内蒙古中环股份有限公司怎么样？
内蒙古中环光伏材料有限公司是中环股份的子公司，总部地点位于内蒙古呼和浩特市赛罕区宝力尔街15号，经营范围为太阳能用硅材料研发、制造、销售，从事绿色可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程项目建设。
中环股份、阳光电源，大跌点评 - 知乎
周五两市较上一日略有放量，达到9112亿，情绪依旧偏弱。虽然三大指数没怎么跌，上证-0.45%、深证-0.56%、创指-0.24%，但两市中位数是-1.90%，下跌股票达到3686只。
此外，为了关注消费板块困境反转的机会，咱们也在紧密跟踪上海单日新增无症状感染者数量。从最新趋势看，走势是向好的，这可能也是最近频繁炒作消费板块的原因吧。
下面对重点公司股价出现较大跌幅做一下跟踪。
对于中环大跌我没有很意外，为啥？中环有着喜事丧办的盘面传统，大家要对短期多淡定，对长期多乐观，这一点和原来牧原股份一样，但凡财报超预期，第二天就是暴跌。
对于短期走势，我认为更可能是资金层面的原因，有部分潜伏资金借利好兑现。所以我觉得没必要对短期走势一惊一乍的，从基本面上看没发现任何异常。
另外，我的持仓表格里，对中环的理想价格是1233亿附近，低于这个价格越多越好。周五收盘后，中环的总市值是1306亿，离1233亿还有5.5%的空间。所以，这就是分步投资和做好计划的好处，涨跌都能从容应对。
A：根据公司2021年业绩快报，小幅调整21年盈利预测，维持22/23年盈利预测，预计公司21-23年实现归母净利润40.20/58.53/72.03亿元(下调3%/维持/维持)。如果依据这个预测，周五股价对应22年PE为22x。
B：预计21-23年归母净利润分别为40.19亿元、52.16亿元、63.10亿元。如果依据这个预测，周五股价对应22年PE为25x。
C：22年维持90-100GW目标，单瓦利润8-9分/瓦，按照下限计算，22年盈利将达到72亿元。如果依据这个预测，周五股价对应22年PE仅为18x。
我们看上述三家机构的分析其实差异很大，22年盈利预测分别是58、52、72，这反应的是机构对公司业务进展的不同预期。
回到一季报预告，22Q1盈利预告区间是12.6~13.6亿，如果线性外推，全年是在50.4~54.4亿。当然，简单线性外推是不对的，因为Q1的业绩没有达到15亿大概率是受暂时性因素导致，后面利润应该会加速释放的（具体原因推测我发在「互助社群」了，这里就不细说了）。基于此，我认为中性预测的话，22年盈利大概在60亿以上；乐观预测的话，22年盈利大概在70亿以上。
此外，等今年年底中环六期项目全部达产以后，210尺寸将大概率成为主流产品。目前全球Top10光伏企业中，中国企业占8席，其中，天合光能、阿特斯、东方日升、尚德和正泰等5家企业，已经选择210技术，且具备210尺寸组件生产能力。而中环210市占率接近九成，所以长期来看竞争力依然十足。
上篇夜报我也提到了，我没有跟踪到公司的业绩预测，机构已经好几个月没有出研报了。正常讲，像基本面这么白的公司，没有研报也正常，但我发现公司也没有出来讲的欲望，这也让我很郁闷。
周五没有外资流入，公司股价立马毫无抵抗地下跌。内资如此狂卖，我猜年报和一季报真有可能miss了。
对于阳光，我的建议比较简单，想抄底的也等4月20日以后吧，看公司出来沟通情况。如果看图的话，现在的位置也比较尴尬，不是很好的加仓位置。
有态度，有深度，有温度，我是暖阳。有什么问题，我们留言区见！
002129中环股份股票技术分析：平台突破在望，盘整4个月后继续开始新行情
002129中环股份日线形态上，正处于大箱体震荡的突破初始形态。所谓箱体，必须有多次突破以失败告终而成，否则就不会有箱体的上轨线了。
箱体行情，最终还是要选择方向的，如这次002129中环股份非常大的概率表明箱体震荡技术，开始向上突破。
12月15日的超级巨量大型十字星，是一次筹码的大换手，为变盘打下了十足的动能，而次交易日的下影线回踩10日均线后拉起，周五收盘在这根大十字的上方。同时下方均线系统密集多头排列。这样的形态形态，结合大十字阴线，超级大概率说明是主力的最后诱空。
消息面上：中环股份(002129)12月14日晚公告，基于看好新能源及半导体行业长期发展前景，间接控股股东TCL科技于11月8日至今，通过集中竞价交易及大宗交易合计增持7804万股，增持比例达到公司总股本的2.57%。本次增持后，TCL科技合计持有公司27.87%股份。
002129中环股份的月线图形上，本轮上升过程的出现了2次上影线月线，第一次用了一根月阴线化解后，继续沿着5日均线上行。而第二次，则用了差不多4个多的时间做平台化解，10月均线为支撑点。这一轮整理中，5.10月均线始终上行，同时本月已完全站上5月均线。
这样的月线形态，往往意味着长上影线的压力已化解殆尽。后市有望继续上行，而下一次的压力，很大的概率就在33.85元的价格了。
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中环股份C7光伏电站0.4元/Kwh靠谱吗
没看懂什么意思？
中环股份停牌如此举各轮右之久，到底公司出了什来自么问题
中环股份小重组停牌一年难产中环股份(002129)5月23日宣布继续停牌。实际上，公司从2016年7月时就一直这样表述，截至5月23日，中环股份已经停牌一年零一个月。中环股份因筹划重大事项，在2016年4月25日开始停牌。2016年6月24日，中环股份发布公告称，公司所筹划的重大事项就是发行股份购买国电光伏有限公司90%股权，并募集配套资金。交易完成后，国电光伏有限公司将成为中环股份的控股子公司。中环股份表示，公司已经与交易对方国电科技环保集团股份有限公司签署了《合作框架协议书》，公司与交易对方正在积极推进各项工作的开展，中介机构也在进行着审计和评估工作。当时中环股份表示的是，预计将在2016年7月25日前，也就是停牌满3个月前，披露筹划事项所涉发行股份购买资产预案(或报告书)，公司股票恢复交易。2016年7月4日，作价5.9亿元收购国电光伏90%股权，同时募集配套资金总额不超过4.16亿元。因为此次收购的资产是关联方的剥离资产，所以收购属于少见的折价收购。资产基础法评估法下，截至2016年5月31日，标的公司的净资产账面价值合计为10.19亿元，评估值合计为7.32亿元，评估减值2.87亿元，折价率28.16%。交易对方表示，国电光伏未来经营存在不确定性，亦无法对未来收益以及盈利状况做出预测。因此，不具备采用收益法进行评估的条件。对于此次收购资产的原因，中环股份认为，重组符合公司的战略发展方向，有利于完善公司光伏新能源领域的产业链，提高公司在光伏新能源领域的综合竞争能力。2016年7月后，中环股份关于重组的进展就一直停在“目前，深交所正在对公司本次重组相关文件进行审核”。并因为时间的过期，在1月重新修改了发行股份的基准日期。显然，按照一般上市公司重组的进度，发布重组预案后，交易所会很快下发问询函，就重组的细节进行问询，上市公司完成问询函回复后就可以复牌。但是中环股份的重组却从2016年7月披露重组预案后，一直拖到现在，深交所也没有给予反馈意见。“我们已经向监管层递交了所有的材料并沟通，但是交易所一直没有告诉这么久不批的具体原因。”中环股份董秘办的工作人员接受北京商报记者采访时表示。对于是否会主动终止重组，工作人员表示，自己并不能做决定。不过，在业内人士看来，估计和公司的收购资产内容有关，光伏资产本就是一项特别的资产，同时此次还是折价收购，标的资产未来的收益性存在着非常大的不确定性，如果该光伏资产进入上市公司，如果将来亏损，将对中小投资者造成利益损失。交易所之所以晾着，估计就是想让公司知难而退。
【90号股票】走进中环，探讨光伏硅片王者的投资逻辑
投资股票，是一种不影响本职工作，不依赖外部条件，完全取决于自己努力改变自己命运，实现财务自由的途径。主编每天研究股市，从中精选有价值股市分析文章，与大家分享，点击上方90号股票，关注并设为星标。
来源：雪球
非常荣幸能够在2022年7月21日，参与@雪球调研团 组织的#雪球调研团走进TCL中环#活动。TCL中环是国内硅片王者，是210大尺寸硅片的引领者，目前硅片产能超过100GW，占据国内20%以上的产能占比，并且其中60%以上是G12大尺寸产品。
这一次调研既是对光伏产业发展方向的深入探讨，也是挖掘光伏投资的重要机会，中环和雪球都非常重视。雪球调研团眼见为实地参观了位于银川的工业4.0拉晶制造工厂，详细了解了TCL中环总经理沈浩平先生和众多管理层关于企业战略、经营方面的报告。本次参会超过300人，除了大会交流，雪球调研团还专门组织了专场交流。小范围的讨论提问更有效率，沟通更为充分，信息量巨大。
在此特别感谢雪球调研团的组织安排和工作人员的辛苦付出。
随着TCL中环半年度业绩预告的发布和借助雪球#2022年中投资炼金季#活动平台，我将交流沟通的内容，以及对光伏行业和TCL中环的投资分析以下文呈现。供大家参考：
1962年出生的沈总聊起天来逻辑清晰，节奏感很强。一线技术出身，毕业于兰州大学物理系，如果从中环环欧算起，沈浩平先生已经在中环干了30多年，而且一直在晶体生长技术研究的一线，是国内区熔晶体生长技术的顶尖高手，与施正荣、苗连生，师弟李振国一起为中国光伏行业并肩奋战，相互扶持，随着中国光伏行业的起起伏伏，大浪淘沙，最早从事光伏行业超过80%的企业已经被市场淘汰，成为历史，而中环则愈战愈勇，已成长为中国光伏行业的引领者之一。
在谈到未来技术驱动路径，沈总表示，在过去光伏行业的发展过程中，技术驱动是非常明显的。随之语调加重道：但是我也并不认为未来谁有神秘的杀手锏技术，特别是中国公司，2017年之后就没有划时代的技术了。余音绕梁之间，在烟灰缸摁灭烟头并娴熟再次弹出一支烟后停顿了一下，继续道：“今天的光伏产业，我认为更需要关注工程能力、工艺能力。”中环认为，Technology是光伏制造的核心，今天的很多技术路线都是创新的，但是也都面临巨大的工艺挑战，谁能解决工艺，谁就领先一步。
如果从中环的发展历程来看，我们能更深刻的理解：
TCL中环前身为1958年成立的天津市半导体材料厂和1969年组建的天津市第三半导体器件厂，硅片技术经验积累深厚。
1981年公司进入太阳能单晶硅制造领域，公司2000年在电子级半导体业务领域成功研发全球领先的直拉区熔法（CFZ）技术，2002年公司子公司环欧公司成功拉制国内首颗6英寸区熔硅单晶。2011年，环欧公司作为课题组长单位承担国家重大科技专项《区熔硅单晶产业化技术与国产设备研制》，并于2011年成功拉制我国首颗8英寸区熔硅单晶，填补国内大直径区熔单晶硅空白。2009年公司在内蒙古投资设立中环光伏，这也标志着公司开始大规模开发太阳能级单晶硅片领域。
此后，中环在光伏领域跑出了加速度。从近5年公司各业务营收情况看，新能源材料（光伏硅片）作为第一大业务，营收占比接近90%。其中大部分为太阳能硅片贡献，自公司收购MAXEON股权并取得叠瓦组件专利后，近两年太阳能组件开始贡献一定营收，但绝对值较小。半导体材料（半导体用大尺寸硅片）作为第二大业务，营收占比在7%左右，主要为半导体晶圆贡献；其他业务包括电力、半导体器件以及服务业收入等，合计占比低于5%，因此未来公司的营收增长主要靠光伏+半导体驱动。
近年来中环的投资回报也非常耀眼。上图股价4年5.3倍（区间内最高近10倍）的背后，是业绩的高速增长，2021年公司营收411亿元，同比增长116%，实现归属于母公司所有者的净利润40亿元，同比增长270%。2016至2020年的复合增长亦接近30%。
增长的背后：
晶体方面：目前公司拥有国内领先的单晶生长技术，可有效降低晶体内在缺陷，保障硅棒品质，提升太阳能电池转换效率。凭借多年的技术积累和先进的技术研发优势，在业内率先推出了低衰减单晶硅棒和高效能单晶硅棒；除了传统的P型太阳能单晶外，还有晶向太阳能单晶，N型太阳能硅单晶等产品。
硅片方面：公司将半导体的12英寸拉晶技术应用在太阳能行业，于2019年8月召开新品发布会，率先正式推出基于12英寸长晶技术的“夸父”系列硅片产品，共有G12（210mm-f295）、M10（200mm-f281）和M9（192mm-f270）三种规格，为光伏产业提供了一个未来光伏发电成本可持续下降的平台。截至目前，210mm产业生态联盟基本形成，公司在G12领域占据绝对的市场份额。
产能方面：2019年，公司通过技术改进将内蒙古呼和浩特基地产能提升至30GW；同年，中环与协鑫通过合资公司，着手建设内蒙古单晶五期项目，该项目于2021年投产，产能达到55GW；2022年3月，宁夏中环50GW太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目在银川市经济技术开发区正式启动，该项目采用“代建+租赁+回购”运营模式，目前一期拉晶已经投产，完全建成后公司拉晶产能将达到135GW。
2021年末公司硅片产能已经提升至88GW目前超过100GW，与2018年相比CAGR达52%，G12先进产能占比提升至70%，调研团这次参观的银川项目规划产能50GW，预计22年底达产后年产能为65GW，公司产能将突破140GW，G12占比将大幅提升。
经营体制与激励方面：2020年9月28日随着TCL科技支付全部股权转让款，公司混改正式完成。混改结束后，公司间接控股股东变更为TCL科技集团，[1] 身份从国企转换为民企。截至2022年5月5日TCL科技直接持有公司78,035,348股股份、通过TCL科技（天津）间接持有公司885,022,614股股份，合计持有公司963,057,962股股份，合计占公司总股本的29.80%。[2] 近日，公司变更公司名称和证券简称，其中，公司名称由“天津中环半导体股份有限公司”改为“TCL中环新能源科技股份有限公司”，证券简称已由“中环股份”改成“TCL中环”。
有投资者提问管理层如何看待混改对中环以后发展的影响？沈总直言不讳道，能够更加聚焦于商业本身，通过股东方的支持与赋能，考核方式发生转化，激励到位，决策效率明显提高。
对于员工来说，最大的变化来自于2021年6月20日公司发布了混改后第一次股权激励方案。其中，期权激励计划拟向激励对象授予股票期权485.68万份，占激励计划公告时公司股本总额的0.16%，激励对象包括在公司及子公司任职的董事及高级管理人员、核心业务（技术）人员等34人。
管理层在沟通中坦诚，光伏是一个非常强的周期性行业。“中国光伏行业，已经翻船了四个首富，当然我没当老板，可能这样说有点酸”，沈总说出这样话的时候引来全场一片笑声。
我个人理解，光伏行业作为一个技术密集，资金密集，历史需求波动大，政策影响大的行业，企业的经营战略、竞争策略可能关乎企业存亡。技术路线的误判或者过剩竞争的失利都有可能引起重大的经营风险甚至生死攸关。
为了迎接未来的挑战，中国光伏制造业的不同环节和不同企业选择了不同的道路。例如有专注硅料等核心技术环节的，也有基于优势业务向上或者向下一体化的。
管理层告诉我们，如果下半年或者明年硅料降价，硅片现有产能充分释放后，
第一：用国际化打开产能释放空间
“最大的战略，还是要国际化，当然这也是最大的挑战”，在竞争问题上，管理层认为国际化是绕不开的。因为今天中国光伏的产能，必须供应到全球才能有出路，谁能在国际化方面取得竞争优势，谁就能获得更大更广阔的发展空间，自然不需要挤在国内内卷。
沈总同时给我们说，国际化并不容易。涉及到国际贸易规则、贸易制度，以及很多做生意的原则。走这条路，要更多站在对方角度考虑问题，以更长远的眼光看待生意，诚信为本，互惠互利，互相理解，坚持底线思维。
第二：用高效制造和工业4.0持续成本领先
这次参观的银川项目，G12技术平台与工业4.0生产线深度融合，中环坚持以工业自动化、柔性制造、智能物流、工业大数据等平台的建设，加速公司制造体系工业4.0进程，为光伏行业赋能。通过工业4.0在各板块投入应用，公司人均劳动生产率大幅提升。
现场人员介绍，公司依托工业4.0及智能制造优势，围绕设备理论产能提升、产品质量升级和成本下降开展技术创新，实现人均劳动生产率、产品质量一致性提升、原辅料消耗有效改善，工厂运营成本持续下降。2021年公司单台月产相对于2020年末提升30%，单位产品硅料消耗同比2020H1下降近3%，单台月产硅片A品率大幅提升。公司在天津和内蒙地区实施的钻石线切割超薄硅片智慧工厂项目G12产线直通率大幅度提升，人均劳动生产率达到1000万元/人/年以上。
去年以来，由于硅料成本的大幅上行，硅片行业非硅成本优势的竞争力有所削弱，未来硅料正常供应后，首先是全行业非硅成本占比将上升，这时候优秀的制程工艺，高良率的生产线的竞争能力将有所凸显。中环依靠硅片大尺寸化，薄片化，以及良率的提升而有效降低了非硅成本。就硅片环节来说，即使硅料高位区间，中环与同行相比具有成本优势，硅料价格越低，中环依靠领先的非硅成本这种优势越明显。
第三：用半导体工艺和理念建立光伏制造的品质领先
沿革于技术能力，工艺能力的思考，中环管理层与同行企业相比的一大优势是具有半导体晶圆的生产和制造能力。凭借对半导体制程全面深入的技术储备，从产品、制程，到效率、品质，体现技术实力。
第四：不会主要去做组件，但叠瓦组件带来全新应用并看好IBC电池前景。
新能源材料BG负责人张海鹏先生为大家介绍了叠瓦技术，最大的优势是柔性连接和增加了受光面积。叠瓦组件运用了激光切片技术，将整片电池切割多片，并用导电胶将电池小条叠层柔性联结，优化了组件结构，实现了电池片零片间距，充分利用了组件有限面积，相同版型可较其他类型组件多放置5%的电池片，有效提高组件受光面积。由于叠瓦使用导电胶实现了电池片之间的叠层互联，不需要像传统组件通过焊带金属与硅基接触实现电路串联，线损减少，有效降低热损耗。此外，电池片通过导电胶柔性连接，应力分布均为，不仅可以适应更薄的硅片有效降本，并且隐裂风险更低，而小片电池更可将隐裂影响限制在更小的区域，即使出现隐裂功率损失也会更少。
从前景来看，叠瓦组件扩展了G12大尺寸硅片的应用。叠瓦技术适用于所有前接触电池，且与单玻、双玻、N型掺镓、薄片化等技术兼容。应用场景方面，叠瓦组件具有更高的韧性，能够自由弯曲，分布式与集中式场景均适用。叠瓦组件具有高效、可靠、耐用和广泛兼容的特点，结合G12大尺寸硅片的应用，能够为下游业主节约人工、土地、物流、线缆等BOS成本节约，为行业贡献更低成本、更高效率产品。
TCL中环旗下子公司环晟光伏拥有SunPower独家叠瓦组件专利授权，截至2021年末环[晟光伏的叠瓦组件出货量超4.5GW，位居全球第一，目前从最新中报披露情况，叠瓦组件上半年出货同比从1.5GW上升到3GW，市占率提升至3%。叠瓦技术也有可能成为中环打开海外市场的差异化路径。
通过SunPower还打通了与Maxeon的合作。2020年，Maxeon完成分拆，中环出资2.98亿美元持有其28.85%的股权，成为其第二大股东；2021年maxeon增发881.4万股，中环斥资3366万美元认购187万股，将与第一大股东的持股比例之差缩小至0.5%。中环通过这一收购，获取了Maxeon的叠瓦与IBC知识产权，叠加自身在N型硅片上的技术积累，持续扩张海外市场。
光伏是一个很大的产业，在主件和支链方面涉及很多企业和投资机会，关于光伏行业的投资逻辑梳理，大家可参考我的专栏文章，搜索关键字“光伏”即可。在这次交流中，关于企业和行业短期数据的追踪和讨论也比较热烈，将以下信息做为重点问题分享给大家。
因为光伏产业变化非常快，在追踪的过程中，很多投资者对于短期的一些重要问题也非常敏感，公司也做了详细解答，我一一收录如下给大家参考：
关于硅料价格：
公司认为硅料必然是要降价的，但是目前来看这个价格还得持续一段时间，也许到四季度或者明年一季度都有可能，具体什么时候价格松动不好说，但是中环并不担心硅料价格下行，因为成本、工艺、供应链等都有优势，行业淘汰的永远是落后产能。
关于石英短缺和坩埚：
制作单晶炉的坩埚要用到石英，目前行业里的做法是高纯度石英用于内层，国内的石英主要用于外层。其实国内石英也不是说不可以更多的使用，主要还是看综合制程和工艺能力，毕竟客户要看的是硅棒或者硅片的品质。就中环的工艺能力，是有更广泛的选择余地的。目前其实就尤尼明、TQC和国内供应，中环有锁定进口石英的量，不用担心坩埚短缺。并且我们也认为坩埚不会实质短缺。
关于内蒙多晶硅项目：
中环投内蒙多晶硅，第一是受地方之托，第二要投1万吨的半导体料，但是如果中环光去投这1万吨的半导体料，这1万吨的半导体料挣不了钱，1万吨的半导体料配上10万吨的光伏，它的规模化就出来了，它就可能挣钱。
关于叠瓦组件未来预期：
它比较抗遮挡，比较抗干扰，不管是阴影遮挡还是风压，叠瓦组件是一个独特的专利，我们行业里面好几家公司，头部的都想说我给中环代工费，你们做贴牌，但是中环坦率地说自己也不能完整的决定这件事，还要跟Maxeon商量，这是第一点；第二点，中环是一个做硅片的公司，至少在当前阶段或者说可预期的未来里面中环还是一个以硅片为核心的公司，并不想把组件做的很大，跟自己的客户大大的打一架，中环要做180GW的硅片，你可以算一下，高斯分布那些客户不喜欢的东西我都可以尝试去做成组件。
关于IBC，HJT/HIT，TOPCon技术路线的看法：
沈总表示他个人来说更看好IBC。原因很简单，如果感兴趣的话，认真去研究它的半导体结构，这个结构是最可控的，当然它有一个缺点是工艺步骤比较长。HIT他大学就已有研究，那个结构是很难解决的，现在看到所有做HIT的人，它跟40年前的东西也是一样的，HIT是一个非常好的结构，但是它就是难做，工艺非常难做。TOPCon之所以现在起来，本质里的原因是大家比较看中它，它能兼容现有资产，可能改一改还能用。关于技术路径，沈总最后强调这些都是个人观点，不代表中环。
关于2022年装机量：
按照最新数据，预计全球达到250GW，国内100GW。
关于2022年上半年的业绩情况：
上半年公司光伏材料销售出货34GW（产能合计109GW），组件3GW(产能12GW)。营收预计同比+76-87%，扣非归母同比+115-130%，经营性现金流同比+35%，存货及应收应付周转天数全面提升。
关于宁夏项目进度：
50GW单晶产能预计年底之前投产，并且通过技术升级，项目年实际产能将达到65GW以上。公司参观部分为拉晶一模块和切方一模块。项目分为4个拉晶模块和2个切方模块。拉晶一模块已全部具备生产能力，二模块已于6月15日开始设备立装，三模块预计9月开始立装，四模块预计11月开始立装。拉晶一模块目前已实现单人炉台数384台，单位产品综合能耗能够降至22KWH/KG。方棒操作环节均已实现无人化，人工主要负责设备维护等工作，下一步目标黑灯工厂。工厂自动化程度很高，物料运输、上下料、晶棒搬运等工序均已实现自动化。
关于单瓦净利润：
2019年春节之后，中环硅片的定价能力在持续增强。硅料上升的情况下，我们保持了盈利能力和竞争力。下半年硅料下行的背景下，我们能保持相应的盈利能力和竞争力。
毋庸置疑，中国光伏制造已经在技术、成本、品质方面扛起国际旗帜，在很多领域能够做到引领。光伏产业受益于全球能源转型，而这种转型的坚定决心已经无可回转，所以光伏产业必将是投资市场不能忽略的领域。
中环作为硅片龙头，是处于光伏主线的核心企业，所以其发展和未来的投资回报，第一与行业的情况息息相关，第二则来自于企业的竞争优势。这次调研，对中环国际化的发展战略和重大意义有了更加清晰的认识。持有中环股票的投资者，应该更多关注国际化方面的战略落地。
从目前行业交流的情况评估，总体上处于一个多种风险聚集待释放的状态，例如硅料价格的压力，硅片行业产能过剩的压力，以及在2023年价格回落之后，全行业可能利润模型需要重塑，这些都带来投资回报的不确定性。如果是长期投资者，选择有竞争力，有核心技术能力的公司更为关键。
这次调研中，让我感触最深刻的是投资过程中要多与产业从业者沟通，资本市场容易情绪放大，实际上很多问题与产业实际情况相去甚远，参考重点问题梳理部分如石英短缺的问题。
以上调研信息分享给大家，期待中环中报披露后再行印证和追踪。祝球友光伏行业投资取得成功。
再次感谢雪球平台，雪球调研团，特别是工作人员的组织和辛勤付出，期待下次再见。
捕捉投资机会，既需要踏准市场节奏，又需要选对投资标的……
而你总会慢一步：刚变道换挡，风向标就变了……
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光伏硅片产能明确过剩，中环股份却超预期涨价，底气如何？
首先，中环股份产品的涨价不会是闭门造车的结果。企业产品涨价要从两方面去考虑。一个就是上游原材料的涨价倒逼下游企业的产品涨价；另一个就是需求旺盛在承德企业提价行为。
说道光伏硅片产能的过剩，那只是名义上的过剩而已。整个市场对大硅片的需求还是很大的。所谓的过剩只是对小的需求不足造成的。
近日召开的光伏行业2020年发展回顾与2021年形势展望研讨会上，行业预测，2021年全球光伏市场的规模将加速扩大，预计会达到150GW至170GW。其中，海外光伏装机规模预计在100GW左右，有望恢复增长并创历史新高。国内新增装机规模预计在55GW至65GW，“十四五”期间年新增装机量将落至70GW至90GW的范围内。关键是2021年大尺寸、高功率产品将会进入快速放量阶段，210、182等大尺寸硅片占比将加速提升至50%。
其次，在国家政策的推动下，有大量的产业资金新入光伏产业，以京运通和上机数控为代表的在2020年宣布加码硅片产能52GW，而且都是以210大硅片为主。去年的新建产能尚未大量释放，单晶硅片供需依然偏紧。各大硅片厂商纷纷抛出巨量扩产计划，2020年宣布的扩产计划涉及313.6GW（2020-2023年陆续投产），但行业调研显示进入2021年1月以来，需求依然强劲，硅片产能依然较为紧缺，预计成建制的产能投放自Q2才会展开。
市场的整体投资行为就说明了其行业方向，更说明了产能过剩只是对小硅片而言。
最后，中环股份在1月25日在互动平台上表示，公司210硅片1月份拟出货量超1.4GW，根据行业市场数据，公司210出货量占目前210硅片供应市场的99.5%。这样的寡头低位，市场价格上涨当然是中环股份说了算，这更多的还是要抵消上游材料涨价带来的成本上升。
中环股份通威股份区别？
中环股份的技术比通威股份先进，业务范围广，而通威股份只有太阳能材料和饲料两部分。
中环股份生产的是半导体材料、半导体器件、电子元件的制造、加工、批发、零售;电子仪器、设备整机及零部件制造、加工、批发、零售等业务。
通威股份只生产硅料，主要用途是太阳能材料。
中环股份和通威股份哪个好
通威股份比中环股份好。通威股份在7月份突破长时间的周线横盘之后，进入了上升趋势锋迅中，十月份以来虽然有所回调，但回调幅度小，且成交量也氏*呈现出缩量状态，量价配合。中环股份在今年一月份突破盘整，之后就处于震荡上升趋势中，自7月份以来，中环开始不创新高，震荡整理。不歼基让过在这期间其均线是处于持续向上的，目前价格也回到了上升的均线附近。通威股份在多晶硅料领域的优势明显，中环股份210硅片的技术优势领先。
中环股份(002129.SZ)预计2021年度归母净利同比增长248.95%-285.68%-股票频道-和讯网
智通财经APP讯，中环股份(002129)(002129.SZ)发布公告，预计公司2021年度归属于上市公司股东的净利润38亿元-42亿元，同比增长248.95%～285.68%。扣除非经常性损益后的净利润35亿元-39亿元，同比增长267.38%～309.37%。基本每股收益1.2412元/股～1.3719元/股
公司业绩大幅增长的主要原因：1、公司半导体光伏210产品产能加速提升，持续巩固产业竞争力，利用210产品差异化及成本优势，缓解下游客户成本压力，提升自身竞争力;通过一系列技术进步，报告期内单台炉产效率业内领先，单位产品硅料消耗率同比下降明显，通过细线化、薄片化工艺改善，硅片出片率及A品率大幅提升，较大程度改善单位产品毛利;面对多晶硅原料价格波动，公司通过长期构建的良好供应链合作，并合理控制库存，较好地保障了公司生产运营。
2、公司半导体材料业务通过加速新产线调试释放有效产能，提升产品供应能力，产销规模同比提升明显，产品结构进一步完善;加速推动技术研发与客户认证，产品维度快速升级，加快新产品布*;位于天津市、江苏宜兴市的新增投资项目顺利推进，同时加速品牌建设及全球化布*，为半导体业务加速发展奠定了基础。
3、随着工业4.0及柔性制造智能工厂生产方式在公司各产业板块的作业流程和作业场景的应用，报告期内，人均劳动生产率大幅提升、产品质量和一致性持续提升、原材辅料消耗得到有效改善，工厂运营成本持续下降;同时与上下游客户协同建立柔性化合作模式，降低交易成本，提升自身和客户竞争力;有力的推动了公司产品的产销规模和产品质量的提升。
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