有望批量生产。”
邹伟民公开演讲时提到的钠电产能规划，来源：传艺钠电官微
若按邹伟民的说法，传艺科技在上述的54亿元资金外，还需要更多资金，仅另外8GWh钠电池就需要40亿元的投入。
但现实是，传艺科技主营式微，年赚1亿元的盈利水平显然难以撬动动辄几十亿的项目。
传艺科技主营输入类设备和印制电路板(PCB)两大类消费电子零组件，具体包括笔记本/台式机电脑键盘、触控模组和鼠标等输入类设备及通讯用板、消费电子、计算机用板等PCB产品。
2017年上市以来公司经营规模不断扩大，营收从2017年的6.69亿元起步，逐年递增，到2022年达到19.99亿元，翻了近3倍。但盈利并未同步，上市当年公司归母净利润就下滑13.60%，只有7776.63万元。之后随着行业式微，公司盈利水平起起伏伏，到2022年也仅1.15亿元，相较于2017年仅增长了47.90%。而早在2016年，公司盈利就已经达到了9000万元，净利润增长乏力可见一斑。
传艺科技业绩变动情况，来源：wind
盈利陷入瓶颈，账上的资金也并不宽裕。2022年，公司经营活动产生的现金流量净额4.46亿元；截至去年末，公司货币资金仅2.87亿元，短期借款8.41亿元；应收账款5.90亿元，应付账款4.56亿元。
那两年半内要拿出54亿元乃至94亿元以上的资金投资钠电，钱从哪里来？
在2022年7月9日给深交所的回函中，传艺科技曾详细披露过2GWh项目资金来源：截至2022年5月31日，公司可用于钠离子电池项目的自有资金仅1.61亿元，银行授信未使用额度10.27亿元，足见其在投资钠电项目时自有资金的“捉襟见肘”。
来源：传艺科技给深交所的回函
很明显，一开始规划的一期2GWh产能，传艺科技就是准备靠银行贷款解决。后一期产能增加到4.5GWh，投资额增加10亿元左右，同样仰仗银行贷款。今年3月30日公司公告称，传艺科技及子公司拟向工商银行、农业银行等组成的联合银团申请不超过20亿元的项目贷款，用于公司钠电池项目。根据最新的调研记录，“截至目前，牵头银行已审批通过，参团银行处于正常的审批流程中。”
一期靠贷款，二期谋定增。今年3月30日，公司披露《2023年度向特定对象发行股票预案》，拟募资不超过30亿元，其中的24亿元拟投入钠电池制造二期项目，剩余6亿元补流。
根据测算，二期5.5GWh项目总投资额为27.47亿元，除了定增的24亿元外，还有3.47亿元的缺口。而为补这部分缺口，传艺科技甚至将2020年定增募投资金中的1.75亿元变更用于该项目。
简单加总便知，家底不厚，传艺科技10GWh钠电项目只能依赖融资。至于上述邹伟民公开演讲时提到的另外8GWh的项目资金来源，钛媒体APP向公司求证，但截至发稿，仍未获回复。
“今年销售不低于10亿元，整个钠电池全供应链项目计划到2024年末全部竣工投产，达产达效后，可实现年销售250亿元。”若传艺科技的钠电项目真如邹伟民在近日的演讲中所言照进现实，几年后公司营收将在当前基础上翻十几倍。但近来腰斩的股价显示，市场对这个故事并不再买账，除了资金实力有限公司外，核心还在其大干快上后产能如何消化的问题。
毕竟，在钠电池商业化元年的2023年，包括宁德时代、中科海纳、亿纬锂能、雅迪等诸多巨头在内，已纷纷发产品、量产并大建产能，竞争者初露威胁，赛道已然开始拥挤。
尽管就披露的参数和性能来看，传艺钠电的钠电池与巨头们不相上下，但宁德时代落地奇瑞车型、华语新能源配套雅迪极钠S9等表明，大佬们已经走在前面，率先在两轮电动车和低速电动车领域实现装车应用。而传艺科技除了在岁末年初公告与中祥航业、江苏新能源、德博新能源签订项目合作或战略合作协议外，并未官宣重点客户。
每每有投资者问及客户情况时，公司都以“目前订单下游运用覆盖储能、低速电动车及电动工具等多个领域”“公司钠离子电池送样后客户的反馈普遍较为良好，并已与多名客户签订了销售订单”“公司已与多家知名两轮电动车品牌开展送样和合作意向洽谈等工作”等进行回复。至于具体的客户名称和订单金额，一直语焉不详。
且2023年，钠电池产能落地正数倍级增长。上海钢联新能源事业部钠电池分析师汪奇告诉钛媒体APP，2022年钠电池项目落地产能有3GWh左右，预计2023年落地产能将达到13-15GWh。ICC鑫椤资讯最新发布数据则称，到2023年底，预计钠电池产能将增加至21GWh。无论是哪种预测，今年钠电池落地产能大幅增加已可预见。
“参考锂电池行业产能利用率，钠电池落地的产能中可以实现装机的在4-5GWh左右，而铅酸电池的市场规模接近40GWh。前期用于两轮车的钠电池不到5%，后面成本降下来才会有较大比例的替代。”汪奇认为，今年钠电池只会小批量应用到多元化场景。
然传艺科技却十分自信，其在调研记录中预测，预计2023年公司实际出货量在2GWh-3GWh，相当于其占去了2023年钠电池市场的绝大部分份额。
来源：传艺科技2023年1月9日投资者关系活动记录表
需要注意的是，沉寂多年的钠电池是在此前锂价飙涨的背景下作为“替代”而被推到台前的，去年底以来，碳酸锂价格持续下行，4月20日电碳价格均价已经跌至18万元/吨。一时间，锂价持续下跌会否影响钠电池商业化进程的讨论甚嚣尘上。
中科院院士欧阳明高近日就表示：“钠电池能够起到对锂电池的平衡作用，平衡锂价，保证锂资源的供应安全，不太可能成为主流。锂价一便宜，就会让钠离子的发展陷入被动。”但他也强调，“钠离子技术一定要发展，因为它是锂离子电池的一个有益的补充。”
汪奇称，锂电和钠电建设成本接近，目前三元钠电量产的生产成本在0.45-0.5元/Wh，铁锂电池在0.5元/Wh左右。其进一步向钛媒体APP分析，“钠离子电池性能比较接近磷酸铁锂电池，高能量密度的也接近三元523电池。目前电碳价格下跌至16-18万元/吨，锂电池成本大幅下降40%以上，所以目前已经和钠电池成本基本相当；而由于锂原料价格大幅下降，目前铁锂和锰酸锂等电池成本已经优于钠电池。今年碳酸锂价格在20万以下时，锂电池对钠电池有明显优势。”
当然，市场普遍认为钠电池还有降本的空间。兴储世纪总裁助理刘继茂就告诉钛媒体APP，“待产业链完善后，规模量产后钠离子电池正、负极材料价格可降至5万元/吨甚至以下，钠离子电池的理论BOM成本将低至0.40元/Wh。长期来看碳酸锂存在降价可能，但只要碳酸锂价格高于15万元/吨，钠离子电池的成本优势就依然存在，并且随着技术不断发展、产业不断成熟，钠离子电池的降本空间有望进一步打开，该成本临界点仍有进一步下探的可能。”
汪奇也称，明年钠电产业规模化完成后，能和锂离子电池的成本拉开差距，接近铅酸电池的成本。但能量密度的限制，使得碳酸锂价格在15万以上时，成熟后的钠离子电池有一定优势；碳酸锂价格在10万左右及以下时，钠离子电池在动力领域优势较小。
钛媒体APP注意到，包括传艺科技在内，诸多入*钠电池的企业都言锂价下跌无碍钠电池商业化进程。但随着锂价持续下降，钠电池利润率下降或也是必然的。
以传艺科技为例，其在1月9日的调研记录中曾表示，公司钠电池定价主要根据碳酸锂的价格，一般给到客户的价格比磷酸铁锂便宜25-30%，且定价会随碳酸锂价格波动而波动。
资金和产能消化之外，市场还担忧传艺科技项目投资的定力。
尽管公司对进军钠电领域雄心勃勃，然而钛媒体APP梳理其过往投资履历发现，传艺科技在投资上缺乏长远定力，临时“跳票”甚至终止募投计划可谓“家常便饭”。
2017年4月，传艺科技IPO募资4.81亿元，其中将2.98亿元投向FPC生产项目，9418.08万元投向薄膜线路板生产线技改并扩产项目。然2018年4月公司就变更募资用途，将FPC生产项目未用的资金1.20亿元和1.04亿元分别用于3D玻璃面板生产项目、轻薄型键盘生产项目，已经使用了7737.67万元募资的FPC生产项目则被终止。
2019年8月，又将薄膜线路板生产线技改并扩产项目的实施地点从一厂搬迁至二厂；2021年6月，再将该项目的实施地点变更为重庆市合川区工业园区核心区高阳路30号，实施主体则从传艺科技变为全资子公司重庆营志。
2020年12月，IPO募投项目则再生变。公司终止实施3D玻璃面板生产项目（已投入募资7445.13万元），并将该项目剩余资金全部投入轻薄型键盘生产项目的建设，并将后者的产能从1600万台提升至2240万台。
2020年8月，传艺科技再融资，定增募资6亿元，其中的4.20亿元用于年产18万平方米中高端印制电路板建设项目。但次年6月，公司将该项目中的SMT工序实施地点由江苏省高邮市经开区凌波路33号改建至江苏省高邮市经开区凌波路49号的闲置厂房；2023年3月，传艺科技再“变卦”，又将该项目剩余募资（已投入募资2.41亿元）1.75亿元变更用于投入“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”。
频频变更募投计划的地点、资金乃至项目，直接的后果就是原有的投入打水飘、投资效率低下以及建成项目实际效益与预计天差地别。
根据招股书，薄膜线路板生产线技改并扩产项目建设期仅12个月，达产年可实现销售收入2.24亿元。定期报告显示，2018年6月30日，该项目就已经建成。但2019年-2022年，该项目的效益分别仅283.41万元、447.55万元、948.94万元和2599.93万元。
而根据定增方案，年产18万平方米中高端印制电路板建设项目建设期也仅12个月，预计达产年实现营收7.48亿元，项目净利润1.31亿元。然两年多时间过去了，截至2022年12月31日，该项目投资进度也仅57.26%。2021年、2022年该项目效益分别为-1091.61万元、2300.17万元，与当初的预期相去甚远。
（本文首发钛媒体APP）
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赶上“钠电池”风口,传艺科技10天8板,谁在快进快出?
此前6月22日晚间，传艺科技公告，全资子公司智纬电子拟与宁波海盈汇鑫等合资设立传艺钠电科技有限公司，其中智纬电子出资2250万元持股75%。合资公司主要从事钠离子及锂离子电池、正负极材料和电解液等研发、生产及销售...
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